Рынок бытовой техники в мире. Обзор российского рынка бытовой техники и электроники. Аудио и видео техника

Декабрь в 2014 г выдался не просто нервный, а какой-то взрывоопасный, каждый следующий день все больше накалял атмосферу, увеличивая слухи, страхи и неуверенность в будущем. Какой будет курс, сколько будет стоить техника завтра, как поведут себя продавцы и покупатели? Такая концентрация событий и перепады рынка привели к тому, что в Москве в ноябре-декабре побывали руководители многих крупнейших мировых компаний. Мы постарались поговорить со всеми. Практически все охотно делились с нами своим взглядом на происходящее. Случайно это или нет, но самыми откровенными стали итальянские производители бытовой техники. Их взвешенный взгляд на проблему, глубокое понимание происходящих процессов позволили нам спокойнее пережить этот период времени и смотреть вперед с определенным оптимизмом.

Беседовала Галина СИЗИКОВА.

Паоло ЛИОЙ,Генеральный директор по Восточной Европе и Средней Азии компании Whirlpool.

Марко ФАЛАСКЕТТИ,директор по маркетингу Indesit Company в России.

Марко ГАРБУЛЬЯ,директор по маркетингу компании Elica в России.

Кирилл БУРМИСТРОВ,руководитель отдела маркетинга компании Faber.

Даниэль МАРТИНЕЦ,директор по развитию бизнеса компании Smeg.

Татьяна ПЕЧАЛИНА, руководитель отдела маркетинга компании Candy HooverGroup.

Илья КОМАРЦОВ, директор компании Zigmund&Shtain .

Владимир ЕЛИСЕЕВ, директор оптового отдела компании Mie.

ЧТО ЭТОТ ГОД С СОБОЙ УНОСИТ?

«БТ»: Каковы итоги 2014 года в вашей компании: удалось ли претворить в жизнь все планы? Соответствует ли ожидаемым объем продаж техники в РФ?

П. ЛИОЙ, Whirlpool: Глобально для корпорации по всему миру год закончился позитивно. В Северной Америке Whirlpool - традиционно бренд №1 в категории крупной бытовой техники. В Европе ситуация для нас несколько иная, конкуренция жестче, тем не менее позиции в TOP-3 сохранены. В России, по сравнению с прошлым годом, мы наблюдаем увеличение объемов продаж. Конечно же, это не значит, что мы добились всех поставленных целей. Но в целом год прошел хорошо. Как и прежде, мы делаем ставку на качество и функциональность своей продукции, за что покупатель и ценит наш бренд.

М. ГАРБУЛЬЯ, Elica: 2014 год был нелегким для рынка, который претерпел ключевые изменения не без участия геополитических событий, безусловно, повлиявших на компании, которые импортируют 100% продукции. В любом случае, для Elica в России это был очень интересный год. У нас появилась команда с новыми бизнес-идеями, которые уже позволили нам достигнуть позитивных результатов, несмотря на период нестабильности, переживаемый рынком.

К. БУРМИСТРОВ, Faber:На текущий момент можно сказать, что мы осуществили практически все планы, которые были намечены. Объем продаж немного отличается от наших ожиданий в начале года. Но, во-первых, прогнозы очень редко совпадают с реальной ситуацией на 100%. А во-вторых, результат отличается в лучшую сторону.

М. ФАЛАСКЕТТИ,Indesit: 2014 год стал для нас переходным этапом. Мы стали частью большой корпорации - Whirlpool, что, несомненно, открывает для нас новые возможности и, как нам кажется, укрепит наши позиции на рынке. В компании произошли некоторые организационные изменения, и в течение всего года мы работали над тем, чтобы сохранить прибыльность бизнеса, которая оказалась под ударом в связи с нестабильной экономической ситуацией. Мы достигли цели и сохранили свои лидирующие позиции. На сегодняшний день мы уже готовы к масштабному запуску новых продуктов в 2015 году. Их разработка была еще одной амбициозной задачей, которую, как нам кажется, мы выполнили «на отлично». Мы гордимся результатами работы и уверены в успехе наших новых продуктов в будущем году.

Т. ПЕЧАЛИНА,Candy:В целом, можно сказать, что для нас этот год был неплохим. В некоторых сегментах есть небольшие сложности, но мы над ними работаем. Учитывая, что в целом рынок крупной бытовой техники показывает отрицательную динамику, наши результаты на этом фоне позволяют нам делать оптимистичные прогнозы на следующий год.

И. КОМАРЦОВ,Zigmund&Shtain:Большую часть задач претворить в жизнь удалось. Значительно дополнился, расширился ассортимент, став более современным. Мы ожидаем полного эффекта от этой работы в 2015 году. На подходе ещё несколько интересных проектов по отдельным категориям техники.

Д. МАРТИНЕЦ, Smeg:При представленных обстоятельствах в целом мы довольны тем, как идут дела. Конечно, не все, что задумано, реализовано, но результаты положительные. Иногда нам приходилось в связи с изменением рыночной ситуации менять наши планы, особенно это касается продаж в регионах, где работать стало труднее. Там наблюдается определенное замедление темпов роста, а вот в Москве наши продажи заметно выросли.

В. ЕЛИСЕЕВ,Mie: Мы еще не подводили окончательных итогов за год, но в целом могу сказать, что они положительные. Во-первых, мы значительно расширили линейку нашей продукции, как и планировали в прошлом году. Во-вторых, мы внесли улучшения в модели техники, которые давно в продаже, увеличили сеть сервисных центров. Сегодня нашу технику можно увидеть почти во всех крупных сетевых магазинах бытовой техники, и представлена она в более широком ассортименте по сравнению с прошлыми годами. В этом году мы открыли три фирменных магазина MIE, и в докризисных планах было открытие в следующем году еще десяти магазинов. Объем продаж в 2014 году в целом оправдал наши надежды, чего не скажешь про курсы валют.

«БТ»: Сильно ли менялись цены на технику в этом году и как это сказалось на ее продажах?

Т. ПЕЧАЛИНА,Candy: Да, цены мы корректировали, но не сильно. Всегда стараемся быть в среднем ценовом сегменте с прайс-индексом 100%.

К. БУРМИСТРОВ, Faber: Цены на нашу продукцию, конечно, менялись в течение года. Хотелось бы отметить, что не только в сторону увеличения. На часть моделей нам удалось снизить цены благодаря оптимизации производства и использованию новых материалов. В среднем цены в евро на нашу технику за текущий год повысились на 4%. Такое изменение не дало негативного эффекта на продажи, что и позволило нам выполнить поставленные задачи.

М. ФАЛАСКЕТТИ,Indesit: Ценообразование, безусловно, сильно зависит от экономической ситуации в стране. Из-за нестабильности курса валют мы повышали цены в течение года - в меньшей степени на локальное производство, в большей - на импортную продукцию.

Д. МАРТИНЕЦ, Smeg: Что касается цен, то они у нас в евро, поэтому, конечно, ценник в рублях зависит от курса валют.

П. ЛИОЙ, Whirlpool: Как правило, мы определяем свою ценовую политику один раз в год, но в 2014 году, и это было одинаковым для большинства игроков на рынке, обновление ценника происходило несколько раз. Себестоимость нашей продукции на 60-70% зависит от того, что произведено вне российского рынка, ведь вся она (за исключением микроволновых печей) собирается в Европе. Поэтому в условиях изменчивости и неустойчивости курса валют мы должны быть более гибкими и способными быстро реагировать на изменения внешней среды.

И. КОМАРЦОВ,Zigmund&Shtain: Цены меняются в соответствии с курсом евро, т.к. мы являемся европейской компанией, которая осуществляет закупочную деятельность за рубежом и вынуждена следовать изменениям валютных курсов.

В. ЕЛИСЕЕВ,Mie:Мы продаем итальянскую технику, а Италия - это Евросоюз. Конечно же, рост курса евро не может не сказываться на цене нашей техники.

ЧТО ПОКУПАЮТ РОССИЯНЕ?

«БТ»: Какая техника из вашего ассортимента пользовалась в этом году повышенным спросом?

С чем это связано, по-вашему?

Т. ПЕЧАЛИНА,Candy: Хорошо продавалась встраиваемая техника. В этом году мы расширили модельный ряд, улучшили дистрибуцию и сделали грамотное ценовое позиционирование. И также этот сегмент рынка показывает рост. Стиральные машины в начале года показывали отрицательную динамику, но, благодаря нашим усилиям, с августа можно наблюдать рост и в этом сегменте. Хороший результат также показали продажи пылесосов, которые мы производим под брендомHoover.

П. ЛИОЙ, Whirlpool: Можно выделить три сегмента нашей продукции, в которых в этом году наблюдался устойчивый рост продаж.Первая категория — это стиральные машины с вертикальной загрузкой, где мы являемся традиционным лидером мирового рынка. Второй большой сегмент, на который растет спрос в индустрии в целом, — это встраиваемая техника. И третий сегмент продукции Whirlpool, который хорошо продается в России, решение для малогабаритных квартир и молодых семей, - компактные стиральные машины с фронтальной загрузкой.

К. БУРМИСТРОВ,Faber: С учетом того, что наша фирма производит только кухонные вытяжки, ответить на ваш вопрос нетрудно. Если же немного углубиться в детали, то наибольшей популярностью пользовались встраиваемые модели в среднем ценовом сегменте. Это связано как с общим интересом потребителей к встраиваемой бытовой технике, так и с тем, что мы предлагаем действительно интересные решения для встраивания в кухонную мебель по приемлемой цене.

М. ГАРБУЛЬЯ, Elica: Самыми продаваемыми продуктами до сих пор остаются встраиваемые вытяжки (built-in), которые предназначены в основном для кухонных производителей. Популярностью, несомненно, пользуется икона брендаElica- вытяжкаOM, но и другие дизайнерские новинки не остаются незамеченными. Объемы продаж продукции низкой и средней ценовых категорий в этом году достигли хороших показателей, продажи вытяжек премиального сегмента, в свою очередь, остаются стабильными.

М. ФАЛАСКЕТТИ,Indesit: Баланс продаж сохранился среди всех категорий техники без серьезных колебаний. Единственное, о чем стоит сказать отдельно, — это о новой серии стиральных машин Indesit Innex. Новинка довольно быстро успела получить признание как среди наших партнеров, так и среди покупателей. Нам удалось достигнуть потрясающих результатов, перевыполнив запланированные показатели по продажам по данной линейке стиральных машин даже без каких-либо рекламных инвестиций.

Д. МАРТИНЕЦ, Smeg: В этом году в целом по рынку, а не только у нас вырос рынок встраиваемой техники, а вот продажи отдельно стоящих стиральных машин, холодильников, посудомоечных машин уменьшились. Наш конек всегда был и остается - техника в стиле ретро. Этот стиль россияне особенно любят, так как он позволяет создать по-настоящему уютную кухню. К тому же, наши приборы хорошо сочетаются между собой по цвету, стилю, фурнитуре. Выбор большой. Например, к нашим популярным холодильникам в стиле ретро можно подобрать встраиваемую или отдельно стоящую технику так, что получится единый ансамбль из того набора предметов, который вам нужен.

И. КОМАРЦОВ,Zigmund&Shtain: Во-первых, это линейка «слимлайн» шириной 45 см, на которой мы специализируемся. Нас знают как серьёзного игрока в этом сегменте. Кроме этого, наша линейка «классика» имеет ряд уникальных позиций, соответственно, крайне востребована. В следующем году мы ожидаем скачка спроса и на другие новинки, которые мы вводим в конце года.

В. ЕЛИСЕЕВ,Mie: У нас есть три явных лидера по продажам в каждой категории продукции. Среди отпаривателей это однозначно MIE Deluxe, следующей «успешной» моделью я бы назвал пылесос с аквафильтром и сепаратором MIE Ecologico. Среди гладильных систем хотелось бы выделить MIE Milano. Я не могу назвать ее хитом, все-таки это товар не для широкого потребителя, но в люксовом сегменте Milano действительно очень популярная гладильная система. Резко повысился спрос на многофункциональную продукцию. Сейчас все с большей охотой покупают отпариватель с функцией пароочистителя и парогенератора, чем просто отпариватель и пароочиститель по отдельности. Думаю, это связано не только с кризисом, хотя покупка мультифункционального прибора обойдется гораздо дешевле двух приборов по отдельности. Здесь сказывается и экономия места в квартире, и нежелание тратить много времени на поиск и покупку.

И ЧТО НАС ЖДЕТ?

«БТ»: Корректировались ли планы вашей компании на будущий год в течение 2014 года? Планируете ли вы представлять на российском рынке новинки в будущем году? В какой ценовой группе они будут?

М. ФАЛАСКЕТТИ,Indesit:Мы планируем масштабное обновление продуктов в линейке стиральных машин и холодильников Hotpoint-Ariston с системой No Frost. Наша компания представит инновационные продукты с обновленным дизайном и набором уникальных характеристик. Мы считаем, что это позволит укрепить имидж бренда. Стоит отметить, что бренд Indesit также представит новые продукты в категории холодильной техники в будущем году.

К. БУРМИСТРОВ, Faber: Безусловно, наши планы корректировались. Ситуация не только в мире, но и на рынке потребительских товаров меняется достаточно быстро. Надо соответствовать происходящим изменениям. Будущий год не обещает быть легким. Только активная работа, в том числе и над собой, может привести к успеху даже в самых тяжелых условиях. Мы представляли новинки в этом году и собираемся запускать новые модели в следующем. Так как в нашем ассортименте присутствуют все ценовые категории продукции, начиная с бюджетных моделей и заканчивая премиальными, то и новинки будут представлены во всех категориях равномерно.

Т. ПЕЧАЛИНА,Candy:Да, планируем. Новинок будет много. Помимо обычных моделей техники, в следующем году мы планируем продавать новую линейку крупной бытовой техники с возможностью управления черезWi-Fi. Это именно полная линейка, а не одна модель - стиральная машина, посудомоечная машина, духовой шкаф, варочная поверхность, вытяжка, холодильник. То есть всей техникой на кухне можно управлять удаленно. При этом цена на эти модели будет в среднем сегменте, и, соответственно, техника будет доступна для всех.

Д. МАРТИНЕЦ, Smeg: Мы планируем представить ряд новинок, часть из которых мы уже показали на выставке МЕБЕЛЬ-2014, которая прошла в Экспоцентре в ноябре. Наши новые модели представляют собой не только стиль ретро, но и немного другую концепцию: они подходят в более легкие кухни, по сравнению со стилем барокко, - в кухни, которые относятся, скорее, к викторианскому стилю. И техника поэтому будет более объемной. При этом практически во всех сериях мы предложим нашим потребителям новые компактные приборы. В марте мы представим винные холодильники 45 и 60 см шириной, выполненные в классической эстетике. В продаже появятся также холодильники side-by-side с двумя и четырьмя дверцами, шириной 70 и 90 см. В апреле планируется выход на рынок нашей малой техники премиум-класса: к тостерам, которые уже сейчас находятся в продаже, добавятся чайники, блендеры и планетарные миксеры.

И. КОМАРЦОВ,Zigmund&Shtain: Мы являемся гибкой компанией и не строим жёстких планов. Есть генеральная линия, которой мы следуем, приспосабливаясь к рынку. Наша стратегия всегда была адаптивной, в отличие от неповоротливых монстров. Новинки мы планируем представлять как в массовом сегменте для завоевания рынка, учитывая не самую хорошую рыночную ситуацию, так и в «бутиковом» сегменте, являющемся для нас родным и показывающем уровень «продвинутости» бренда.

П. ЛИОЙ, Whirlpool: Да, у нас планируется ряд новинок: обновленная линейка встраиваемой техники, принципиально новый модельный ряд холодильников, а также следующее поколение стиральных и сушильных машин. Кроме того, с декабря 2014 года бренды Indesit и Hotpoint-Ariston стали принадлежать компании Whirlpool. Мы теперь юридически одна компания, хотя в 2015 году на полках магазинов будут присутствовать новинки всех этих брендов, а значит, покупатель найдет для себя нужное решение по нужной цене и функционалу.

М. ГАРБУЛЬЯ, Elica:В апреле этого года Elica представила совершенно новую гамму продуктов по случаю выставки Eurocucina.На сегодняшний день мы работаем в России с тремя каталогами, один из которых представлен только в кухонном сегменте. В нем можно найти все продукты линейки Premium. Такой подход наилучшим образом позволяет контролировать систему дистрибуции и поддерживать стабильную маржинальность для наших партнеров.

Компания Elica уже активно работает над ристайлингом ассортимента продукции для следующего года. Сегмент декоративных вытяжек продолжает расти, прежде всего, в средне-низкой ценовой категории. Мы планируем представить новые модели как под маркойJetAir, так и под маркойElica.И впервые в России Elica запустит в продажу новые индукционные панели для кухни, которые будут связаны с кухонными вытяжками через системуWi-Fi.Указанные продукты поспособствуют значительному расширению поля деятельности компании и рассчитаны эксклюзивно для премиального сегмента потребителей.

В. ЕЛИСЕЕВ, Mie: Сейчас все, кто торгует на российском рынке иностранной продукцией, заняли выжидательную позицию. И мы не исключение. Возможно, некоторые планы придется перенести, но пока об этом говорить рано. Если покупательная способность россиян продолжит падать, мы будем вынуждены расширять модельный ряд в среднем сегменте, если же рынок стабилизируется, мы будем верны своей давней стратегии и продолжим увеличивать ассортимент во всех перспективных направлениях с акцентом на премиум-класс.

ВЕЛИКА РОССИЯ

«БТ»: На сегодняшний момент где активнее идут продажи: в Москве и Петербурге или в регионах? Чувствуется ли падение покупательской способности у населения?

П. ЛИОЙ, Whirlpool: Последние 20 лет рынок в России развивается по синусоиде, но тем не менее растет каждый год в среднем на 10-15%, динамика положительная. Конечно, Москва и Петербург - локомотивы роста, но потребитель для нас одинаково важен везде: и в центре, и в регионах РФ. И если говорить о покупательской способности россиян в сложившейся ситуации, то мы понимаем, что общая положительная тенденция может измениться. Но мы с оптимизмом смотрим в будущее, в том числе и благодаря приобретению Indesit.

М. ГАРБУЛЬЯ, Elica: Москва и Санкт-Петербург, несомненно, являются ключевыми, тут клиенты не только с более высокой покупательской способностью, чем в регионах, но и с постоянно меняющимися вкусами и предпочтениями. Тем не менее, Россия - это не только Москва и города - миллионники. Компания Elica инвестирует в агентские и дистрибуторские сети, с помощью которых мы представлены в регионах. Но эта задача не из простых, в частности, в период колебания спроса, который наблюдается на рынке.

К. БУРМИСТРОВ, Faber: Москва и Санкт-Петербург пока еще стоят на первом месте. При этом в некоторых регионах заметна тенденция к росту доли продаж. Например, южный федеральный округ может скоро выйти если не на первое место, то в первую тройку. Нет, падения покупательской способности у населения не наблюдается. Наоборот, люди стали тратить больше. Это связано с различными факторами, начиная с сезонности спроса и заканчивая высокой волатильностью курса рубля. Долго это не продлится, и в следующем году покупательская способность снизится, но пока что говорить об этом рано.

М. ФАЛАСКЕТТИ,Indesit: В среднем покупательская способность населения одинакова по всей стране. Российские потребители требовательны и, как правило, отдают свое предпочтение современным и высокотехнологичным продуктам, и, разумеется, очевидна тенденция к развитию продаж в больших городах, однако прослеживается хороший показатель и в регионах. Структура нашей компании позволяет нам покрывать всю территорию России. Если говорить о снижении покупательской способности, то, как вы понимаете, это очень сильно зависит от ситуации в экономике. Отдельно хотелось бы сказать о тенденции роста онлайн-продаж. Мы уделяем особое внимание этому, как нам кажется, привлекательному каналу дистрибуции.

Д. МАРТИНЕЦ, Smeg: Наша основная задача - не большие объемы продаж, а тщательный выбор партнеров. Нам важно, чтобы партнеры качеством своих услуг соответствовали качеству бренда, хорошо презентовали наш товар и хорошо понимали нашу ценовую политику. Это относится не только к мебельным салонам, но и к бутикам, а также к сетевым магазинам. Мы открываем и свои монобрендовые магазины. Они уже действуют в Санкт-Петербурге, в Махачкале, в Сыктывкаре. В планах - открытие таких торговых точек в других городах.

Т. ПЕЧАЛИНА, Сandy:Москва и Петербург - крупная доля в продажах. Но и в регионах люди покупают. Особенно сейчас в регионах сильно растут онлайн-продажи. В связи с текущей экономической ситуацией многие стараются тратить деньги, чтобы избежать их обесценивания.

И. КОМАРЦОВ,Zigmund&Shtain: Конечно, мы не живём на другой планете и ежедневно получаем «сводки с фронта», т.е. обратную связь от клиентов и новости партнёров. Поэтому мы прекрасно осведомлены о происходящем на нашем рынке и понимаем, с чем нам придётся работать в ближайшее время. Мы представлены практически во всех регионах РФ, а также в Белоруссии и Казахстане, поэтому колебания спроса в одном из регионов покрываются противоположными волнами в других регионах. По сути, Россия является набором локальных рынков со своими правилами игры и влияющими на рынок факторами, поэтому, если полностью покрывать территорию, риск снижается.

В. ЕЛИСЕЕВ,Mie: Москва пока лидирует, но с каждым годом регионы все чаще проявляют интерес к нашей технике. Как следствие - мы уже открыли ряд фирменных магазинов в регионах. По поводу второго вопроса — дилемма в том, что при росте иностранных валют зарплаты у наших потребителей в рублях остаются прежними и, соответственно, их покупательная способность не коррелирует с этими изменениями на рынке. Спад продаж уже ощущается в сравнении с прошлым годом, но катастрофой это пока назвать сложно. Думаю, что тот, кому необходима наша техника, все равно ее купит, тем более что завтра она будет еще дороже.

МЫ ВСЕ В ОДНОЙ ЛОДКЕ

«БТ»:Планируете ли вы повышать цены на вашу продукцию? Каким будет рост? Может ли так случиться, что техника станет «не по карману» для большинства россиян?

П. ЛИОЙ, Whirlpool: Повторюсь, как и для всех участников рынка, очень многое сейчас упирается в себестоимость продукции и динамику курсов валют. Поэтому объективно в текущей ситуации корректировка цен происходит чаще, чем было раньше, при более стабильных внешних условиях. Но в таком положении находятся сейчас все производители техники. Мы все в одной лодке, в том числе и наши покупатели. Так же как и они, каждый день мы открываем новости и смотрим на курсы валют. Тем не менее, мы уверены, что российские потребители всегда смогут найти в нашем ассортименте решение, которое придется им «по карману».

Т. ПЕЧАЛИНА,Candy: Мы планируем быть в рынке. ПозиционированиеCandy - это средний ценовой сегмент, поэтому мы в любом случае, будем с прайс-индексом 100%. Скорее всего, средняя цена техники на рынке увеличится, и цены на нашу продукцию поднимутся. Но, несмотря на это, наши модели всегда будут «по карману» большинству россиян.

М. ФАЛАСКЕТТИ,Indesit: Да, сейчас все поставщики увеличивают цены на продукцию и, начиная с января, это станет ощутимо и для конечных покупателей. А вообще, этот непростой момент открывает для нас интересные возможности и перспективы. Бренд Indesit сможет предложить лучшую цену на рынке, обеспечивая при этом высокие стандарты качества, а Hotpoint-Ariston предложит самые передовые решения в дизайне и самые последние технологии, но определенно по весьма конкурентоспособным ценам.

М. ГАРБУЛЬЯ, Elica: У компании Elica в России цены всегда были установлены в рублях, так оно и останется, несмотря на нестабильность рубля по отношению к евро. За последние 12 месяцев курс рубля значительно ослаб относительно европейской валюты, но при этом мы изменили свои цены единожды и минимально. В настоящий период мы планируется повышение цен в декабре 2014 года — январе 2015 года, но речь не идет о ежемесячном изменении цен для покрытия падения курса рубля.

К. БУРМИСТРОВ, Faber: Как и у большинства производителей, на стоимость нашей продукции ощутимо влияет курс евро. Поэтому повышать цены определенно придется. Со своей стороны, мы постараемся минимизировать это увеличение так, чтобы оно не отпугнуло потребителей. Сложно себе представить такую ситуацию, когда техника «не по карману» большинству россиян. Преимущество широкого ассортимента как раз в том, что покупатель с любым уровнем дохода может подобрать себе вариант, подходящий для его кармана и устраивающий его функционально и эстетически.

Д. МАРТИНЕЦ, Smeg: Цена в рублях зависит от курса евро в РФ. Что касается самого развития, то удешевлять технику мы точно не собираемся, наоборот, хотим сделать ее более технологичной и премиальной. Например, в большинстве наших духовок появится функция Пицца.

Наша стратегия - идти вверх, выпускать премиальную технику. Поэтому мы добавляем в наши новые модели бытовой техники разнообразные аксессуары и увеличиваем их функциональность, обеспечивая, разумеется, превосходный внешний вид.

И. КОМАРЦОВ,Zigmund&Shtain:Как уже говорилось, в случае ослабления рубля мы вынуждены повышать цены, чтобы обеспечить бесперебойность поставок. Всё будет зависеть от валютных курсов. Если они снизятся к рублю, то и цены на нашу технику пойдут вниз. Рынок бытовой техники является смежным как для рынка недвижимости, так и для рынка кухонной мебели. Мы видим ситуацию, происходящую на этих рынках, и можем предполагать, с чем столкнёмся в ближайшее время. Конечно, возможно снижение спроса, но он никогда не упадёт до нуля. Рынок не умирает полностью, поэтому всегда есть возможность бороться за своё место на нём, убеждая покупателя.

В. ЕЛИСЕЕВ,Mie:Да, мы вынуждены повышать цены на продукцию, но стараемся минимизировать этот рост за счет оптимизации работы. Как я уже говорил, мы будем подстраиваться под потребительские возможности наших покупателей, с нашей мобильностью это будет не так сложно.

А ПОСТРОЯТ ЛИ ЗАВОДЫ?

«БТ»: Собираетесь ли вы расширять/открывать производство в России, чтобы минимизировать затраты?

П. ЛИОЙ, Whirlpool: В следующем году мы будем готовы говорить о локализации производства. Планы такие есть, но мы их пока не раскрываем. В дополнение к этому, как я уже сказал, приобретение Indesit автоматически дает нам локализацию производства в России, уже готовые действующие заводы.

М. ФАЛАСКЕТТИ,Indesit: Сейчас не лучшее время для инвестиций, тем более в производственные мощности, поскольку в 2015 году рынок бытовой техники, скорее всего, сократится. Но, возможно, об этом актуально будет говорить в будущем.

Т. ПЕЧАЛИНА,Candy:У нас есть собственное производство стиральных машин и холодильников в Кирове. Пока этого достаточно.

М. ГАРБУЛЬЯ, Elica: На данный момент Elica продает в России вытяжки, произведённые нашими заводами в Италии, Германии, Польше и Китае. Мы не планируем менять нашу производственную структуру, но не исключаем возможности сотрудничества с местными предприятиями для специальных категорий продуктов.

К. БУРМИСТРОВ,Faber: Фабрики компании Faber расположены в восьми странах на трех континентах. Сейчас расширять производство мы не планируем. Минимизация затрат в нашей компании происходит за счет применения новых материалов и новых технологий производства.

Д. МАРТИНЕЦ, Smeg: У нас нет планов открывать свое производство в России. Made in Italy- наша отличительная особенность, наше кредо. Нам поступали предложения, например, производить стиральные машины в России, но мы не решились. Хотя и в Китае, и в РФ можно производить качественные товары, и в этих странах многие производители делают качественную технику, но мы не стали менять место производства.

И. КОМАРЦОВ,Zigmund&Shtain: Локальное производство (как и производство в целом) далеко не всегда означает минимизацию затрат. Для этого существуют и другие способы, позволяющие сделать лучшее предложение на рынке. Поэтому в ближайшее время мы рассматриваем российское производство только в категории кухонных моек, проект по которым стартовал совсем недавно.

В. ЕЛИСЕЕВ,Mie:У нас исключительно торговая компания. Если в России появятся производители высококачественной современной гладильной техники, мы будем рады рассмотреть возможность сотрудничества с ними.

НАСТУПАЮТ ТЕМНЫЕ ВРЕМЕНА?

«БТ»: Как вы думаете, в деловом отношении 2015 год будет более легким и плодотворным, чем 2014, или нас ждут более трудные времена?

Т. ПЕЧАЛИНА, Candy:Более легким 2015 год точно не будет. Рынок КБТ расти не будет, кроме отдельных сегментов. Соответственно, придется приложить усилия для того, чтобы и удержать позиции, и, тем более, их улучшить. Над этим мы и будем работать в следующем году.

М. ГАРБУЛЬЯ, Elica: Сейчас трудно сделать какие-либо прогнозы. Конечно, мы ожидаем снижения спроса на рынке в первое полугодие предстоящего года, но восстановления его уже ко второй половине. Очевидно, многое будет зависеть от экономической ситуации в стране. Для компании Elica 2014 год был годом больших перемен. Положительные отзывы наших клиентов вселяют надежду на то, что 2015 год не только их подкрепит, но и преумножит.

К. БУРМИСТРОВ, Faber: Как говорится, времена всегда трудные, и 2015-й год не будет исключением. С учетом замедления экономического роста и непростой политической ситуации в деловом отношении следующий год будет сложнее. А вот плодотворность напрямую зависит от нашей с вами работы. Можно и в тепличных условиях работать неплодотворно. Сложности, в свою очередь, подталкивают к более активной работе, что в итоге приводит к положительному результату.

М. ФАЛАСКЕТТИ,Indesit: 2015 год будет сложным для всех производителей бытовой техники. Я не помню легких времен в этой отрасли, обычно для каждого года свойственны те или иные трудности и испытания. Однако, как уже говорилось, мы верим, что основные возможности открываются именно во время кризиса, и исключительно для тех, кто умеет правильно действовать и быстро реагировать.

П. ЛИОЙ, Whirlpool: Безусловно, это будет сложный и слабо предсказуемый год в целом по рынку. Но сложная макроэкономическая среда одинакова для всех конкурентов. Если мы хорошо поработаем и предложим решения, лучшие по своим функциональным и техническим показателям, то они обязательно найдут своего покупателя. В каждой своей новой линейке мы обязательно показываем новые технологические возможности — не только находки маркетологов (что само по себе вторично), а лучшую в своем классе функциональность и качество сборки. Во всех наших продуктах, запланированных на 2015 год, присутствуют более совершенные технологии по сравнению с предыдущими поколениями. Вот уже в течение более ста лет существования на рынке, пережив разные времена и кризисы, Whirlpool неизменно делает ставку на себя и свои сильные стороны. Наверное, именно поэтому мы всегда с оптимизмом смотрим в будущее, так как стараемся создавать для него необходимые предпосылки сегодня.

Д. МАРТИНЕЦ, Smeg: Конечно, мы хотим и надеемся, что планы компании относительно продаж будут выполнены и ситуация на рынке будет благоприятной.

И. КОМАРЦОВ,Zigmund&Shtain: Всё говорит о трудностях. Но мы их не боимся; это далеко не первый кризис, который мы переживаем, поэтому мы знаем, что нам нужно делать. К тому же, китайский иероглиф «кризис» имеет два смысла, второй из которых обозначает «возможность». Кризис - это всегда время переоценки тактических и стратегических планов и поиск новых возможностей развития, чем мы и собираемся заняться в ближайшее время. Сейчас на первый план для достижения успеха выходят скорость реакции на изменения и адаптивность.

В. ЕЛИСЕЕВ,Mie: Это зависит не от нас, но уже сейчас можно сказать, что легким этот год будет вряд ли. Нужно быть оптимистами и верить, что нет худа без добра. Трудности делают нас сильнее и заставляют работать лучше и эффективнее.

Размер: px

Начинать показ со страницы:

Транскрипт

1 МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: апрель 2008 г. Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно в информационных целях. Информация, представленная в исследовании, получена из открытых источников или собрана с помощью маркетинговых инструментов. МА Step by Step не дает гарантии точности и полноты информации для любых целей. Информация, содержащаяся в исследовании, не должна быть прямо или косвенно истолкована покупателем, как рекомендательная к вложению инвестиций. МА Step by Step не несет ответственности за убытки или ущерб, причиненный вследствие использования информации исследования третьими лицами, а так же за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Данные материалы не могут распространяться без разрешения МА Step by Step. г. Москва

2 ОГЛАВЛЕНИЕ ОГЛАВЛЕНИЕ...2 Аннотация...3 Цель исследования...3 Описание исследования...3 Полное содержание исследования...4 Список диграмм...6 Список таблиц...7 Выдержки из исследования...8 Основные количественные характеристики рынка...8 Объем и емкость Рынка...8 Тенденции рынка...11 Тенденции по основным количественным показателям рынка...11 Тенденции на конкурентном поле

3 АННОТАЦИЯ ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ Цель исследования: является изучение текущей ситуации на рынке бытовой техники и электроники, определение основных качественных и количественных характеристик рынка. ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Задачи исследования: Охарактеризовать рынок бытовой техники и электроники Изучить общеэкономические показатели, влияющие на рынок Сегментировать продукцию по основным наименованиям Определить объем и емкость рынка в натуральном и денежном выражении Обозначить основных производителей, дистрибьюторов и розничных продавцов Описать основные принципы конкуренции, сравнить основных участников рынка по этим параметрам Выявить основные сегменты потребителей Обозначить проблемы развития рынка Кол-во страниц: 69 стр. Язык отчета: русский Отчет содержит: 18 диаграмм, 15 таблиц 3

4 ПОЛНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Введение Методологическая часть Описание типа исследования Объект исследования Цели и задачи исследования География исследования Время проведения исследования Методы сбора данных Рынок бытовой техники Макроэкономические факторы, влияющие на рынок Динамика валового внутреннего продукта Уровень инфляции Уровень доходов населения Описание влияющих Рынков Рынок торговой недвижимости Сегментация и структура рынка по основным видам продукции Основные количественные характеристики рынка Объем и емкость Рынка Темпы роста Рынка Импорт бытовой техники Производители бытовой техники Сегменты рынка бытовой техники ТВ, аудио- видеотехника Фототехника Крупная бытовая техника Мелкая бытовая техника Климатическая техника Ритейл на рынке бытовой техники Сетевые магазины Сегментация сетевых магазинов Основные игроки 4

5 Интернет-магазины Интернет-торговля бытовой техникой Основные игроки Анализ потребителей Описание потребителей Сегментация потребителей B2C рынки B2B рынки Степень активности в потреблении Продукции Потребительские предпочтения по видам, брендам Продукции Потребительские мотивации и поведение при покупке Продукции Параметры выбора места покупки Сценарий покупки Обобщающие выводы и рекомендации Факторы, благоприятствующие развитию рынка Факторы, сдреживающие развитие рынка STEP-анализ рынка Анализ рисков рынка Тенденции рынка Тенденции по основным количественным показателям рынка Тенденции на конкурентном поле Тенденции в потребительском сегменте Общие выводы по отчету 5

6 СПИСОК ДИГРАММ Диаграмма 1. Динамика и прогноз ВВП РФ за гг., млрд. руб. Диаграмма 2. Уровень инфляции и прогноз гг., % Диаграмма 3. Динамика реально располагаемых денежных доходов населения, в процентах к соответствующему периоду предыдущего года Диаграмма 4. Объемы рынка торговой недвижимости в 2007 г. Диаграмма 5. Доли сегментов различных видов продукции в стоимостном выражении, в % Диаграмма 6. Объемы различных сегментов рынка бытовой техники в 2007 г., $ млрд. Диаграмма 7. Динамика изменения объема рынка бытовой техники и электроники (включая компьютерную технику и мобильные телефоны), $ млрд. Диаграмма 8. Темпы роста рынка бытовой техники в г., % Диаграмма 9. Темпы роста различных сегментов рынка бытовой техники в 2007 г., % Диаграмма 10. Доля импорта в общем объеме рынка бытовой техники, % Диаграмма 11. Основные места покупки бытовой техники и электроники в 2006 г., % Диаграмма 12. Доли крупных сетей на рынке бытовой техники и электроники, % Диаграмма 13. Распределение населения по частоте посещения магазинов бытовой техники и электроники Диаграмма 14. Распределение потребителей по знанию различных марок бытовой техники и электроники Диаграмма 15. Распределение потребителей в центральном регионе по знанию различных марок бытовой техники и электроники Диаграмма 16. Факторы, оказывающие влияние при выборе места покупки бытовой техники Диаграмма 17. Сценарии покупки потребителей 6

7 СПИСОК ТАБЛИЦ Таблица 1. Объемы реализованных и заявленных проектов торговой недвижимости в 2007 г. Таблица 2. Сравнительная характеристика производителей бытовой техники и электроники по основным параметрам Таблица 3. Ассортиментный ряд ТВ, аудио- видеотехники различных компаний Таблица 4. Ассортиментный ряд фото и видеокамер различных компаний Таблица 5. Ассортиментный ряд крупной бытовой техники различных компаний Таблица 6. Ассортиментный ряд мелкой техники различных компаний Таблица 7. Ассортиментный ряд климатической техники различных компаний Таблица 8. Сравнительная характеристика розничных сетей Таблица 9. Сравнительные цены на различные виды продукции в сетях Диаграмма 18. Доля интернет-торговля на рынке бытовой техники в 2006 г., % Таблица 10. Перечень интернет-магазинов, появляющихся на первой странице, при запросе в крупнейших поисковых системах (в порядке очередности) Таблица 11. Сравнительная характеристика некоторых интернет-магазинов бытовой техники и электроники Таблица 12. Сравнительная характеристика цен на бытовую технику и электронику в интернет-магазинах Таблица 13. Распределение населения по величине среднедушевых денежных доходов Таблица 14. STEP-анализ факторов, влияющих на развитие рынка бытовой техники и электроники Таблица 15. Возможные риски, связанные с рынком бытовой техники и электроники 7

8 ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ По подсчетам «Step by Step», в настоящее время больше половины рынка бытовой техники в денежном выражении принадлежит сегменту аудио-видео техники, в котором порядка 60% занимают телевизоры. Около 29% занимает сегмент крупной бытовой техники, а 7% приходится на мелкую бытовую технику. Климатическое оборудование занимает 8% рынка бытовой техники. ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА ОБЪЕМ И ЕМКОСТЬ РЫНКА По данным Ассоциации РАТЭК в 2007 году объем рынка электроники и бытовой техники, исключая мобильные телефоны и компьютерную технику, в денежном выражении составил в $15 млрд. По оценке некоторых экспертов, к 2017 году объем рынка может приблизиться к $60 млрд. Рассмотрим объем основных сегментов рынка бытовой техники и электроники. ДИАГРАММА 1. ОБЪЕМЫ РАЗЛИЧНЫХ СЕГМЕНТОВ РЫНКА БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ В 2007 Г., $ МЛРД,3 $ млрд,2 1,1 0 аудио-видео техника крупная бытовая техника климатическая техника мелкая бытовая техника Источник: МА Step by Step Как видно, объем сегмента аудио и видео техники составляет $8,3 млрд. Объем 8

9 сегмента крупной бытовой техники почти в 2 раза меньше и равен $4,4 млрд. Объемы рынков климатической и мелкой бытовой техники находятся на одном уровне чуть больше $1 млрд. По данным «Техносилы», совокупный объем рынка бытовой техники и электроники, включая мобильные телефоны и компьютерную технику, по итогам 2007 года превысит $30 млрд. ДИАГРАММА 2. ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМА РЫНКА БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРОНИКИ (ВКЛЮЧАЯ КОМПЬЮТЕРНУЮ ТЕХНИКУ И МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ), $ МЛРД,7 27,5 30,0 35,0 $ млрд г г г г. Источник: компания «Техносила», 2007 г. В 2008 году по прогнозам участников рынка совокупный объем составит порядка $35 млрд. По данным Deutsche Bank, расходы жителей России на бытовую электронику достигли 5,4% общих затрат. Для сравнения: англичане потратили на бытовую технику 3,0%, японцы 2,9%. Среди причин, повлиявших на такой расклад, и более низкие цены на электронику в развитых странах, и разница в доходах. Для средней российской семьи 5,4% общих расходов в год это $180, тогда как для португальца данная сумма составляет $635. 9

10 На рынке бытовой техники выделяют следующие сегменты розничного сектора: Сетевые магазины Несетевые магазины Торговые комплексы, ярмарки, радиорынки Отделы в супермаркетах, универсамах и т.п. Интернет-магазины В 2006 году 54% россиян предпочитали покупать бытовую технику в специализированных сетевых магазинах. В их число входят жители крупных городов, люди трудоспособного возраста с образованием не ниже среднего и высоким уровнем дохода. Ритейл на рынке бытовой техники ДИАГРАММА 3. ОСНОВНЫЕ МЕСТА ПОКУПКИ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРОНИКИ В 2006 Г., % Сетевые магазины 54% Несетевые магазины 16% Отделы в супермаркетах, универсамах и т.п. 14% Торговые комплексы, ярмарки, радиорынки 8% Интернет-магазины 1% Другое 7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Источник: ROMIR Monitoring, 2006 г. 10

11 16% россиян приобретают технику в небольших специализированных магазинах, в специализированном отделе, секции супермаркета или универмага покупают технику 14% россиян. Крупные специализированные торговые комплексы, ярмарки и радио рынки популярны у 8% россиян. А 1% россиян отметили, что приобретают технику через интернет, по телефону или по каталогу. По нашим оценкам в 2007 году распределение по форматам торговли осталось примерно таким же. Можно констатировать увеличение доли интернет-продаж до 3-5%, что вызвано повышением роли Интернета в жизни россиян. Также можно прогнозировать увеличение доли покупок в сетевых магазинах до 55-60%, обусловленное бурным развитием сетей, в том числе и в регионах. Далее подробно будут проанализированы: Сетевые магазины Интернет-магазины ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА ТЕНДЕНЦИИ ПО ОСНОВНЫМ КОЛИЧЕСТВЕННЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ РЫНКА Стабильный рост рынка на уровне 10%. В последние годы рост рынка обусловлен увеличивающимися доходами населения, а также бумом потребительского кредитования. ТЕНДЕНЦИИ НА КОНКУРЕНТНОМ ПОЛЕ Торговля бытовой техникой и электроникой постепенно приобретает цивилизованные формы. В последние годы наблюдается постепенно замещение торговли на рынках сетевыми магазинами. Вытеснение небольших региональных сетей крупными федеральными сетями. Ежегодно увеличивается доля рынка, занимаемого федеральными сетями, к которым относятся МИР, М-Видео, Техносила и Эльдорадо. Увеличение количества западных компаний, работающих на территории 11

12 России Данная тенденция будет способствовать уменьшению импортируемой техники, т.к. она будет производиться на территории России, но под западным брендом и на предприятии, принадлежащем иностранцам. Доля таких предприятий со временем будет увеличиваться. Растет доля рынка электроники, занимаемого крупными гипермаркетами (Метро, Ашан и другие). Группа Компаний Step by Step работает на рынке 7 лет, осуществляет полный комплекс консалтинговых и маркетинговых услуг, создавая возможность поддержки управленческих решений и развития бизнеса своих клиентов в следующих областях: Управленческий и маркетинговый консалтинг Брендинг Маркетинговые исследования Исследования и консалтинг в недвижимости В состав Группы Компаний Step by Step входят такие подразделения, как: Step by Step Консалтинг Step by Step Исследования Step by Step Недвижимость Аналитический центр SbS Аналитика Call-центр MarketPhone Ведущие специалисты Группы Компаний Step by Step состоят в таких профессиональных организациях, как Международная Ассоциация Профессионалов в области исследований общественного мнения и маркетинга (ESOMAR), НГПК (Национальная Гильдия Профессиональных Консультантов), Гильдия Маркетологов, РАРИ (Российская Ассоциация Рыночных Исследований), Московская ТПП. 12

13 На сегодняшний день в портфеле Группы Компаний Step by Step более 300 реализованных проектов. Мы гордимся сотрудничеством с такими организациями, как ОАО "Связьинвест", РАО "ЕЭС РФ", "АйТи", Компания "Русский бисквит", ТД "Снежная королева", кофейни "Мокко", ЗАО RENOVA, группа компаний РБК, группа компаний ТЕКОН, HITACHI ltd, Honewell, ассоциации экспортеров Бразилии (APEX), ЗАО «Детский мир», Blackwood, Система Галс. 13

ЭСПРЕСС-АНАЛИЗ РЫНКА УСЛУГ ПЛАТНОЙ МЕДИЦИНЫ (ГИНЕКОЛОГИЯ И УРОЛОГИЯ) ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: декабрь 2008 г. Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно в информационных

ОБЗОР И АНАЛИЗ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА НА РЫНКЕ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ. ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: октябрь 2007 г. Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно в информационных

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ ИМПОРТА НА РЫНКЕ ТОВАРОВ ДЛЯ НОВОРОЖДЁННЫХ (НЕ ВКЛЮЧАЯ СЕГМЕНТ ОДЕЖДЫ) ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: декабрь 2007 г. Данное исследование подготовлено

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ РЫНКА ПРОДУКТОВОГО РИТЕЙЛА В ПЕРИОД КРИЗИСА ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: декабрь 2008 г. Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно

АНАЛИЗ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ НИЖНЕГО БЕЛЬЯ ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: Январь 2008 г. Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно в информационных целях.

ОБЗОР И АНАЛИЗ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно в информационных целях. Информация, представленная в исследовании,

ОБЗОР И АНАЛИЗ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА РЫНКА КОВРОВ ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: Февраль 2008 г. Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно в информационных целях. Информация,

ОБЗОР И АНАЛИЗ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА РЫНКА ОБУВИ. ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: октябрь 2007 г. Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно в информационных целях. Информация,

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ РЫНКА ЛОМБАРДОВ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: декабрь 2008 г. Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно в информационных

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РОССИЙСКОГО РЫНКА НИЖНЕГО БЕЛЬЯ ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: Январь 2008 г. Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно в информационных целях.

ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗ РЫНКА УСЛУГ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: декабрь 2008 г. Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно в информационных целях. Информация,

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА РЕМОНТНЫХ УСЛУГ ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: август 2008 г. Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно в информационных

ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗ РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ ОФТАЛЬМОЛОГИЯ ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: декабрь 2008 г. Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно в информационных целях.

ОБЗОР И АНАЛИЗ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА РЫНКА ШОКОЛАДА. ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: октябрь 2007 г. Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно в информационных целях. Информация,

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ПО МАРКЕТИНГОВОМУ ИССЛЕДОВАНИЮ РЫНОК ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ МОСКВЫ ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: июнь 2008 г. Данное исследование подготовлено МА Step by Step

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА ТЕКСТИЛЯ ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: май 2008 г. Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно в информационных целях.

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ РЫНКА EVENT-УСЛУГ ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: Февраль 2008 г. Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно в информационных целях.

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА ПИТЬЕВОЙ И МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: май 2008 г. Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ПО МАРКЕТИНГОВОМУ ИССЛЕДОВАНИЮ РЫНКА АРЕНДЫ ТЯЖЕЛОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: декабрь 2007 г. Данное исследование

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ РЫНКА ГОТОВЫХ ШТОР ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: декабрь 2007 г. Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно в информационных целях.

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ РЫНКА АВТОШКОЛ МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: сентябрь 2008 г. Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ПО МАРКЕТИНГОВОМУ ИССЛЕДОВАНИЮ РОССИЙСКОГО РЫНКА КОСМЕТИКИ ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: август 2007 г. Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ РЫНКА ТАБАКА И ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ В ПЕРИОД КРИЗИСА ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: декабрь 2008 г. Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно

ОБЗОР ТОРГОВО- РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ В Г. КРАСНОДАР ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: август 2007 г. Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно в информационных целях.

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА МЕБЕЛИ ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: апрель 2008 г. Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно в информационных

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ РОССИЙСКГО РЫНКА ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛИ (В2С- СЕГМЕНТ)ОБНОВЛЕНИЕ. ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: октябрь 2007 г. Данное исследование подготовлено МА Step by

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА УСЛУГ ПРОКАТА АВТОМОБИЛЕЙ ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: декабрь 2008 г. Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ РЫНКА НАСТЕННЫХ ПОКРЫТИЙ (ОБОИ) ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: декабрь 2007 г. Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно в информационных

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ПО МАРКЕТИНГОВОМУ ИССЛЕДОВАНИЮ РОССИЙСКОГО РЫНКА КОВРОВЫХ ПОКРЫТИЙ. ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: август 2007 г. Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА ПИВА ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: ноябрь 2008 г. Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно в информационных целях.

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ РЫНКА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННОЙ И БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: Март 2008 г. Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно

ТИПОВОЙ БИЗНЕС-ПЛАН ОТКРЫТИЯ ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКОГО МАГАЗИНА В РЕГИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно в информационных целях. Информация,

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ РЫНКА АВТОЗАПРАВОЧНЫХ СТАНЦИЙ МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ (АЗС) ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: апрель 2008 г. Данное исследование подготовлено МА Step

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ПО МАРКЕТИНГОВОМУ ИССЛЕДОВАНИЮ РЫНКА ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОВ ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: июнь 2006 г. Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно в информационных

РОССИЙСКИЙ РЫНОК РОЗНИЧНЫХ ПРОДУКТОВЫХ СЕТЕЙ ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Данное исследование подготовлено ГК Step by Step исключительно в информационных целях. Информация, представленная в исследовании, получена

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА СОКОВ ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: март 2008 г. Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно в информационных целях.

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: апрель 2008 г. Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно в информационных

ОБЗОР И АНАЛИЗ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА РЫНКА СЫРОВ. ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: октябрь 2007 г. Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно в информационных целях. Информация,

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ МОСКОВСКОГО РЫНКА КАРТИНГА ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: март 2008 г. Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно в информационных

РОССИЙСКИЙ РЫНОК ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ 2016 ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА (ВЫПУСК 4) ДЕМО ВЕРСИЯ Данное исследование подготовлено ГК Step by Step исключительно в информационных целях. Информация, представленная в исследовании,

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ РОССИЙСКГО РЫНКА ИНТЕРНЕТ-ПРОВАЙДЕРОВ (ОБНОВЛЕНИЕ, НОЯБРЬ 2007 ГОД) ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: ноябрь 2007 г. Данное исследование подготовлено МА Step

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА ОДЕЖДЫ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: ноябрь 2008 г. Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно

АНАЛИЗ РЫНКА РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ: МАГАЗИНЫ ЭЛЕКТРОНИКИ И БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: декабрь 2006 г. Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно в информационных

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ КНИЖНОГО РЫНКА РОССИИ ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: август 2008 г. Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно в информационных целях.

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА БУМАЖНЫХ САНИТАРНО- ГИГИЕНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ (БУМАЖНЫЕ ПЛАТОЧКИ, САЛФЕТКИ, ТУАЛЕТНАЯ БУМАГА) ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: апрель 2008г.

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ПО МАРКЕТИНГОВОМУ ИССЛЕДОВАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ПИВНЫХ РЕСТОРАНОВ Г.МОСКВЫ ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: Май 2006 г. Данное исследование подготовлено

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ РЫНКА УСЛУГ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: январь 2008 г. Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ПО МАРКЕТИНГОВОМУ ИССЛЕДОВАНИЮ РОССИЙСКОГО РЫНКА КОСМЕТИКИ ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: апрель 2006 г. Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ПО МАРКЕТИНГОВОМУ ИССЛЕДОВАНИЮ РЫНКА РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ: АПТЕКИ ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: октябрь 2006 г. Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ РЫНКА ОТДЫХА ПОДМОСКОВЬЯ ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: январь 2008 г. Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно в информационных

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ РОССИЙСКГО РЫНКА ОДЕЖДЫ ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: декабрь 2007 г. Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно в информационных

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ РЫНКА ДОМАШНЕГО ПЕРСОНАЛА ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: январь 2008 г. Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно в информационных

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ПО МАРКЕТИНГОВОМУ ИССЛЕДОВАНИЮ РОССИЙСКОГО КИНОРЫНКА ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: октябрь 2007 г. Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно в информационных

АНАЛИЗ РЫНКА РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ: СЕТИ КОСМЕТИКИ И ПАРФЮМЕРИИ ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: сентябрь 2007 г. Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно в информационных

АНАЛИЗ РЫНКА РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ: ПРОДУКТОВЫЕ СЕТИ ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: ноябрь 2007 г. Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно в информационных целях. Информация,

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: декабрь 2007 г. Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно в информационных

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА ЦЕМЕНТА ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: май 2008 г. Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно в информационных целях.

РОССИЙСКИЙ РЫНОК БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРОНИКИ ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно в информационных целях. Информация, представленная в исследовании,

АНАЛИЗ РЫНКА РОЗНИЧНЫХ СЕТЕЙ САЛОНОВ СОТОВОЙ СВЯЗИ ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: февраль 2006 г. Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно в информационных целях. Информация,

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ПО МАРКЕТИНГОВОМУ ИССЛЕДОВАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЬКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ РЕСТОРАНОВ В Г. МОСКВА ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: апрель 2006 г. Данное исследование подготовлено

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА АВТОЗАПЧАСТЕЙ ДЛЯ ИМПОРТНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: Январь 2008 г. Данное исследование подготовлено МА Step by Step

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ПО МАРКЕТИНГОВОМУ ИССЛЕДОВАНИЮ РОССИЙСКОГО РЫНКА ПРОДУКТОВ БЫСТРОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: Январь 2008 г. Данное исследование подготовлено МА Step

ТИПОВОЙ БИЗНЕС-ПЛАН ОТКРЫТИЕ МИНИ-ГОСТИНИЦЫ ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно в информационных целях. Информация, представленная в исследовании, получена

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА САНТЕХНИКИ ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: декабрь 2008 г. Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно в информационных

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА КОЛГОТОК И ЧУЛОЧНО-НОСОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: Февраль 2008 г. Данное исследование подготовлено МА Step by Step

РОССИЙСКИЙ РЫНОК МАТРАСОВ ДАННЫЕ 2013-2014 ГГ. ПРОГНОЗ ДО 2020 ГОДА. ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно в информационных целях. Информация, представленная

Название отчета КАБИНЕТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РОССИЙСКОГО РЫНКА НАРУЧНЫХ ЧАСОВ Название компанииисполнителя Группа компаний Step by Step Дата выхода отчета 11.09.2013 Количество страниц 112 стр. Язык отчета

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ПО МАРКЕТИНГОВОМУ ИССЛЕДОВАНИЮ РЫНКА РЕМОНТНЫХ УСЛУГ РОССИИ ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: июнь 2006 г. Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ПО МАРКЕТИНГОВОМУ ИССЛЕДОВАНИЮ АНАЛИЗ РЫНКА ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ В РОССИИ ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: январь 2006 г. Данное исследование подготовлено МА Step by

РОССИЙСКИЙ РЫНОК НОВОГОДНИХ ПОДАРКОВ ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно в информационных целях. Информация, представленная в исследовании, получена из

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ПО МАРКЕТИНГОВОМУ ИССЛЕДОВАНИЮ РОССИЙСКОГО РЫНКА ШОКОЛАДНОЙ ПРОДУКЦИИ (ОБНОВЛЕНИЕ) ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: апрель 2007 г. Данное исследование подготовлено МА Step

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА УСЛУГ ЭКСПРЕСС-ДОСТАВКИ ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: август 2008 г. Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно

Название отчета РОССИЙСКИЙ РЫНОК МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ Название компании-исполнителя Группа компаний Step by Step Дата выхода отчета 19.08.2012 Количество страниц 102 стр. Язык отчета русский Стоимость (руб.)

ДЕМО-ВЕРСИЯ

российский рыноК бытовой техники МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

И АНАЛИЗ рынка

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

I. ВВЕДЕНИЕ

II. ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

III . АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНОК БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРОНИКИ

1. Общая характеристика Рынка

1.1. Описание предмета исследования

1.2. Показатели социально-экономического развития

1.3. Мировой рынок бытовой техники

1.4. Описание влияющих рынков

Рынок жилой недвижимости

Рынок торговой недвижимости

1.5. Резюме по разделу

2. Сегментация и структура Рынка

2.1. Сегментация Рынка по основным видам продукции

2.2. Сезонность на Рынке

2.3. Резюме по разделу

3. Основные количественные характеристики Рынка

3.1. Объём Рынка

3.2. Темпы роста Рынка

3.3. Резюме по разделу

4. Конкурентный анализ Рынка

4.1. Конкуренция на Рынке

4.2. Описание профилей крупнейших игроков Рынка

Российские производители

Vitek

Scarlett

Vigor

Bork

«Бирюса»

(Sitronics)

POZIS

Иностранные производители, работающие на российском рынке

Electrolux

Indesit Company

Bosch und Siemens Hausgeraete GmbH

Arcelik

LG Electronics

Gorenje

Candy Elettrodomestici

Whirlpool

Snaige

Компания Vestel

Haier

4.3. Резюме по разделу

5. Сегмент розничной торговли на Рынке

5.1. Описание розничного сегмента

5.2. Описание профилей крупнейших сетевых розничных точек по продаже бытовой техники

Российские торговые компании

«Эльдорадо»

«М. Видео»

«Техносила»

«Мир»

Сеть магазинов «Линия тока»

«Эксперт»

«DOMO»

«Технопарк» (Электрофлот)

«Техношок»

«Просто»

Иностранные торговые компании

Media Markt (Media - Saturn - Holding GmbH )

Miele

5.3. Интернет-торговля бытовой техникой и электроникой

5.4. Резюме по разделу

6. Анализ конечных потребителей Рынка

7.1. Основные тенденции Рынка

7.2. P EST -анализ Рынка

7.3. Риски и барьеры Рынка

IV. РЕЗЮМЕ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ

Основными факторами, определяющими рост Рынка, в последние годы являлись благоприятная экономическая ситуация в стране, рост благосостояния населения, формирующий спрос на товары не первой необходимости и на продукцию высоких ценовых сегментов. Среди благоприятных факторов можно выделить низкую склонность к сбережениям и развитие потребительского кредитования. Кроме того, рост рынка влияют такие тренды, как рост жилищного строительства, активное открытие торговых центров и высокая лояльность населения к технологическим новинкам.

Многие эксперты в отдельный сегмент бытовой техники выделяют сегмент кухонной техники , которая может быть свободно стоящей и встраиваемой, а также сегмент климатической бытовой техники (кондиционеры, обогреватели). Существует такое понятие, как «белая» бытовая техника (бытовые плиты, холодильники, стиральные машины) по преимущественному цвету этой техники.

В каждый основной сегмент входят следующие виды продукции:

· Бытовая электроника

o Видеоаппаратура;

o Аудиоаппаратура;

o ПК для дома и офиса;

· Крупная бытовая техника

o Стиральные машины;

o Холодильники и морозильники;

o Посудомоечные машины;

o Бойлеры (водонагреватели) для бытового использования;

o Бытовые газовые плиты;

o Бытовые электрические плиты;

o И другие виды крупной бытовой техники.

· Мелкая бытовая техника

o Пылесосы;

o Бытовые швейные машины ;

o Электроутюги;

o Климатическое оборудование;

o И другие виды мелкой бытовой техники.

· Кухонная техника

o Микроволновые печи;

o Электрочайники;

o Миксеры;

o Соковыжималки;

o Кофемолки;

o Бытовые электромясорубки;

o Бытовые кухонные машины;

o Электродуховки;

o Бытовые электроплитки.

Согласно оптимистичным прогнозам экспертов, объемы Рынка останутся на уровне 2008 года, согласно пессимистичным – упадут до $... млрд. - $... млрд. Если в начале 2009 года российские потребители были еще готовы инвестировать свои сбережения в дорогие виды бытовой техники и электроники, то к настоящему времени потребительские предпочтения изменились. За II квартал продажи электроники и бытовой техники в России просели примерно на …% в рублевом выражении «из-за смены настроения покупателей».

При этом наибольшую долю – около ¾ Рынка занимает импортная техника. Так в сегменте холодильников, доля импорта на российский рынок выросла с …% в 2005 году до …% в 2008 году.

При этом отечественные компании занимают значительную долю в эконом-сегменте. Так, на рынке крупной бытовой техники доля отечественных производителей в сегменте эконом составляет …-…%.

Доля «серой» техники в различных сегментах российского рынка электроники колеблется от … до …%. Самый легальный сегмент – это крупная бытовая техника, а самый «серый» – мелкая цифровая техника. По данным той же организации, наиболее распространенные нарушения таможенных правил со стороны импортеров бытовой техники и электроники – это декларирование техники не под своим наименованием и занижение таможенной стоимости товара, что позволяет импортеру существенно снизить свои издержки и получить незаслуженное конкурентное преимущество.

Темпы роста Рынка

До появления кризисных явлений в экономике темпы роста как Рынка в целом, так и отдельных его сегментов были довольно высокими.

Необходимо отметить, что основной потенциал роста Рынка сосредоточен в регионах России, поскольку рынки Москвы и Санкт-Петербурга, а также крупнейших городов, можно охарактеризовать, как более насыщенные.

Уже в конце 2008 года ритейлеры отметили значительное падение продаж бытовой техники и электроники. У крупнейших российских ритейлеров рынка бытовой техники и электроники доля товаров, купленных в кредит, составляла в 2008 году от 15 до 27% от продаж по собственным данным компаний. В связи со сложившейся ситуацией на рынке потребительского кредитования данная доля в обороте значительно снизилась. В совокупности с общим снижением спроса на технику, этот фактор негативно сказался на обороте ритейлеров.

В 2008 году темпы прироста Рынка составили 10%, что на 5,1 процентных пункта ниже, чем в 2007 году. По оптимистичным прогнозам отраслевых экспертов, темпы прироста Рынка не изменяться, по пессимистичным – сократятся на 10%-20%
Описание профилей крупнейших игроков Рынка

Vitek

http://www. *****/

О компании

Международный холдинг Vitek International был создан компаниями An-Der Produkts GMBH (Австрия) и Голдер Электроникс (Россия) в 1999 году. В 2000 году было начато производство техники. На конец 2006 года в холдинг Vitek входят следующие партнёры: An-Der Produkts GMBH (Австрия), Голдер Электроникс (Россия), Vitek Украина (Украина), Vitek Северо-Запад (Россия), Vitek Star-Plus (Гонконг). Для производства продукции Vitek используются комплектующие известных брендов (Toshiba, Matsushita, Strix, Otter).

Направления деятельности

· Производство бытовой техники и электроники

· Оптовая продажа бытовой техники и электроники

· Розничная продажа бытовой техники и электроники через Интернет

Ассортиментный портфель

Ассортимент предлагаемой продукции составляет около 700 наименований:

· Аудио-видео техника

o DVD-техника

o Музыкальные системы и магнитолы

o Радиоприемники

o Часы и метеостанции

o Микрофоны

o Портативная техника

o Телевизоры и антенны

o Автомобильная аудиотехника

· Бытовая техника (малая бытовая техника)

o Массажеры и техника для ухода за телом

o Пылесосы

o Средства гигиены

o Техника для обработки и хранения продуктов

o Техника для приготовления кофе

o Техника для приготовления пищи

o Техника для приготовления чая

o Техника для ухода за волосами

o Техника для ухода за одеждой

· Климатическая техника

o Фильтры для очистителей и увлажнителей воздуха

o Вентиляторы

o Кондиционеры

o Радиаторы

o Тепловентиляторы

o Увлажнители

o Ароматизаторы

o Очистители воздуха

География сбыта

Товары Vitek представлены на постоянной основе в 29 странах Европы и Азии.

Бытовая техника Vitek реализуется в 383 городах России, а также в странах СНГ.

Бытовая техника Vitek реализуется в 1 119 торговых точках:

· «Берингов пролив»

· «Быттехника»

· «Ваш дом»

· «В-Лазер»

· «Дивизион»

· «Домотехника»

· «Динамика»

· «Интэк»

· «ИМПУЛЬС»

· «Кардинал»

· «Карусель»

· «Киргу»

· «Корпорация Центр»

· «Лента»

· «Лого»

· «Магнит»

· «Найфл»

· «Норд»

· «Норд франчайзи»

· «Окей»

· «Поиск»

· «Рослан»

· «Сателлит»

· «Сиб-Альянс»

· «Сибвез»

· «Спектр-техники»

· «СЛОН»

· «Спектр-техники»

· «ТЕЛЕМАКС»

· «Техносила»

· «Чайник»

· «Эксперт»

· «Электрошок»

· «Эльдорадо»

· «Элин»

Показатели деятельности

В России в 23,5% семей имеется что-то из широкого ассортимента техники Vitek.

Преимущества

· Производственные мощности, используемые мировыми лидерами рынка бытовой электронники;

· Широкий ассортимент;

· Развитая система сервисных центров;

· Присутствие в крупнейших торговых сетях.

Планы по развитию

К 2010 году:

Стать компанией N1 по производству техники для быта в России и ближнем зарубежье. Стать лидером на рынках Центральной и Восточной Европы. Увеличить объем производства в два раза.

Производителей бытовой техники и электроники, продукция которых реализуется на российском Рынке можно разделить на 3 категории: российские производители (Бирюса, Sitronics, POZIS), российские компании (Vitek, Scarlett, Vigor, Bork), позиционирующие себя, как иностранные, иностранные производители (Electrolux , Indesit Company , Bosch und Siemens Hausgeraete GmbH , Arcelik , Samsung , LG , Gorenje , Candy Elettrodomestici , Whirlpool , Snaige , Vestel , Haier ).

При этом многие из зарубежных производителей открывают производство во многих регионах продажи своих товаров, в том числе и в России. Собственное производство в России имеют такие компании, как Electrolux, Arcelik, Samsung, LG Electronics, Candy. Этим компаниям принадлежит по одному производству в России. Два завода принадлежит компании Indesit, в том числе «Стинол». Также по два завода принадлежит следующим компаням: Bosch und Siemens Hausgeraete GmbH – заводы по производству плит и по производству холодильников и Vestel Electronics – фабрики по производству телевизоров, а также стиральных машин и холодильников. Следующие компании не имеют собственного производства в России: словенская компания Gorenje – (95% продукции которой идет на экспорт), американская Whirlpool, (40% продукции экспортируется), литовская Snaigė и китайская Haier.

Основными преимуществами иностранных игроков перед российскими являются: мировой опыт производства, мировая известность брендов, наличие более значительных инвестиций, по сравнению с отечественными компаниями, для развития производства и сбыта на российском рынке. К тому же в своей массе зарубежные игроки имеют более широкий ассортимент продукции и более развитую систему сбыта (дилеры и дистрибуторы по всему миру). Однако в последние годы отечественные производители также наращивают свое производство. Однако наибольший успех у потребителей имеют отечественные компании, которые позиционируют себя как иностранные, поскольку потребитель привык ассоциировать продукцию под известными мировыми брендами с более высоким качеством продукции.

Описание розничного сегмента

Розничный сегмент представлен большим количеством форматов торговых точек:

· Специализированные торговые точки по продаже бытовой техники (торговые точки, в которых представлены только товары, относящиеся к сегменту бытовой техники и электроники, а также аксессуары.

· Специализированные рынки по продаже бытовой техники и электроники. В последние годы наметилась тенденция сокращения числа рынков. В крупных городах почти все рынки уже представляют собой крупные специализированные торговые центры (торговые площади, состоящие из павильонов по продаже бытовой техники, например, ТЦ «Горбушка», КЦ «Буденовский» и многие другие.

· Неспециализированные торговые точки – торговые точки смешанного типа. Например, в традиционных гипермаркетах («Ашан», REAL ) и магазинах формата Cash & Carry (Metro Cash & Carry ) представлены товары бытовой техники и электроники. Как правило, основную долю ассортимента бытовой техники и электроники в таких магазинах занимает мелкая бытовая техника.

Формат дискаунтера бытовой техники пока не развит. Потребитель перед приобретением желает видеть выбор товаров. При этом наличие супермаркета и гипермаркета бытовой техники рядом с дискаунтером является для последнего преимуществом, поскольку потребитель сравнивает товар в нескольких магазинах в том числе и по его цене.

Диаграмма. Структура розничной торговли бытовой техникой и электроникой

Источник: http://www. *****/

В настоящий момент в структуре продаж бытовой техники доля сетевой торговли составляет 74%. При этом доля сетевого сегмента постоянно увеличивается. Среди основных факторов роста рынка можно отметить увеличение реальных доходов населения . Нехватка квалифицированного персонала и дефицит торговых площадей негативно влияют на развитие рынка бытовой техники в России. В сложившейся на рынке ситуации крупные розничные сети могут устанавливать производителям свои условия.

Российские сети по продаже бытовой техники можно кроме формата можно просегментировать по территориальному охвату, а также по ценовой политике сети.

«Техносила»

http://www. *****/

О компании

Торговая сеть «Техносила» была создана в 1993 году и в настоящее время является одним из лидеров российского рынка розничной торговли бытовой техникой и электроникой. С 2006 года, помимо открытия собственных гипермаркетов, сеть стала развивать собственный франчайзинговый проект.

Направления деятельности

· Розничная торговля товарами бытовой техники и электроники ( b 2 b и b 2 c сегменты).

· Продажа продукции через Интернет.

Ассортиментный портфель

Широта ассортимента, количество товарных позиций: 15 000:

Телевизоры
Плазменные телевизоры Телевизоры ЖК LCD Аксессуары для плазменных и LCD телевизоров Кинескопные телевизоры Тумбы, подставки напольные Тумбы для ТВ с акустикой Кронштейны Контракты НТВ+
DVD техника
Blu-Ray плееры DVD-плееры Портативные DVD-плееры DVD рекордеры без жёсткого диска DVD рекордеры с жёстким диском
Фото и видеотехника
Фотоаппараты Карты памяти для цифрового фото Цифровые видеокамеры Аксессуары для видеокамер Сопутствующие фототовары Телескопы Аксессуары
Аудиотехника
Домашние кинотеатры Музыкальные центры Аудиомагнитолы Портативное аудио Диктофоны Радиоприемники
Hi-Fi техника
Акустические системы CD/CD-R проигрыватели Ресиверы/усилители для домашних кинотеатров Звуковые проекторы Видеопроекторы Комплекты ДК Аксессуары Экраны Усилители стерео
Авто техника
Автоакустика Навигация GEOLIFE Автомагнитолы CD MP3 Автоусилители Автосабвуферы Автомультимедия Автоаксессуары
Компьютеры и оргтехника
Ноутбуки Персональные компьютеры Мониторы ЖК LCD Цифровые фоторамки Компьютерные игры Компьютерная мебель Интернет комплекты USB Flash Картридеры Источники бесперебойного питания Программное обеспечение Принтеры Многофункциональные устройства Мыши Клавиатуры Рули Джойстики Графические планшеты Акустические системы WEB камеры Гарнитуры и наушники мультимедийные Калькуляторы Аксессуары для периферии Сетевые фильтры Микрофоны Картриджи Бумага, фотобумага, пленка Диски CD-R, CD-RW, DVD-RW Дисководы: HDD, DVD-RW, FDD Аксессуары для компьютеров Сумки для портативных компьютеров
Бытовая техника
Холодильное оборудование Стиральные машины Сушильные машины Кухонные плиты Посудомоечные машины Утюги Пылесосы Автопылесосы Швейные машинки Аксессуары
Кухонная техника
Микроволновые печи Мини-печи и ростеры Хлебопечки Фритюрницы Тостеры Кухонные комбайны Миксеры Блендеры Соковыжималки Кофемолки Кофеварки и кофемашины Чайники Термопоты Пароварки Измельчители Мясорубки Ломтерезки Прочее Весы кухонные Аксессуары
Встраиваемая техника для кухни
Холодильное оборудование Стиральные машины Встраиваемые духовки Варочные панели Встраиваемые микроволновые печи Мангалы гриль Вытяжки Аксессуары Посудомоечные машины 45 см Комплекты
Климатическая техника
Кондиционеры Вентиляторы Тепловентиляторы Радиаторы Водонагреватели Увлажнители Очистители воздуха Конвекторы Световые обогреватели Камины Аксессуары для очистителей
Индивидуальный уход
Машинки для стрижки волос, триммеры Бритвы Эпиляторы Приборы для укладки волос Электро-бигуди Выпрямители Фены Фен-щетки Щипцы Зубные щетки Уход за собой. Разное Здоровье Весы напольные
Мобильная связь
Мобильные сотовые телефоны Карты оплаты Коммуникаторы Аксессуары для коммуникаторов Контракты сотовой связи Аксессуары
Телефоны и средства связи
Телефоны Факсы Радиостанции
Другие категории товаров:
Электроинструмент Товары для дома Отдых и развлечение Фильмы, музыка, книги Часы и сувениры Прочее

Портфель брендов

· Acer

· ASUS

· Bosch

· Canon

· Electrolux

· HP

· Indesit

· JVC

· LG

· Liebherr

· Nokia

· Panasonic

· Philips

· Samsung

· Sony

· И другие бренды

Дополнительные услуги

· Продажа товара через Интернет;

· Предоставление кредитов;

· Программы лояльности для постоянных клиентов (дисконтные карты);

· Доставка и установка;

· Гарантийное обслуживание, включая программу дополнительного обслуживания, а также послегарантийное обслуживание;

· Прием платежей;

· Страхование техники;

· VIP-обслуживание:

o Бесплатный выезд специалистов к домой или в офис;

o Подбор техники в строгом соответствии с пожеланиями клиента;

o Элитная техника от ведущих фирм производителей;

o Прием заказов на поставку отсутствующего на данный момент в торговой сети товара;

o Профессиональный монтаж и установка: ЖК телевизоров, проекторов, современных HI-FI и HI-END систем;

o Монтаж систем индивидуального и коллективного приема спутникового телевидения;

o Проектирование и создание систем Мультирум;

o Комплексные решения для дома и офиса;

o Реализация нестандартных проектов клиентов;

o Индивидуальные скидки.

· Корпоративное обслуживание:

o Профессиональный монтаж бытовой техники и электроники;

o Заключаем долгосрочные договора на поставку техники;

o Бесплатная доставка по Москве и Московской области ;

o Доставка товара во все регионы России;

o Гарантийное и постгарантийное обслуживание;

o Информационная поддержка постоянным клиентам;

o Гибкая система скидок.

Формат сети

Площадь магазинов «Техносила» составляет от 2 200 до 3 300 кв. метров. В настоящий момент компания «Техносила» предъявляет следующие требования к рассматриваемый для размещения своих торговых точек помещений:

К вадратный или прямоугольный торговый зал; В озможность организации входной и выходной групп в прямой видимости от эскалаторов, траволаторов, лифтов и иных подъемных устройств; Обеспечение электроснабжения на технологические нужды торговли и технического обслуживания, общая нагрузка не менее 140 Вт на один кв. метр, с учетом вентиляции и кондиционирования, напряжение в сети 220+-10В; Наличие в торговом зале общеобменной вентиляции, вентиляция 3-х кратный воздухообмен и кондиционирования; Наличие мощностей по холоду для торгового зала 130Вт/м2 торгового зала; Освещенность т оргового зала не менее 900 Люкс на высоте 1 метра; Охрана территории: силами собственной охранной структуры; Разгрузка товаров: крупногабаритные фуры, еврофуры на оборудованном дебаркадере, грузовой лифт грузоподъемностью не менее 1000 кг Габариты не менее 1500Х2200Х2400); Высота потолка: минимум (без учета технологического пространства над ним) 3,5 метра Телефония, интернет: Не менее 6 прямых номеров, высококачественное оптоволокно (или 8 при наличии отделения Мультибанка); Вывеска или крышная установка, достаточная для идентификации магазина размеров якорного оператора, а также навигационные указатели в случае расположения магазина внутри ТЦ; Предоставление эксклюзивного права «Техносиле» на реализацию бытовой техники и электроники в торговом комплексе (по согласованию); Предоставление права для размещения на площади 40-60 кв. м внутри магазина отделения корпоративного банка полного цикла обслуживания населения, включая потребительское кредитование.

География деятельности

На сегодняшний день торговая сеть «Техносила» насчитывает 201 магазин в 138 городах России (26 магазинов работают в Москве и Московской области, 175 – в региональных городах России). С 2006 года в сети стартовала программа франчайзинга. C 2005 года работает Интернет-магазин сети.

Показатели деятельности

На сегодняшний день «Техносила» является одним из лидеров российского рынка бытовой техники и электроники, занимая долю 9%.

Преимущества

· Входит в четверку крупнейших игроков

· Широкий ассортимент

· Широкая представленность сети

Планы по развитию

· Рост сети в пределах России: Открытие торговых объектов сети «Техносила» во всех городах России численностью населения свыше 250 000 жителей.

· Рост сети за пределами России: открытие магазинов франчайзи в странах ближнего зарубежья (СНГ).

Среди основных тенденций развития сетевой розничной торговли бытовой техникой и электроникой можно выделить следующие: развитие клиентоориентированной торговли, создание собственных торговых марок (private label) и рост доли private label в ассортименте розничных сетей, развитие в регионах.

Наличие собственной торговой марки позволяет ритейлерам самостоятельно формировать ассортимент, определять ценовую политику и не зависеть от рекомендаций производителей. В настоящий момент private label есть у всех крупнейших сетей: «Эльдорадо»: Elenberg, «Мир»: Trony, «Техносилы»: Techno, «Технопарк»: Bork, Bimatek.

Перечень таблиц и диаграмм

Диаграмма 1 . Динамика ВВП за период гг. в номинальных ценах, млрд. руб.

Диаграмма 2. Уровень инфляции за период гг.

Диаграмма 3 . Динамика среднемесячной номинально начисленной заработной платы , руб.

Диаграмма 4 . Динамика реальных располагаемых денежных доходов населения в гг., % к соответствующим периодам гг.

Диаграмма 5 . Динамика численности безработных за гг., млн. чел.

Диаграмма 6 . Динамика оборота розничной торговли за период гг., млрд. руб.

Диаграмма 7 . Темпы роста рынка бытовой техники по странам мира, по итогам 2007 года

Диаграмма 8 . Распределение средних арендных ставок на качественные торговые площади, $ за кв. м в год

Диаграмма 9 . Структура Рынка в стоимостном выражении

Диаграмма 10 . Структура рынка холодильников по стране-производителю в динамике (за период)

Диаграмма 11 . Доля серой техники на Рынке, % от общего объема техники

Диаграмма 12 . Темпы прироста отдельных сегментов Рынка в стоимостном выражении I квартале 2008 года по сравнению с I кварталом 2007 года

Диаграмма 13 . Динамика Рынка бытовой техники и электроники в стоимостном выражении

Диаграмма 14 . Распределение бизнеса электронной промышленности Samsung Group по технологическим направлениям на мировом рынке бытовой техники и электроники

Диаграмма 15 . Распределение бизнеса электронной промышленности Samsung Group по регионам

Диаграмма 16 . Структура розничной торговли бытовой техникой и электроникой

Диаграмма 17 . Структура Рынка по каналам розничной торговли, % от объема Рынка в денежном выражении

Диаграмма 18 . Динамика оборота компании за период гг., $ млн.

Диаграмма 19. Динамика числа торговых точек за период гг.

Диаграмма 20. Динамика интернет-пользователей за период гг., человек

Диаграмма 21 . Динамика российского рынка интернет-торговли за период и прогноз и на гг.

Диаграмма 22 . Структура Рынка Интернет-торговли

Диаграмма 23 . Структура населения России по территориальному признаку

Диаграмма 24 . Структура населения по половому признаку, % от численности населения

Диаграмма 25 . Динамика потребления бытовой техники в стоимостном выражении за период гг., $ на человека

Диаграмма 26 . Структура запланированных расходов Россиян на 2009 год, в % от числа опрошенных

Диаграмма 27 . Структура кредитов, оформленных на сумму от $3000 до $5000

Диаграмма 28 . Структура намерений на потребительские кредиты

Диаграмма 29. Отказ от покупки тех или иных товаров в связи с их наличием, % от числа опрошенных

Диаграмма 30 . Отказ от покупки тех или иных вещей в связи с невозможностью их приобретения

Диаграмма 31. Источники получения информации при выборе товаров длительного пользования, в том числе бытовой техники и электроники, московскими потребителями

Таблица 1 . Изменение покупательской активности на российском рынке жилой недвижимости в I полугодии 2009 года

Таблица 2 . Диапазон ставок аренды для операторов ТЦ Москвы на конец 2008 года

Таблица 3 . Сравнительная характеристика крупнейших игроков (производителей) Рынка

Таблица 4. Сравнительная характеристика крупнейших сетей по продаже бытовой техники и электроники

Таблица 5. Перечень игроков, появляющихся на первой странице при запросе в крупнейших поисковых системах (в порядке очередности)

Таблица 6 . Сравнительная характеристика некоторых интернет-магазинов бытовой техники и электроники

Таблица 7. Структура населения по величине среднедушевых денежных доходов

Таблица 8 . PEST -анализ Рынка

В России падение рынка бытовой техники, по разным оценкам, в 2013 г. составило 20-30% (более чем 40% в долларовом выражении) -- фактически, до уровня 2006 г., однако по итогам 2014 г. российский рынок бытовой электротехники и радиоэлектроники вырастет приблизительно в полтора раза и практически выйдет на предкризисный уровень…

Россия формально стоит на четвертом месте по потреблению бытовой электротехники и радиоэлектроники в Европе. Место России на мировом рынке бытовой электротехники и радиоэлектроники соответствует ее современному экономическому, потребительскому и промышленному потенциалу, что ставит страну в число периферийных рынков с весьма ограниченными возможностями для значительного дальнейшего роста.

После завершения «потребительского бума» 90-х годов (происходившего в условиях ограниченной платежеспособности российских потребителей) и насыщения «первичного» спроса, в настоящее время российский рынок имеет вполне сложившийся характер и развивается преимущественно как рынок «вторичного» потребления (для замены техники в соответствии с ее жизненным циклом), за исключением новых появляющихся сегментов и видов продукции.

В сравнении с западными рынками, маржинальность (доходность от поставок и продаж) российского рынка бытовой техники для иностранных производителей техники сравнительно невысока. На сегодняшний день фактически на рынке России доминирует недорогая техника с невысоким уровнем добавленной стоимости.

Сам модельный ряд, представленный в стране, намного уже ряда, представленного на западе. По количеству продаж, в наиболее интересном для ведущих производителей премиальном сегменте, Россия проигрывает западным, а по общему объему сделок азиатским странам. Кроме того, на конъюнктуре сказался и кризис.

В 2013 г. многие российские потребители отложили покупку вещей, которые нельзя отнести к предметам первой необходимости, пошатнулась налаженная система потребительского кредитования, сильно вырос валютный курс, в результате чего подорожали комплектующие. В России падение рынка бытовой техники, по разным оценкам, в 2013 г. составило 20-30% (более чем 40% в долларовом выражении) -- фактически, до уровня 2006 г.

Тем не менее, оценка аналитиков оптимистична, по итогам 2014 г. российский рынок бытовой электротехники и радиоэлектроники вырастет приблизительно в полтора раза и практически выйдет на предкризисный уровень, а в рублевом выражении превзойдет его.

Таким образом, за 2013 и 2014 гг., совокупный стоимостной объем производства в стране бытовой электротехники и радиоэлектроники в 2014 г. составит около 125 млрд. руб. (немногим более 4 млрд. долл.), что вдвое больше, чем в 2005 г. и соответствует уровню 2007-2012 гг. (в долларовом выражении -- приблизительно на 10-15% ниже). После снижения выпуска в 2013 г. к показателю предыдущего года на 17% (при пересчете в доллары США по курсу -- на 35%), в 2014 г. рост стоимостного объема производства в РФ бытовой электротехники и радиоэлектроники составит около 28% (по оценке на базе данных за 10 месяцев).

В России в настоящее время выпускается почти вся номенклатура бытовой электротехники и радиоэлектроники, однако преимущественно производство представляет собой лишь сборку изделия из импортируемых комплектующих.

Формально основная часть потребляемых в России холодильников, стиральных машин, телевизоров, газовых и электроплит, производится в настоящее время отечественными предприятиями (и доля их растет). Однако большинство заводов принадлежит иностранным компаниям или осуществляет для них контрактное производство определенных моделей. Российских торговых марок осталось на рынке крайне немного, и они постепенно исчезают, отчасти замещаясь импортным предложением (рис. 2.1).

Рис. 2.1.

Развитие и локализация как собственного, так и иностранного производства бытовой техники и электроники не является приоритетным направлением промышленного производства, по сравнению, к примеру, с локализацией и развитием автомобильной промышленности. Кроме того, не делается попыток поддержать отечественные производства, как это происходит в отношении производителей телекоммуникационного оборудования, где компании могут рассчитывать на налоговые льготы. Слабый интерес к отрасли со стороны Правительства объясняется тем, что к наиболее высокотехнологичной отрасли бытовую технику и электронику отнести сложно, а число создаваемых производителями рабочих мест в стране в абсолютных цифрах не столь велико.

Таким образом, развитие рынка (обеспечение притока «новинок» на рынок), происходит за счет экспортно-импортных операций. В совокупном объеме структуры экспортно-импортных операций, явным лидером выступает категория «Телефония-Навигация-ПК», формируя почти 50% экспортно-импортных операций (рис. 2.2).

Рис. 2.2.

Емкость российского рынка бытовой электротехники и радиоэлектроники (рассчитанная как балансовый показатель производства импорта и экспорта), увеличившись в полтора раза, достигла в 2014 г. почти 18 млрд. долл., выйдя на уровень 2010 г.

Рис. 2.3.

По данным исследований торговых сетей, в структуре российского импорта, в 2014-м с существенным отрывом лидируют ноутбуки (26,6%) и мобильные телефоны (24,5%). Причем импорт конкретно ноутбуков в 2014 году вырос в 2,4 раза в штучном эквиваленте и достиг в денежном выражении 3,8 млрд долларов.

Рис. 2.4.

C учетом спада потребительского спроса в 2013 г. сократились объемы в каналах продаж. На топ компании приходится (Media Markt, Эльдорадо, М.Видео, Техносила, Domo) около 7,8 млрд. долл. Остальную часть оборота составляют региональные и локальные сети. Таким образом, корреляция такова -- чем выше уровень насыщенности федеральных округов региональными и локальными сетями, тем выше средний уровень оценки оборотов магазинов.

Для сравнения в середине 90-х доля сетевой розницы составляла менее одного 1%. Сегодня она увеличилась до 70%, а к 2015 г. она увеличится до 80%, учитывая последние тенденции российского рынка.

По ценовой политике розничные сети подразделяются на следующие группы:

· Верхний ценовой сегмент («Техномаркет», «Лого», «Кардинал» и др.);

· Средний ценовой сегмент («Техносила», «МИР», «М.Видео», «Техношок», «DOMO» и др.). Здесь стоит отметить, что в результате кризиса, когда-то успешные сети «МИР» и «Техносила» были вынуждены начать процедуру банкротства;

· Нижний ценовой сегмент («Эльдорадо», «Телемакс», «Эксперт», «Норд», «Media Markt» и др.). «Эльдорадо» -- один из ведущих игроков сегмента также столкнулась с серьезными проблемами из-за кризиса.

Доля интернет-продаж сегодня не так велика, но есть перспективы роста. Большая часть таких продаж приходится на Москву и Санкт-Петербург, а также на города -- миллионники. Там более развиты системы электронных платежей: покупатели активно пользуются кредитными картами и имеют постоянный доступ в Интернет.

Одним из методов развития розничных продаж в последние годы, является выпуск товаров под собственной торговой маркой (Private label -- PL). Первой в области вывода PL на российском рынке бытовой электроники является сеть «Эльдорадо». Продажу мелкой бытовой техники и телевизоров под несколькими марками, владельцем которых она являлась, компания начала в 2000 г.

Стратегия PL на рынке бытовой техники и электроники только начала формироваться, и будет развиваться, чему способствует растущая конкуренция между ритейлерами на консолидированном рынке БТЭ.

В 2015 г. объем мирового рынка потребительской электроники превысил 1 трлн. долл. Рост мирового рынка оказался выше, чем прогнозировали аналитики. Его объем вырос на 11% по сравнению с 2014 г. (а не на 8%, как ожидалось) и достиг 1, 08 трлн. долл.

Опережающими темпами продолжают расти продажи в странах с развивающейся экономикой. Если в 2013 г. на их долю приходилось 35% мирового рынка (306 млрд. долл.), то в 2016 г. - 40% (429 млрд. долл.). Уже в следующем году эта доля, по прогнозам аналитиков, должна увеличиться до 45%. Если в развитых странах (в первую очередь в Северной Америке и Западной Европе) рынок бытовой электроники с 2013 г. по 2016 г. вырастет примерно на 16%, то в странах с развивающейся экономикой, к которым аналитики относят и Россию, этот показатель окажется существенно выше - около 73%.

В 2015 г. наиболее быстрыми темпами росли продажи в странах Центральной и Восточной Европы (включая Россию и СНГ) - на 26%, в Западной Европе прибавка лишь 6%, в Северной Америке - 10%. Объем рынка стран Центральной и Восточной Европы составил 68 млрд. долл., Западной Европы - 224 млрд. долл., Северной Америки - 280 млрд. долл.

В 2017 г. аналитики прогнозируют существенное снижение динамики роста мирового рынка - до 2%, при этом в развитых странах будет наблюдаться рецессия - продажи в Западной Европе снизятся на 4%, в Северной Америке - на 2%. В странах с развивающейся экономикой прогнозируется также замедление темпов роста - так, в Центральной и Восточной Европе они могут сократиться вдвое, с 26% (в 2016 г.) до 13%.

В прошлом году продажи планшетников в мире выросли на 227% по сравнению с 2014 г., достигнув 42 млрд. долл., смартфонов - на 67%, до 185 млрд. долл. Некоторый рост наблюдался в сегменте мобильных ПК (ноутбуков и нетбуков), он увеличился на 6%, до 163 млрд. долл. Мировой рынок настольных компьютеров стал больше на 2%, достигнув 88 млрд. долл. Меньше продавалось мобильных устройств, функции которых реализованы в смартфонах и планшетниках, - в частности, видеорекордеров и навигаторов.

В 2017 г. аналитики прогнозируют снижение динамики наиболее быстрорастущих сегментов - так, мировые продажи планшетников вырастут на 44%, смартфонов - на 39%. В остальных сегментах ожидается спад. К примеру, продажи ноутбуков и нетбуков могут снизиться на 6%, настольных ПК - на 8%. Наиболее быстрыми темпами продолжают падать продажи «обычных» мобильных телефонов. В 2015 г., по оценке аналитиков, мировой объем этого рынка сократился на 15% (до 97 млрд. долл.), в 2017 г. ожидается еще минус 25%.

Как показывает практика, взоры большинства неизменно притягивают необычные электронные устройства. Конечно, далеко не все и не всегда решаются на покупку, однако число электронных новинок, равно как и затрачиваемых на их приобретение средств, довольно стойко растет. И это неудивительно, ведь благодаря техническому прогрессу цены на высокотехнологичные электронные устройства стремительно падают и сегодня многие гаджеты предлагаются по вполне приемлемой цене. Падение цен особенно сказалось на темпах роста рынка плоскоэкранных телевизоров, что отражено на рис. 1, где на примере Великобритании представлена динамика уменьшения цен, сопровождавшаяся ростом объема продаж.

рынок сбыт внешнеэкономический электроника

Рисунок 1 - Сопоставление объемов продаж и средней цены телевизоров по технологиям для Великобритании, тыс. ед./фунты стерлингов

Такая ситуация автоматически привела к увеличению средств, выделяемых потребителями на покупку разнообразной электроники. В итоге сегодня, например, в среднестатистической американской семье на приобретение электронных устройств ежегодно расходуется 1200 долл. При этом в семьях с детьми затраты еще выше и составляют порядка 1700 долл., а сами подростки приобретают разнообразной электроники на 350 долл. в год. Среди пользующихся особой популярностью электронных устройств на первом месте стоят телевизоры - они имеются в 92% домашних хозяйств (рис. 2), а на втором - DVD-плееры и DVD-рекордеры, достигшие 84-процентного проникновения. Затем следуют беспроводные и мобильные телефоны. Другие категории гаджетов не столь популярны и пока не пользуются массовым спросом, но интерес к ним неуклонно растет - быстрее всего (в зависимости от категории - на 6-8%) повышается популярность MP3-плееров, цифровых камер, кабельных модемов и сетевых маршрутизаторов.

Рисунок 2 - Пятерка электронных устройств, имеющих самый высокий уровень проникновения в американских домашних хозяйствах

Сходная ситуация имеет место и в других развитых в электронном отношении странах. В частности, в Великобритании ежегодно семья тратит на бытовую электронику в среднем 311 евро, что на 10, 6% больше, чем год назад. А жители Лондона отводят на подобные расходы порядка 431 евро, причем в последнее время они отдают предпочтение не HD-телевизорам и DVD-плеерам, а электронным фоторамкам, которые в этом году резко подешевели. В Австралии расходы на бытовую электронику тоже быстро растут - в итоге в большинстве домохозяйств теперь имеется цифровая камера и DVD-плеер. Многие также обзаводятся плоскоэкранными телевизорами (на их долю приходится более половины всех расходов на гаджеты), iPods-проигрывателями, игровыми консолями и фотопринтерами.

В целом же у многих современных семей в развитых странах (в частности, в Великобритании) общее число электронных высокотехнологичных приборов сегодня составляет порядка 25-28. Столь большое их количество связано с тем, что телевизоры зачастую стоят в нескольких комнатах, мобильными телефонами владеют все члены семьи, MP3-плеерами пользуются все любящие музыку домочадцы и т.д. Аналитики отмечают, что подобное положение дел автоматически приводит к увеличению потребления электроэнергии. Так, за последние 10 лет за счет усложнения и расширения спектра бытовой электроники затраты на электроэнергию со стороны домовладений уже выросли на 47%. И это не предел - на ближайшее будущее прогноз еще печальнее. В связи с тем, что высокотехнологичные электронные новинки в большинстве своем оказываются более электроемкими (например, плазменные панели потребляют электричества практически в 4 раза больше традиционных телевизоров), за 5 лет расходы электроэнергии вырастут еще на 82%.

Росту расходов на высокотехнологичную электронику способствует дальнейшее развитие Интернета, где можно почерпнуть информацию о самых последних новинках, а значит, и заинтересоваться ими, а в дальнейшем приобрести. Так, по данным совместного исследования Yahoo! и CEA, те пользователи, кто перед покупкой проводил поиск и исследование гаджетов в онлайне, потратили на приобретение, например, цифровой камеры на 31 долл. больше, а телевизора - на 139 долл. больше.

Лидером по темпам развития рынка бытовой техники и электроники (БТЭ) в 2016 г. является Азия - там ожидается 12-процентный прирост рынка (рис. 3), что прежде всего обусловлено очень быстрым развитием сектора мобильных коммуникаций. В отстающих - Западная Европа с 5% роста, где рынок уже насыщен. В то же время в первом полугодии 2015 года именно на Западную Европу пришелся 61% от общего объема продаж, в первую очередь это относится к Великобритании, претендующей на 23% западноевропейского рынка, Германии (21%) и Франции (17%).

Рисунок 3 - Темпы роста рынка бытовой электроники в 2016 году по регионам

Позитивная динамика рынка БТЭ определяется в первую очередь продолжением активного роста его базовых сегментов - секторов компьютеров, мобильных телефонов и телевизоров, в совокупности составляющих 60% рынка БТЭ. Названные категории включают плоскоэкранные телевизоры, смартфоны, камерафоны и т.д. Воздействие других сегментов вследствие гораздо меньшей их доли на рынке БТЭ не столь существенно, но тоже имеет значение, особенно по некоторым категориям продукции. В первую очередь это относится к портативным навигационным устройствам и MP3-плеерам, темпы роста которых особенно велики.

Для российского рынка БТЭ нынешний год также оказался весьма успешным, хотя темпы его роста продолжают снижаться, что явно говорит о приближении рынка к стадии насыщения. Если в 2014 году, согласно данным РАТЭК, рынок вырос на 25%, то в 2015 г. темпы роста снизились до 17%, что обеспечило объем рынка в 13 млрд долл. Правда, здесь не были учтены мобильные телефоны и компьютеры - на них пришлось еще 14, 5 млрд. В 2016 г. ожидается рост на уровне 15% - это означает, что совокупный объем продаж в данном сегменте составит порядка 15 млрд долл. С учетом предыдущих лет можно предположить, что примерно столько же придется на продажи мобильных телефонов и компьютеров. А потому совокупный объем рынка БТЭ может оцениваться примерно в 30 млрд долл. Что касается прогнозов самих участников рынка, то они различаются. Например, в компании «Техносила» прогнозируют объем продаж на российском рынке БТЭ в 30 млрд долл., правда при темпах роста в 10%. Аналитики компании «Техношок» оценивают рост в 11%, а вот в «Эльдорадо» они более оптимистичны и ожидают роста на уровне 20%. Столь существенное расхождение в аналитических оценках можно объяснить разными подходами к оценке рынка. Кроме того, оно может быть связано и со слабой информационной прозрачностью рынка, так как компании не стремятся афишировать свои данные, а если и делают это, то ограничиваются общими цифрами.

Сегментами рынка, оказывающими максимальное влияние на развитие данной индустрии и представляющими интерес для широкого круга потребителей, являются:

Мобильные телефоны.

Рынок мобильных телефонов продолжает динамично развиваться, хотя темпы роста отгрузок постепенно замедляются. Если в 2015 году данный рынок в количественном отношении вырос на 19, 3%, то в нынешнем году темпы его роста сократились до 9, 1% (рис. 4). В дальнейшем падение темпов еще более замедлится, и, скорее всего, в 2017 году они не превысят 3%. Параллельно уменьшатся и темпы расширения мобильной аудитории, что вполне объяснимо, так как сегодня мобильными телефонами пользуется уже большая часть населения, включая подрастающее поколение. Иными словами, данный рынок достаточно насыщен.

Рисунок 4 - Показатели роста мирового рынка мобильных устройств в 2010-2016 годах

Однако рынок все же будет продолжать развиваться, и отгрузки с 80, 9 млн ед. в 2015 году вырастут до 304, 4 млн ед. в конце 2016 г. Аналитики объясняют продолжение роста продаж на уже насыщенном рынке тем, что в большинстве регионов пользователи будут активно модернизировать свои мобильные телефоны, меняя их на новые, более функциональные устройства.

Заметный рост продаж в данном сегменте рынка в нынешнем году, в частности в I и II кварталах, был отмечен уже многими аналитическими компаниями. Например, по данным Strategy Analytics, только во II квартале 2016 года было отгружено 258 млн мобильных устройств, что на 11% больше, чем в соответствующий период прошлого года. Аналитики ABI Research приводят несколько большие цифры - 263, 8 млн ед., что соответствует темпам роста в 13%.

Сравнительно быстро развивается и рынок аксессуаров для мобильных телефонов, который в 2016 г. оценивается в 32 млрд долл. Более половины данного сегмента рынка приходится на комплекты устройств, предназначенных для прослушивания музыки и использования беспроводной связи. Ожидается, что рынок подобных аксессуаров в последующие пять лет будет устойчиво расти и к 2021 году обеспечит доход в более чем 80 млрд долл.

Цифровые мультимедиаплееры.

Сегмент MP3-плееров и мультимедиаплееров с расширенной функциональностью (PMP-плееров) является сегодня одним из наиболее быстрорастущих на рынке потребительской электроники. Предполагается, что в текущем году на мировой рынок будет поставлено 216, 9 млн медиаплееров, что на 21, 8% больше, чем в 2015 г. (рис. 5). Это соответствует объему продаж в 20, 6 млрд долл. при темпах роста в 14, 4%. К 2017 году поставки данных видов устройств должны достичь 268, 6 млн ед. при объеме продаж в 21, 5 млрд долл. - как видно, рост рынка в денежном отношении существенно отстает, что связано со значительным снижением цен на медиаплееры. В качестве базовых факторов роста продаж цифровых плееров аналитики указывают развитие Интернета, позволяющего легко находить нужный медиаконтент, и дальнейшее сокращение цен, что автоматически делает данные устройства еще более доступными для потребителей.

Рисунок 5 - Объем отгрузок PMP/MP3-плееров в 2010-2016 годах

Российский рынок MP3-плееров также активно растет - например, в 2015 году темпы роста на нем оценивались в 82%. При этом объем продаж составил 400 млн долл., что соответствует 3 млн устройств. По данным экспертов, 60% рынка пришлось на плееры с флэш-памятью, 27% - на MP3-плееры с компакт-дисками и 13% - на HDD-плееры.

DVD-устройства.

Глобальный рынок DVD-плееров и DVD-рекордеров (несмотря на его высокую насыщенность) будет умеренно расти до 2017 г. включительно. Сохранять лидерство на рынке помогут доступная цена и универсальность, ведь DVD-плееры могут встраиваться в самые разные устройства. Если в 2014 г. общий объем рынка DVD-устройств оценивался в 140, 8 млн ед. (рис. 6), то к 2016 г. он вырос до 176, 6 млн. Ведущим игроком на данном рынке останется Европа, на которую в общей сложности придется 38, 4 млн ед. продукции. Однако рост рынка идет теперь лишь за счет менее развитых в информационном плане стран, поскольку в Японии, США и Западной Европе рынок давно насыщен: в Японии пик продаж наблюдался в 2012 г., а в США и Западной Европе - в 2013 г. Так, в Западной Европе в первом полугодии 2016 года данной продукции было продано на 9% единиц меньше, что привело к сокращению объема рынка в денежном выражении на 13%. Правда, сокращение рынка не коснулось DVD-устройств с жесткими дисками, объем продаж которых в количественном отношении вырос на 23% - каждое третье проданное в этом году DVD-устройство имело жесткий диск.

Рисунок 6 - Объем отгрузки DVD-плееров и DVD-рекордеров в 2014-2016 годах

Доля DVD-устройств с возможностью записи в общем объеме рынка невелика - например в 2015 году было продано всего 16 млн DVD-рекордеров, то есть на них пришлось чуть более 11% рынка DVD. Но постепенно интерес к DVD-рекордерам у потребителей возрастает.

Что касается цен, то, по прогнозам, можно ожидать их падения, тем более что усиление конкуренции между Blu-ray- и HD DVD-плеерами неизбежно. А вот в отношении того, какой из форматов станет однозначным победителем, аналитики пока не высказываются, так как с появлением универсальных DVD-плееров с поддержкой обоих форматов возможны различные варианты развития событий. Однако, по последним данным, лидирует (по крайней мере, на совокупном рынке Великобритании, Германии, Франции, Италии, Испании и Швейцарии) формат HD DVD: только за первое полугодие 2016 года плееров с поддержкой данного формата было продано в 3 раза больше.

Цифровые камеры.

Опасения многих аналитиков о насыщении рынка цифровых камер оказались преждевременными, и налицо явное его восстановление после спада в 2014 г. Об этом свидетельствуют результаты самых разных исследований. Производителями только в первом полугодии 2016 г. было отгружено более 42 млн цифровых камер - это на 27% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В денежном отношении рынок оценивается в 5, 9 млрд долл., так что прирост гораздо скромнее - всего 11%.

Общая картина отгрузки по регионам примерно такая же, как и в 2015 г., разве что объемы отгрузок в Европе и Северной Америке, на долю которых в комплексе приходится 63% рынка (рис. 7), практически сравнялись и оцениваются теперь в 13, 6 и 13, 1 млн ед. соответственно. Наибольший рост закупок в количественном измерении продемонстрировали Северная Америка (36%) и азиатские страны (33%). Рост поставок в европейские страны замедлился до 14%, в то время как на рынке Японии поставки выросли до 23%.

Рисунок 7 - Распределение мирового рынка цифровых камер по регионам в первом полугодии 2007 года, %

Наиболее активно продавались цифровые зеркальные камеры. В общей сложности их было продано 3, 5 млн, а темпы роста данного сегмента в целом по миру достигли 75%. Лидером отгрузок таких камер стала Азия, где данный показатель достиг 136%.

Как бы ни были высоки продажи камер в нынешнем году, уменьшение спроса на цифровые камеры в ближайшем будущем в связи с насыщением рынка неизбежно. Хотя, как полагают аналитики, это не коснется сегмента продвинутых цифровых зеркальных камер, ориентированных на фотоэнтузиастов и профессионалов, - здесь отгрузки будут значительны и составят в 2017 г. приблизительно 8, 5 млн ед., что соответствует темпам роста в 9%.

Игровые консоли.

Многообещающая индустрия игровых консолей продолжает развиваться. Продажи в этом сегменте (включая аппаратные средства и ПО) в нынешнем году оцениваются в 16 млрд долл. (рис. 8), что на 23% больше, чем в 2015 г. Темпы роста в 2015 г. составляли 19%, а в 2014 г. - 6%, так что налицо явное увеличение темпов роста игровой индустрии.

Рисунок 8 - Объем продаж на рынке игровых консолей (аппаратные средства и ПО) в 2013-2016 годах

Несомненным лидером по объемам продаж игровых консолей является Япония, на долю которой приходится приблизительно 55, 8% рынка - это связано с популярностью таких устройств даже среди женщин и пожилых людей, что нехарактерно для других регионов. Аналитики полагают, что при таких темпах роста к 2018 г. в Японии у 89% жителей будет дома игровая консоль. В Европе и США игровые консоли гораздо менее популярны - например в США возраст геймеров в основном ограничен 18-34 годами. Однако благодаря быстрому росту популярности консоли Nintendo"s Wii рынок США также начал стремительно развиваться и только за I квартал нынешнего года продажи видеоигр, устройств и аксессуаров возросли на 54% и составили 3, 3 млрд долл. Это позволяет аналитикам ожидать повышения уровня проникновения консолей в американских домашних хозяйствах к 2017 году до 50%.

Несомненным лидером, обладающим половиной игрового рынка, является компания Nintendo, игровые консоли которой за последние несколько лет стали одними из самых популярных в Японии, США и Европе. Совокупный объем продаж Nintendo на рынке игровых консолей в 2017 году достигнет 10 млрд долл.

Портативные навигационные устройства.

На глобальном рынке портативных навигационных устройств (Portable Navigation Device, PND) наблюдается настоящий бум - потребители все активнее интересуются данным видом электроники, которую теперь используют не только путешественники, но и обычные автомобилисты. Портативные навигационные устройства остаются наиболее популярными в сегменте систем навигации, занимая 62% рынка GPS-навигаторов. Ключевыми факторами роста спроса на навигационные устройства является снижение цен на базовые модели и появление дополнительных каналов сбыта. Темпы роста на рынке портативных навигационных устройств в нынешнем году составляют 93%, то есть рынок практически удвоится. А в США темпы роста еще выше и оцениваются в 100%, что обеспечит объем продаж в 5, 6 млн ед. (рис. 9). Правда, это не рекорд: в 2015 г. американский PND-рынок утроился. Что касается перспектив, то в дальнейшем темпы роста уменьшатся, но рынок продолжит свое активное развитие, и к 2018 г. в мире будет продано уже 56 млн портативных навигационных устройств (для сравнения: в 2014 г. таковых было 14 млн).

Рисунок 9 - Объем продаж портативных навигационных устройств в США в 2012-2016 годах

Ведущим лидером рынка традиционно остается Западная Европа, второе место (как и ранее) принадлежит США. Кроме того прогнозируется существенный рост популярности навигационных устройств в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Однако уровень проникновения данного типа гаджетов даже в Западной Европе и США пока незначителен - он составляет всего 15 и 4% соответственно.