Спасибо! Вы подписаны на нашу рассылку! Импорт продовольствия растет ожидаемо. Ипотечное банковское кредитование в россии проблемы и перспективы развития

За первые три месяца 2018 года импорт товаров из стран дальнего зарубежья в стоимостном выражении вырос на 20,7% до $48,3 млрд по сравнению с аналогичным периодом 2017-го. В том числе ввоз продовольственной продукции и сырья для ее производства в январе-марте увеличился на 11,2% до почти $6 млрд, подсчитал «Агроинвестор » на основе предварительных данных таможенной статистики ФТС. В марте продовольственный импорт прибавил 9,5% до $2,2 млрд.

Так, ввоз овощей за три месяца увеличился на 25,4% до $490,4 млн, фруктов и орехов — на 16,4% до $1,16 млрд. В том числе в марте в сравнении с аналогичным месяцем прошлого года рост составил 31% до $211 млн и $425 млн соответственно. По сравнению с февралем поставки овощей в марте были на 39% больше, фруктов — на 16%. Также в первом квартале увеличился импорт растительных масел — на 9,8% до $308 млн к аналогичному периоду 2017-го, в том числе в марте рост составил 7,4% до $111 млн.

Ввоз мяса и субпродуктов в январе-марте снизился на 21,2% до $286,7 млн. Более половины этого объема приходится на говядину, импорт которой вырос на 2,9% к январю-марту 2017-го до $147,5 млн. В то же время импорт свинины сократился в 2,8 раза до $48,6 млн, птицы — на 4,2% до $27,5 млн. Поставки молочной продукции из стран дальнего зарубежья за первые три месяца ФТС оценивает в $115,6 млн, что на 28% меньше аналогичного периода 2017-го.

Рост импорта плодовощной продукции в первом квартале является продолжением тенденции, которая наблюдалась в 2017 году, комментирует гендиректор Института аграрного маркетинга Елена Тюрина. «В прошлом году отмечался рост импорта большинства видов плодовощной продукции. Так, за год импорт картофеля в натуральном выражении вырос на 47%, лука — на 57%, капусты — на 43%, томатов — на 11%, огурцов — на 16%, — сказала «Агроинвестору » Тюрина. — Сейчас идет продолжения этого тренда. В частности, по картофелю рост импорта связан с дефицитом предложения товарного картофеля на рынке, тем более в начале года, когда мы по-прежнему потребляем до 50% ввозного картофеля. Аналогичная ситуация с луком и капустой». В меньших темпах отмечается рост по томатам и огурцам, заметила эксперт. «Это связано с тем, что реализуется много тепличных инвестпроектов, соответственно растет доля российской продукции в зимний период», — пояснила она. Что касается мясной продукции, то снижение импорта является также является вполне объяснимым. «Это тоже является продолжением тенденции последних лет в связи с ростом внутреннего производства свинины и мяса птицы. Более того, сейчас мы говорим об экспорте этой продукции, и в этом году объемы экспорта превысили объемы импорта по мясной группе», — подчеркнула Тюрина.

В то же время та ситуация с падением рубля, которая наблюдается на этой неделе, может стать фактором сокращения объемов импорта, заметила Тюрина. «Стоимость импортируемых товаров будет расти под влиянием изменения курса рубля, в связи с чем снизится потребительский спрос на эти продукты. Для плодоовощной продукции спрос будет больше переключаться на товары российского производства, пусть они и в меньшем ассортименте. При этом для мясного сегмента рост курса скорее является благоприятным фактором, который станет стимулом для увеличения экспорта», — указала Тюрина. На фоне объявленных новых санкций со стороны США курс рубля ослабел до минимума с декабря 2016 года. Начиная с понедельника курс доллара вырос на 6,22 руб., курс евро — на 8,57 руб. Официальный курс доллара, установленный Банком России на четверг, — 64,06 руб., евро — 79,28 руб.

Как сообщил накануне на заседании итоговой коллегии Минсельхоза глава ведомства Александр Ткачев, за пять лет импорт продовольствия в Россию сократился на 29% до $28,8 млрд. «Отечественная сельхозпродукция насытила внутренний рынок, мы отказываемся от импорта в пользу российской сельхозпродукции», — констатировал министр. В то же время к 2016 году ввоз продовольственных товаров в прошлом году увеличился на 11,5% или $3,8 млрд, представил данные директор департамента экономики, инвестиций и регулирования рынков АПК Минсельхоза Анатолий Куценко. В том числе физические объемы закупок свежих овощей выросли на 26%, картофеля — в 1,9 раза, мороженой рыбы — на 21%, мяса птицы — на 1%.

Продовольственный экспорт в 2017 году вырос на 21% или $3,6 млрд до $20,7 млрд, в том числе вывоз свинины и мяса птицы за год увеличился в 1,4 раза, пшеницы, мелассы и ячменя — в 1,3 раза, белого свекловичного сахара — в 5,3 раза, растительного масла — на 24%. В то же время Россия по-прежнему остается нетто-импортером продовольственных товаров. Как заявил президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию 1 марта, в ближайшие четыре года страна намерена поставлять на мировые рынки больший объем продовольствия, чем ввозить в страну. При этом нужно нарастить экспорт мясной продукции, товаров высокого передела, а также повысить самообеспеченность страны говядиной, молоком, овощами, указывал глава государства.

В 2017 г. Россия впервые с начала санкционных войн увеличила импорт сельхозпродукции.

Всего в прошлом году в Россию было ввезено 21,5 млн т продовольственных товаров и сырья (кроме текстильного) на сумму 28,8 млрд долл. Это больше аналогичных показателей 2016 г. на 6% и 15% соответственно. Увеличение импорта продукции АПК подтверждают и данные Минсельхоза: по его информации, в январе–ноябре 2017 г. Россия импортировала сельхозтоваров на 25,7 млрд долл., что почти на 16% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

На импорт продовольствия (не только сельхозтоваров) очень сильно влияют два фактора: доходы населения и курс доллара. Причина в том, что не все российские продукты конкурентоспособны по цене и качеству, поэтому по мере роста доходов или укрепления рубля население начинает покупать импортные товары.

Для характеристики роста доходов можно применять разнообразные индикаторы. Например, вместо индекса доходов – индикаторы продаж продовольственных товаров. На рис. 1 показано, как менялся индекс физического объема продаж продовольственных товаров (в сопоставимых ценах). Для наглядности на рисунке показано соотношение покупок в каждый из месяцев 2013–2017 гг. Если экономическая ситуация благоприятная, то объем покупок растет.

По графику видно, что только с июля 2017 г. розничные продажи продовольствия начали потихоньку расти – впервые с августа 2014 г. В декабре 2017 г. купили больше, чем в декабре 2016 г., но меньше, чем в декабре 2015 г., 2014 г. и 2013 г.

Рис. 1. Индексы физического объема розничных продаж продовольственных товаров, % к соответствующему месяцу 2012 г.

Если говорить об импорте, то он также падал с августа 2014 г. В 2013 г. он составил 43,3 млн долл., а за 2016 г. – только 25 млрд (падение на 42%). Импорт спорадически возрастал в отдельные месяцы (начиная с 2015 г.), когда рубль укреплялся. Однако общая тенденция к росту стала наблюдаться только с 2017 г., когда курс рубля достаточно устойчиво держался в диапазоне 1,98–1,78 от курса в 2013 г. (рис. 2 ). В декабре импорт традиционно растет, даже если рубль слабеет, но в 2017 г. рост импорта был на фоне укрепления рубля.

Рис. 2. Динамика курса рубля (левая шкала) и импорта (права шкала) к соответствующему месяцу 2013 г.

Зависимость импорта от курса национальной валюты также наблюдалась в кризис 1998 г. Резкое падение курса рубля в августе 1998 г. отразилось на импорте. Если в августе 1998 г. доллар стоил около 6,5 рублей, то в октябре того же года уже 15,5 руб. Это отразилось на импорте продовольствия и сельхозсырья: он снизился с 13,3 до 7,3 млн долл., или на 45% (рис. 3 ).

Рис. 3. Динамика импорта продовольствия до и после девальваций рубля в 1998 и 2014 гг.

Импорт начал расти лишь через два года после 1998 г., превысив докризисный уровень в 2004 г., а к 2007 г. превысил уровень 1997 г. уже в два раза. Повторение той ситуации мы наблюдается и сейчас.

Очевидно, что после девальвации российские сельхозпроизводители получили преимущества. Однако если период особых возможностей не был реализован для того, чтобы провести модернизацию, повысить производительность труда и сделать российские продукты конкурентоспособными, то импорт будет увеличиваться. Кроме того, он будет расти по тем продуктам, которые никогда не будут производиться в России в силу климатических условий. Не случайно, что в 2017 г. вырос импорт фруктов, орехов. Эта группа продуктов занимает около 15% в структуре импорта.

Российский экспорт также растет. По сравнению с 2016 г. экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья вырос на 21,5% – до 20,3 млрд долл. Важный итог этого года именно в том, что темпы роста импорта значительно уступают темпам роста продовольственного экспорта: 15% против 21,5%.

Наталья Шагайда – д.э.н., зав. лабораторией аграрной политики ИЭП

Историки не дадут соврать, господин Уинстон Черчиль как-то сказал такую известную фразу: «Я думал, что умру от старости. Но когда Россия, кормившая всю Европу хлебом, стала закупать зерно, я понял, что умру от смеха». К сожалению, это высказывание остается актуальным и до сих пор. К удивлению, Россия на протяжении многих и многих лет остаётся одним из крупнейших импортеров продовольствия в мире. Так было и при СССР так было до санкций и так происходит в настоящее время, когда санкции действуют.

До санкций

Ввозят в Россию буквально все основные продукты питания и их производные: мясо, рыбу, молоко, консервы, зерно, овощи и фрукты. Россияне привыкли видеть на своем столе немецкие колбасы, финские йогурты и сыры, норвежскую рыбу, голландскую ветчину, свежие овощи и фрукты из Польши, чешские сладости, венгерские закуски, французские сыры и вина и многое другое. Доля импорта продуктов питания до санкций составляло 40% говядины, 25% свинины, 30% - молока, так же, не маловажный факт, 80% оборудования для пищевой промышленности. То есть, чтобы сделал у себя те же самые йогурты, конфеты, консервы, надо почти все оборудование закупать за рубежом. По статистике тех лет, более 40% на продовольственном рынке России составляли импортные товары. Вся пищевая промышленность в основном работает на привозном сырье. Так было до санкций.

Зерно в Россию в главным образом поставляет Казахстан, доля импорта составляет всего 1.5%. Мясо в России производят мало, так как коровы в основном молочных пород. Элитные сорта рыбы поступали в страну из Норвегии, Исландии и хотя их доля не превышала 20% от общего объема это существенно изменило картину на прилавках. Фрукты составляют две трети всего объема. Овощи завозятся в пределах 40% от всего потребления. Молочные продукты импортируются до 60% от общего потребления. Полностью покрывает свои потребности Россия лишь в сахаре, растительном масле, куриных яйцах.

Санкции

Итак, Россия попала под продовольственные санкции от стран Евросоюза, США, Австралии, Канады, Норвегии. Сегодня Россия нашла новых партнеров для импорта продуктов питания. Ими являются страны:
1. Беларусь
2. Казахстан
3. Аргентина
4. Новая Зеландия
5. Уругвай
6. Бразилия
7. Парагвай
8. Эквадор
9. Турция
10. Египет
11. Марокко
12. Китай
13. Израиль
14. Азербайджан

Молочные продукты

Россия лишилась на прилавках сыров с плесенью, но зато доля других молочных продуктов остается неизменной, так как найдены новые поставщики. Сегодня Беларусь поставляет молочных продуктов объемом 256 758,4 тонны на $1 817,2 миллиона, Казахстан - 20 981,2 тонны на $598,7 миллиона, Аргентина - 16 481,1 тонны на $78,3 миллиона, Уругвай - 8 373,2 тонны на $41,2 миллиона.

Мясо

Половину импортируемого в Россию мяса поставляли США, ЕС, Австралия и Канада. Сегодня эти объёмы разделили между собой Бразилия, Беларусь, Парагвай, Аргентина и Уругвай. В отличие от ситуации с молочной продукцией, такое замещение может негативно сказаться на ценах на мясо: при сопоставимых объёмах поставок стоимость продукции из стран, не попавших под запрет, выше. В цифровом выражении поставки мяса выглядят следующим образом: Бразилия - 191 136,9 тонны на $741,8 миллиона, Беларусь - 74 796,28 тонны на $238,16 миллиона, Парагвай - 53 424,9 тонны на $215,3 миллиона, Аргентина - 28 996,3 тонны на $75,7 миллиона, Уругвай - 10 442,8 тонны на $40,2 миллиона.

Фрукты

После исчезновения яблок из Польши, полезные для здоровья фрукты стали ввозить из Турции, Аргентины, Марокко, Египта и Эквадора. Сегодня Эквадор нам поставляет фруктов объемом 657 620 тонн на $497,5 миллиона, Турция - 222 166 тонн на $258,3 миллиона, Египет - 200 233 тонны на $188,6 миллиона, Марокко - 180 088 тонн на $176,5 миллиона, Аргентина - 114 021 тонна на $116,5 миллиона.

Овощи

Точно также все было и с овощами. В основном овощи возили из Евросоюза, что обеспечивало около 40 % импорта. Средняя стоимость тонны овощей, импортируемых из ЕС, США, Канады и Австралии, более чем в три раза выше, чем средняя цена тонны овощей из других стран (Турция, Египет, Китай, Израиль и Азербайджан). Теперь ситуация выглядит так: Турция поставляет в Россию 416 058 тонн ежегодна на сумму $464,9 миллиона, Египет - 359 753 тонны на $200,7 миллиона, Китай - 356 826 тонн на $290 миллиона, Израиль - 243 499 тонн на $203,1 миллиона и Аргентина - 101 123 тонны на сумму $83 миллиона.

Следует заметить, что замена одних поставщиков другими не уменьшило цены на эти продукты на прилавках. Где-то наоборот они поднялись. Эксперты объясняют это повышением издержек на логистику – где Польша, например, и где Аргентина.

Все мы хорошо помним произошедшие не так давно глобальные геополитические (возврат Крыма) и экономические (обвал цен на нефть) изменения, которые негативно повлияли на экономику нашей страны. Курс доллара по отношению к рублю вырос в два раза, а против России так называемым Западом были введены финансовые и гуманитарные санкции, но и самой Россией введены ответные контрсанкции - продовольственное эмбарго в отношении большинства стран, поддержавших санкции.

Всё это в совокупности не могло не привести к серьезным структурным изменениям в импорте продовольствия в Россию. Вот об этом в цифрах и будет настоящая заметка.

Прежде всего необходимо оценить масштабы снижения поставок продовольствия в Россию из других стран. Воспользуемся данными таможенной статистики внешней торговли, и в качестве определения продовольственных товаров возьмем товары с кодами ТНВЭД с 01 по 22, за исключением 05, 06 и 14.

В 2013 году импорт продовольствия составил $39 457 млн.

Как видно из диаграммы основным нашим партнером в 2013 году был условный Запад (в него включены все европейские страны, стремящиеся войти в ЕС или НАТО (в т.ч. враждебные России Украина и Грузия), США, Канада, Израиль, Турция, Австралия, Новая Зеландия, Япония и Корея), на который приходилось 57% всего российского импорта продовольствия. На долю стран БРИКС и СНГ выходило всего лишь около 23%. Под прочими странами понимаются около 90 стран (кроме СНГ), максимальный годовой импорт которых за период 2013-2016 не превысил 10 млн. долларов.

В 2016 году импорт продовольствия упал до $20 719 млн. (в качестве прогноза на 4 квартал 2016 года использованы данные за 3 квартал 2016 года, но скорее всего он будет чуть выше).

Доля стран Запада упала до менее чем 1/3, в то время как доля стран БРИКС и СНГ выросла почти до 40%.

Но каковы же реальные потери наших партнеров за период 2015-2016 гг по сравнению с благополучным 2013-2014 гг?

Прежде всего имеет смысл отметить, что ни одна группа стран не нарастила свой импорт в Россию. В лучшем случае он снизился незначительно, как в случае с СНГ, т.е. на 10% за 2 года и на 13% в 2016 году по сравнению в лучшим 2014 годом. Страны СНГ также девальвировали свои валюты, как и Россия, а поскольку расчеты между странами СНГ производятся в том числе в рублях, а не только в долларах и/или евро, то и курсовые шоки сказались на торговле не самым значительным образам, но и здесь за два года потери составили около 900 млн. долларов.

А в обвальном снижении объемов торговли продовольствием со странами Запада помимо фактора курса сказался и фактор продовольственного эмбарго. В результате за два года страны Запада потеряли на импорте в Россию как минимум $25 млрд. за два последних года, в т.ч. около $16 млрд. в этом (2016) году. Иными словами можно сказать, что за последние 2 года на страны Запада пришлось 79% всех потерь стран мира в импорте продовольствия в Россию.

Остальные группы стран потеряли существенно меньше, по $2,2 млрд. недосчитались в БРИКС и в странах Латинской Америки, $0,6 млрд. лишилась Юго-Восточная Азия и $0,4 млрд. страны Африки.

Лишь очень немногие отдельные страны смогли нарастить импорт продовольствия в Россию. Среди тех, чей импорт вырос более чем на 50 млн. долларов за два года, были Индонезия, нарастившая импорт какао и продуктов из него на 55 млн. долларов, а также Сербия, увеличившая поставки фруктов и овощей на 143 млн. долларов при сокращении по прочим направлениям на 78 млн. долларов. Датские колонии Фарерские острова и Гренландия также увеличили поставки рыбы на 334 млн. долларов, хотя непосредственно датский импорт обрушился на 88% или на 1 052 млн. долларов. Все остальные страны, увеличившие свой импорт, увеличили его суммарно на 252 млн. долларов, крупнейшие из которых Пакистан (+$36 млн.), Кения (+$35млн.), Македония (+$32млн.), Босния (+$29млн), Колумбия (+$25млн.) и Узбекистан (+$19млн.).

Ну а кто же в числе главных неудачников? Во-первых, страны Запада:

Практически полностью перекрыт импорт из Канады (мясо и рыба), Норвегии (рыба), Украины (ранее была просто вывеской для импорта других стран, потому что какое может быть какао из Украины на треть миллиарда долларов в год?), Дании (мясо, молочка и рыба с учетом ремарки по колониям Дании выше по тексту), Финляндии (молочка), Кипра (фрукты), Эстонии (молочка), Исландии (рыба), Литвы (молочка), Латвии (молочка). Из ключевых партнеров по импорту в рядовых превратились Турция (овощи и фрукты), Польша (фрукты, овощи, молочка и мясо), США (мясо, фрукты, животные, готовая пищевая продукция) и Испания (фрукты, овощи, мясо). Несколько слабее пострадали Германия, Нидерланды, Франция и Италия, правда в том смысле, что еще есть куда падать.

Но и среди других групп стран имеются весомые потери:

Из Латинской Америки упали поставки по мясу, из Китая по рыбе, из Марокко по фруктам, а в Беларуси, судя по всему, слегка прикрыли молочный оффшор.

Тем более странно слышать заявления представителей западных стран (вот хотя бы что о реакции западных стран написано в Вики), о том, что потери незначительны и понесла их вообще России. Миллиарды в ВВП не соотносятся с миллиардами во внешней торговле, размеры который обычно в разы меньше ВВП.

Теперь о том, какие именно товарные позиции по импорту упали в объемах в 2016 году в сравнении с 2013 годом.

Основными закупаемыми продуктами питания были мясо ($6,7 млрд.), фрукты ($6,4 млрд.), молочная продукция ($4,4 млрд.), напитки ($3,4 млрд) , овощи ($2,9 млрд) и рыба ($2,9 млрд). В целом на эти позиции приходилось 2/3 всего импорта продовольствия.

В 2016 году ситуация несколько изменилась:

Мясо перестало быть главным объектом импорта, уступив первое место фруктам и лишь немногим опережая молочные продукты. В целом доля ключевых продуктов, на которую в 2013 году приходилось 2/3 всего импорта, упала до 56%. За два года структурный сдвиг более чем на 10% это серьёзно.

А вот какие конкретно изменения произошли за эти два года, т.е. 2015-2016:

Импорт мяса уменьшился за два года на $7 млрд. (-57%), фруктов на $4,7 млрд (-39%), молочных продуктов на $4,1 млрд. (-50%), напитков на $3,1 млрд. (-48%), рыбы на $2,8 млрд. (-51%) и овощей на $2,7 млрд. (-47%). Итого потери наших импортеров только по этим позициям достигли $24,5 млрд. за два года, а также около $7 млрд. по другим позициям.

В теории предполагается, что данные потери по импорту должны импортозаместиться, т.е. должно увеличиться внутреннее производство. Но так ли это?

Внимание!

Вконтакте

Одноклассники

В нашей стране много внимания отводится поставкам зарубежных товаров, то есть импорту продуктов в Россию. Интересы и запросы потребителей возросли, и теперь все чаще их можно удовлетворить только импортным товаром, который благодаря хорошо организованной перевозке хлынул на российский рынок. Выгодно ли это предпринимателям, честно развивающим свой бизнес в условиях многочисленных санкций? В нашей статье мы постараемся максимально подробно осветить эту тему.

Какие изменения претерпел импорт продуктов в Россию после введения санкций

На отечественный рынок поступают абсолютно все продукты и их составляющие: от зерновых до мясо-молочных. На столах россиян уже стали привычными молочные продукты из Финляндии, фрукты и овощи из Польши, рыба из Норвегии, закуски из Венгрии, спиртное из Франции и Великобритании и другие «заморские вкусности». До введения санкций импорт продуктов в Россию включал: говядину (40%), свинину (25%), молоко (30%), кроме этого, промышленное оборудование для изготовления продуктов питания было преимущественно импортным (80% от всех используемых на производстве). Иначе говоря, чтобы наладить отечественное производство тех же сыров, конфет и консервов, сначала необходимо закупить зарубежные аппараты. Статистические данные до введения санкций свидетельствуют о том, что почти половина (40%) продовольственных товаров, предлагаемых россиянам, сделаны за пределами страны. А если что-то и изготовлялось в наших цехах, то использовались импортные составляющие или оборудование. Но эти времена прошли, так как ввели санкции.

Основные поставщики рыбы в Россию – Норвегия и Исландия. Несмотря на то, что доля этого товара была небольшой, всего 20% от общего объема, ситуация на прилавках значительным образом изменилась. Мало на российских рынках отечественного мяса, потому что у нас отдают предпочтение молочным породам коров. Доля импорта разнообразной молочной продукции доходит до 60%. Казахстан является основным поставщиком зерна, импорт составляет 1,5%. А вот овощей и фруктов импортного производства на рынке более чем достаточно (2/3 фруктов и 40% овощей привозные). В полном объеме Россия могла обеспечить своих потребителей только яйцами, растительным маслом и сахаром отечественного производства.

Сегодня импорт продуктов в Россию прекратился из-за введения санкций со стороны стран-членов Евросоюза (Англии, Германии, Греции и др.), США и Канады, Австралии и Норвегии. Но у нас появились новые поставщики необходимых продуктов:

Беларусь,

Азербайджан,

Казахстан,

А также страны, не поддерживающие принятие санкционных мер:

Бразилия,

Аргентина,

Новая Зеландия,

Парагвай,

Стоит обратить внимание, что смена поставщиков не означает снижение цен (по некоторым позициям, напротив, замечено их увеличение). Специалисты объясняют это ростом расходов на логистику из-за расстояния между нами и поставщиками (согласитесь: где Польша, а где Новая Зеландия).

Импорт молочных продуктов в Россию

Введение санкций отразилось на содержании прилавков, например, сегодня невозможно найти сыр с плесенью. Однако за счет новых поставщиков разнообразие другой молочной продукции удалось сохранить на прежнем уровне. Теперь «молочный» импорт продуктов в Россию осуществляют Беларусь (256 758,4 т на 1 817,2 млн. дол.), Казахстан (20 981,2 т на 598,7 млн. дол.), Аргентина (16 481,1 т на 78,3 млн. дол.), Уругвай (8 373,2 т на 41,2 млн. дол.).

Сравнительный анализ импорта молочных продуктов за январь 2016 г. и январь 2017 г. показал, что в этом году объемы не стали меньше, напротив, поступления возросли на 16,7% (учитывалось молоко, поставляемое официально, приграничная торговля, не поддающаяся контролю, не принималась во внимание).

Больше всего возрос импорт сухого обезжиренного молока из Беларуси, Турции и Аргентины, сухого молока с жирностью от 1,5% до 27%, поставляемого Аргентиной, Уругваем, Коста-Рикой и Новой Зеландией, сливочного масла из Аргентины и Новой Зеландии, творога из Казахстана и Беларуси, а также белорусских сырных продуктов.

В итоге, в январе 2017 года импорт продуктов в Россию составил » 0,6 млн. тонн (на $201,5 млн.) молока и молочных продуктов (в пересчете на молоко). Данные являются официальными и предоставлены ФТС России (в них не учтены продукты, поступающие на территорию страны путем их ввоза физическими лицами или ведения приграничной торговли, т.к. эти объемы не учитываются таможенными органами). Из-за увеличения стоимости молочных продуктов на мировом рынке (2-ое полугодие 2016 г.) на 65,1% возросла стоимость «молочного импорта» в Россию.

В течение 2016 года существенно пополнился перечень стран-поставщиков сухого молока, среди экспортеров можно отметить Швейцарию, Турцию, Молдову, Азербайджан, Парагвай и Коста-Рику. Данные ФТС говорят о том, что за 11 месяцев прошлого года страны, не являющиеся членами ЕАЭС, импортировали в Россию более 32 000 т. товара, что в 8 раз больше по сравнению с 2015 годом.

По-прежнему основным партнером России в сфере торговли остается Республика Беларусь, которая имеет огромное влияние на рынок молочной продукции. На долю республики приходится 82% сливочного масла, 87% сыра, 85% сухого молоко и сыворотки, 99% цельного молока от всего объема импортируемой продукции (представлены только официальные данные). Некоторые участники «молочного» рынка уже несколько раз выдвигали предложения об установлении ограничений на импорт продуктов в Россию, но данный вопрос оказался весьма неоднозначным. Например, когда в 2016 году Россельхознадзор из-за нарушения технических и ветеринарных показателей запретил нескольким белорусским предприятиям ввозить свои молочные изделия в Россию, рынок сухого молока и сливочного масла «запаниковал». Вследствие ажиотажа к концу года цены на СЦМ и масло подскочили на 30-40%.

В мае 2017 года на сайте Россельхознадзора появилась информация об установлении жесткого контроля на продукцию девяти молокозаводов и комбинатов Республики Беларусь, так как именно их продукция не прошла проверку.

В перечень вошли:

ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» вместе со своими филиалами (Копыльским и Любанским).

ОАО «Барановичский молочный завод».

ОАО «Кобринский маслосырзавод».

ОАО «Пружанский молочный комбинат».

ОАО «Бабушкина крынка».

ОАО «Молочная компания Новогрудские дары».

ОАО «Молодечненский молочной комбинат».

КПУП «Мозырские молочные продукты».

ОАО «Лепельский молочно-консервный комбинат».

Кроме вышеперечисленных производителей, в связи с выявленными нарушениями, ограничен импорт продуктов в Россию для ПУП «Молочный полюс».

Импорт мясных продуктов в Россию

До санкций 50% мяса поступало в Россию из США, стран ЕС, Австралии и Канады. На сегодняшний день этот рынок поделен между Беларусью, Бразилией, Аргентиной, Уругваем и Парагваем. Такой импорт продуктов в Россию может негативно сказаться на цене, потому что, в отличие от «молочных» поставок, стоимость поставки мяса из этих стран выше, чем те, которые были предложены до запрета. Сегодня мы имеем следующие данные:

Уругвай импортировал 10 442,8 т на 40,2 млн. дол.

Аргентина - 28 996,3 т на 75,7 млн. дол.

Парагвай - 53 424,9 т на 215,3 млн. дол.

Беларусь - 74 796,28 т на 238,16 млн. дол.

Бразилия - 191 136,9 т на 741,8 млн. дол.

Аналитика ИКАР (Института конъюнктуры аграрного рынка) оценила ситуацию следующим образом: российское производство мяса по сравнению с показателями 2015 года возросло на 4,4% и составило 9,9 млн. т. убойного веса. Повысить мясное производство удалось, в основном, за счет свиноводства. Доля сельхозпроизводителей свинины составила » 2,27 млн. т. (80% от общих объемов), что превышает показатели 2015 года » на 13%. Птицеводство «обещает» увеличить поставки на 3%, т.е. » на 4,7 млн. т., а поставки говядины существенно не изменятся и сохранятся на уровне 2015 года (1,65 млн. т.). Итак, можно отметить относительно стабильный прирост (2-3%) поставок мяса от сельскохозяйственных угодий.

Импорт продуктов питания в Россию в 2016 на рынок мясо- и субпродуктов, по данным ИКАР, составил около 1 млн. т. (что не превысит 10% от общего объема продаваемого мяса). Самый большой процент импортного мяса приходится на говядину (50%), немного меньше (30%) поставляется свинины и продукции из нее (шпик и субпродукты), оставшиеся 20% - это доля поставок мяса птицы. Наиболее активное участие в мясопоставках принимают Бразилия, Парагвай, Аргентина и Беларусь. Суммарная доля этих стран составляет 92% от общего объема импортируемого в Россию мяса.

В течение первой половины 2016 г. резко возросли объемы производства отечественной свинины, показатели прироста этого рынка почти в 2 раза превзошли показатели прироста мяса птицы. В этом случае санкции пошли нам на пользу, потому что прекращение поставок из США и стран ЕС избавило нас от необходимости бороться с такими негативными факторами, как подорожание кормов и эпидемией африканской чумы.

Доктрина продовольственной безопасности ставит задачу: зависимость от импорта продовольствия свести до минимума. Данный документ был принят в 2010 году, именно тогда, когда зависимость животноводческого рынка от импорта была наиболее острой (1/3 рынка мясопродукта была представлена импортным товаром), хотя отечественное птицеводство развивалось довольно быстрыми темпами.

Начиная с 2014 года, появились новые пути развития отрасли. Толчком к этому стало эмбарго в отношении США, Канады, Австралии, Норвегии и стран-членов ЕС, когда импорт продуктов в Россию из этих государств был прекращен. В 2015 году производители данных стран, доля которых составляла до 45% от общего объема, полностью оставили наш продовольственный рынок. В это же время началось сокращение поставок из стран Южной Америки, не попавших под эмбарго. Увеличить поставки мяса смогли далеко не все страны СНГ, с этой задачей справились Казахстан, Беларусь и Украина. В результате, импорт мяса и мясосодержащих продуктов снизился: в 2014 было импортировано в Россию 1,82 млн. тонн, а в 2015 – около 997 тыс. тонн.

Такая тенденция стала возможна только благодаря тому, что импорт замещался за счет запрета на ввоз продуктов, эффекта эмбарго. Здесь уместно заметить, что девальвация рубля тоже имела свое положительное значение для освобождения российского рынка от нашествия импортного товара: зарубежная продукция стала сильно дорожать, поэтому спрос на нее стал снижаться. Это, в свою очередь, освободило дорогу отечественным производителям. Сегодня прирост выпуска мяса можно наблюдать не только в птицеводстве, но и в других «мясных» отраслях.

Конечно, производство мяса в России встало на новую ступень развития, но его все также недостаточно, чтобы полностью покрыть потребительский спрос, включая нужды предприятий, выпускающих мясосодержащую продукцию. Например, в 2015 г. снизилось потребление говядины (на 6%) из-за сокращения импорта этого вида продукта, что привело к снижению объемов выпуска колбасных изделий (на 1,5 %).

Стоит обратить внимание: в наиболее выгодном положении находятся крупные аграрные предприятия, имеющие свою сырьевую базу. Производители «помельче» вынуждены выкручиваться из ситуации, используя более дешевое сырье и снижая цены на продукцию. Однако российские аграрии решают эту проблему двумя путями: с одной стороны они наращивают собственное производство, а с другой – снижают объем потребления. Как бы там ни было, импорт продуктов в Россию стал значительно меньше.

Конечно, российские животноводческие хозяйства сталкиваются с множеством проблем, но подъем отрасли очевиден. После девальвации рубля и неизбежного подорожания импортного мяса потребители обратили, наконец-то, внимание на продукцию отечественного производства.

Импорт фруктов и овощей в Россию

Раньше в Россию яблоки ввозили из Польши, но теперь они исчезли с наших прилавков. На смену польским появились турецкие, аргентинские, марокканские, египетские и эквадорские фрукты. На сегодняшний день самым крупным поставщиком яблок стал Эквадор (657 620 т на 497,5 млн. дол.). За ним следуют: Турция (222 166 т на 258,3 млн. дол.), Египет (200 233 т на 188,6 млн. дол.), Марокко (180 088 т на 176,5 млн. дол.) и Аргентина (114 021 т на 116,5 млн. дол.).

Такая же картина и с овощами. Главными поставщиками овощей были страны ЕС (40% от объема рынка). Импорт продуктов в Россию из США, Канады и ЕС нельзя назвать особо выгодным для нашего потребителя, так как средняя цена тонны овощей на 40% выше, чем при поставках из Азербайджана, Египта, Турции, Китая и Израиля. Сегодня рынок выгладит следующим образом: Турция импортирует нам 416 058 т на 464,9 млн. дол., Египет - 359 753 т на 200,7 млн. дол., Китай - 356 826 т на 290 млн. дол., Израиль - 243 499 т на 203,1 млн. дол., Аргентина - 101 123 т на 83 млн. дол.

Информация, поступающая от ФТС (Федеральной таможенной службы), свидетельствует о том, что в течение 11 месяцев 2016 года импорт продуктов в Россию резко снизился (почти на 50%). Специалисты утверждают, что произошло это из-за активного вывода на рынок овощей и фруктов отечественного производителя и снижения спроса на внесезонные продукты, которые сложно назвать дешевыми.

По данным ФТС импорт продуктов питания в Россию в 2016 г. снизился по всем позициям ассортиментного ряда овощей. Если сравнивать с 2015 годом, то картина следующая: капусты поступило всего 90 000 т (50,9%), картофеля – 281 000 т (51,3%), томатов – 419 000 т (69,3%), огурцов – 97 400 т (89,3%), лука и чеснока – 185 000 т (59%).

Более чем на 50% сократились поставки сахара и на 84 % – мяса. Немного увеличилось количество поставляемого масла: пальмового (100,8%) и сливочного (101,2%), а объемы масла подсолнечника оказались самыми значительными (164,1%). Кроме этого, на российский рынок поступило больше кисло-молочных продуктов (105,1%), сухого молока и сливок (125,8%), цитрусовых и бананов.

Специалисты, анализируя сложившуюся ситуацию, сошлись во мнении, что такая ситуация на рынке сложилась благодаря политике «замещения импортного товара». Министерство сельского хозяйства отметило: несмотря на то, что импорт продуктов питания в Россию в 2016 г. намного сократился, некоторые направления рынка были полностью обеспечены необходимой продукцией силами отечественного аграрного производства.

Об этом же говорят и в сети магазинов «Дикси». В течение 2016 года доля отечественных фруктов и овощей, поступающих в торговую сеть, стала намного выше. Например, доля российских огурцов достигла 89% от общего объема, томатов – 73%, доля остальных свежих овощей достигла 65-процентной отметки.

Сергей Королёв (Президент Российского союза производителей) говорит, что на сегодняшний день объемы поступающих и отечественных томатов находятся в соотношении 50Х50, хотя всего пару лет назад импорт этого продукта составлял около 80%. Что касается огурцов, то раньше мы обеспечивали рынок всего на 35%, а сегодня российские сельхозугодия поставляют 80% этого продукта.

В конце 2015 года введено эмбарго на импорт продуктов в Россию из Турции, и с 2016 года самым крупным поставщиком фруктов становится Египет. Например, за первое полугодие 2016 года из этой страны на наши рынки поступило 27% общего объема апельсинов и мандаринов. Кроме этого, на сегодняшний день Египет импортирует наибольшее количество картофеля (48,4%) и лука (36,6%).

По истечении первого полугодия 2016 года Федеральная таможенная служба отметила, что из Египта ввезено на 497,3 млн. дол. фруктов и овощей. В период с января по июнь 2015 года импорт продуктов в Россию из этой страны был больше (на 583 млн. дол.).

Введение санкция «пошло на пользу» российским производителям овощей. Например, объем внутренних поставок томатов увеличился на 35%, а в 2015 году был установлен своеобразный рекорд этого овоща (более 290 000 т). Пропорциональное соотношение российской и импортной продукции претерпело серьёзные изменения. Сравните: в 2012 году отечественные поставки томатов составляли всего 12% общего объема, а в 2016 г. этот показатель достиг 40%. В случае продления ограничений через несколько лет на нашем овощном рынке будет представлена исключительно российская продукция. Что касается огурцов, то их доля на рынке составляет 80%, что является самым лучшим показателем.

Итак, импорт продуктов питания в Россию в 2016 году сократился почти на 60% (овощи, выращенные в тепличных условиях). Овощи, выращенные в открытой почве - это в 90% случаев отечественный продукт.

С фруктами картина немного иная, на российском рынке все также велика доля импортного товара. Причина в том, что для развития «фруктового» производства необходимо большее количество времени (не менее 10-12 лет).

Кроме того, многие фрукты растут только в определенных климатических условиях, а российский климат подходит, наверное, только для яблок. Но и в этом случае, 70% предлагаемого товара – это импортные яблоки. В течение 2016 года замечена тенденция к снижению поставок: доля импорта сократилась на 40%.

Импорт продуктов из Казахстана в Россию

Данные, предоставляемые ФТС, говорят о том, что после введения санкций Казахстан стал активно осуществлять импорт продуктов в Россию. Одним из самых популярных товаров стал томат, его поставки увеличились в 19 раз. Например, в течение 2013 г. томаты не поставлялись, за 8 месяцев 2014 г. к нам поступило 88 т, а за это же время 2016 г. – 1 659 т. Всего в период санкций Россия приобрела у Казахстана 3 318 т томатов.

Почти в 10 раз возросли поставки огурцов (с 192 тонн до 2 041 тонны) и в 5 раз – капусты (с 504 тонн до 2 618 тонн). Общий объем поставок из Казахстана составил: огурцов – 3 414 т и капусты – 4 954 т.

Кроме этого, восточные соседи стали больше поставлять репы, свеклы и моркови (вместо 638 т стало 2 055 т). Всего за период эмбарго из Казахстана было импортировано более 4 077 т овощных культур.

После введения санкций импорт продуктов в Россию из Казахстана увеличился практически по всем позициям. Так, в 1,5 раз выросли поставки баклажанов, шпината, сельдерея, грибов и кабачков (было 719 т, стало 1076 т). Общий объем поставок составляет 5 110 т, а это в 27 раз больше, чем в 2013 году.

Как ни странно, но меньше стали ввозить картофеля, лука и чеснока (почти в 1,5 раз). В этом году в течение восьми месяцев к нам поступило 1 690 т, хотя в 2014 г. объемы доходили до 5 040 т (лука и чеснока), а объемы картофеля снизились до 579 т (вместо 931 тонны, получаемой ранее).

За все время санкций Россия приобрела у Казахстана 12 274 т лука и чеснока и 3 956 т картофеля.

Лучше всего обстоят дела с поставками ягод и фруктов. Импорт черешни и вишни, персиков и абрикос вырос в семь раз по сравнению с прежними поставками. В период с января по август 2016 года на рынки России поступило 14 782 т казахстанских фруктов и ягод (для сравнения: в 2014 году за такой же период ввезли всего 2 067 т).

Произошло значительное увеличение объемов поставок айвы, яблок и груш. В течение восьми месяцев 2014 поступления составили 96 т этих фруктов, а в 2016 (за этот же период) поступило 289 т. Наиболее удачным для Казахстана оказался 2015 год, когда объемы превысили 780 тонн.

Помимо вышеперечисленной продукции Казахстан начал импорт продуктов в Россию, пополняя ягодный рынок малиной, ежевикой и шелковицей, хотя до 2015 г. эти ягоды к нам поступали из других стран. Ввоз начался с января 2016 года, и к августу через прилавки страны прошло свыше 784 тонн ягод.

Что важно знать, осуществляя импорт продуктов питания в Россию

Как правило, импорт продуктов в Россию осуществляется зимой, и наиболее активно в этот период везут овощи и фрукты. Поскольку дело касается товара, имеющего весьма ограниченный срок годности, то он должен проходить процедуру растаможки в максимально короткие сроки. Сегодня Россия получает овощи и фрукты из многих источников, среди которых Узбекистан, Грузия, Азербайджан, Туркмения и другие страны СНГ, страны Таможенного Союза, Турция, Иран, Китай, Индия и другие.

Ввозимые овощи и фрукты должны сопровождаться фитосанитарным сертификатом страны-отправителя. Только при его наличии возможно получение аналогичного сертификата в России.

Данные о производителе должны содержаться в информационной базе Россельхознадзора. Импорт продуктов в Россию сопровождается оплатой установленной таможенной пошлины и налогов. Система сезонных пошлин на ввоз действует в отношении целого ряда товаров.

«Беспошлинный ввоз» возможен для продукции из стран СНГ и Сербии. Для этого необходимо для стран СНГ наличие сертификата формы СТ – 1, для Сербии – СТ – 2 (производится только оплата НДС в размере 10 или 18% стоимости груза).

Для успешного прохождения растаможки следует предъявить Декларацию о Соответствии Техническому Регламенту Таможенного Союза, который выдается органом, прошедшим аккредитацию в РФ. Срок действия документа 1 год, стоимость » 6-7 тыс. руб.

На основании НК РФ (ст. 143) и ТК ТС (ст. 79, 80) декларант или перевозчик обязаны оплатить НДС. Если же декларирование осуществляет брокер (представитель таможни), то, в соответствии с ТК ТС (ст. 15), ответственность за оплату налога возлагается на него.

Импорт продуктов в Россию сопровождается обязательной оплатой НДС, которое оплачивают в стране-получателе, иначе говоря, это делает импортер. Ввоз, в соответствии с НК РФ (ст. 174 п. 1) и с ТК ТС (ст. 84), сопровождается оплатой НДС таможенному органу. Но, если продукция поступает из стран, с которыми Россия находится в договорных отношениях об отмене таможенного контроля, то НДС оплачивается налоговикам. Это действует, например, в отношении стран-участниц Таможенного союза.

Импорт продуктов в Россию сопровождается разной налоговой ставкой (10 или 18%). Все зависит от вида импортируемого товара (НК РФ ст. 164 п. 5). Знание своей налоговой ставки необходимо, чтобы правильно рассчитать НДС, для чего потребуется произвести следующие действия:

Определить код импортируемого товара, ориентируясь на ТН ВЭД ЕАЭС, утвержденное Решением комиссии Евразийского Совета № 54 от 16. 07. 2012 г.

Полученный код соотнести с товаром, который, в соответствии с перечнем, облагается НДС в размере 10%. Перечень утверждается Правительством РФ.

Если Вы нашли код, относящийся к импорту Вашего товара, то Вы оплачиваете 10% НДС (например, живая рыба). Если нет – 18%.

НДС на импорт аналогичен «внутреннему» НДС, т.е. он рассматривается как вычет. Однако, существуют определенные нюансы:

Импортируемый товар предназначен исключительно для потребления внутри страны, ввозится временно, перерабатывается на территории, находящейся за пределами полномочий таможни. Условие должно быть подтверждено декларацией, сопровождающей товар (как правило, она подается в электронном виде, но при необходимости её можно распечатать).

Продукция используется в операциях, облагаемых НДС (НК РФ ст. 171 п. 2).

Товар поставлен на учет любого счета (НК РФ ст. 172 п. 1).

Факт оплаты НДС подтверждается первичными документами (НК РФ ст. 172 п. 1). Однако здесь есть одно условие: НДС должен оплатить налогоплательщик лично или при помощи посредника, но использовать он можно только свои средства (Письма Министерства Финансов РФ № 03-07-08/68143 от 29.12.2014 г. и № 03-07-08/123 от 25.04.2011 г.). Если оплату налога произвело лицо, осуществляющее импорт продуктов в Россию, то покупатель не имеет права вычитать НДС (Письма Министерства Финансов РФ № 03-07-08/188 от 14.06.2011 г. и № 03-07-08/193 от 30.06.2010 г.).

Осуществление импорта продуктов в Россию требует большого объема информации о рынке, которой у предприятия зачастую нет. Поэтому стоит обратиться к профессионалам. Например, информационно-аналитическая компания «VVS» является одной из тех, что стояли у истоков бизнеса по обработке и адаптации рыночной статистики, собираемой федеральными ведомствами. Основные клиентские категории компании: экспортеры, импортеры, производители, участники товарных рынков и бизнес услуг B2B.

Качество в нашем деле – это, в первую очередь, точность и полнота информации. Когда вы принимаете решение на основе данных, которые, мягко говоря, неверны, сколько будут стоить ваши потери? Принимая важные стратегические решения, необходимо опираться только на достоверную статистическую информацию. Но как быть уверенным, что именно эта информация достоверна? Это можно проверить! И мы предоставим вам такую возможность.

Внимание!

Компания «VVS» НЕ ЗАНИМАЕТСЯ ТАМОЖЕННЫМ ОФОРМЛЕНИЕМ ТОВАРОВ И НЕ КОНСУЛЬТИРУЕТ ПО ДАННЫМ ВОПРОСАМ.

Данная статьи носит исключительно информационный характер!

Мы предоставляем маркетинговые услуги по анализу импортных и экспортных потоков товаров, исследованию товарных рынков и т.д.

С полным перечнем наших услуг Вы можете ознакомиться .

Вконтакте

Одноклассники