Маркетинговое исследование рынка деревообрабатывающего оборудования. Анализ рынка деревообрабатывающих станков в России. Мнение экспертов производителя оборудования марк

Деревообрабатывающее оборудование используется при производстве окон и дверей, плинтусов и досок, паркета и мебели, клееного бруса и щита, погонажных изделий. К разновидностям деревообрабатывающего оборудования общего назначения относятся деревообрабатывающие станки и пилорамы.

Производство

По данным официальной статистики, в России деревообрабатывающих станков выпускается все меньше и меньше. Нисходящий тренд стал заметен еще до возникновения общемировых экономических проблем: в течение 7 лет, предшествовавших кризису, отрицательные приросты производства встречались чаще, чем положительные (см. рис. 1). Для сравнения: в 2002 году было произведено 6582 деревообрабатывающих станка, а в 2007 г. - 5102, то есть меньше примерно на 22%. Далее падение продолжилось уже по причине кризиса - в 2008 году выпуск снизился почти на 20%, а в 2009 году - почти на 60%.

Рис. 1. Выпуск деревообрабатывающих станков в России в 2002-2010 гг. и прогноз на 2011 г.

Помесячная статистика производства (см. рис. 2) показывает, как реагировало производство на возникновение и усиление кризиса. В 2007 году настрой производителей был позитивным, и год закончился на «высокой ноте». Следующий год начался нормальными показателями, которые к середине года стали увеличиваться опережающими темпами, обещая значительный рост, но уже летом 2008 года произошло падение, которое продолжалось всю вторую половину года. Весь 2009 год уровень выпуска находился на низком уровне, не превышая 150-200 станков месяц. Начало 2010 года стартовало с такого же низкого уровня, какой был и в 2009 году, но весной наметился активный рост. Максимальное количество станков было произведено в мае - 367 шт., затем динамика стала разнонаправленной - выпуск стал то снижаться, то вырастать, колеблясь вокруг уровня 250 единиц в месяц. В результате, как уже известно, в 2010 году было выпущено чуть более 3000 станков, что превышает результат предыдущего года на 77%.


Рис. 2. Помесячный выпуск деревообрабатывающих станков в России в последние 4 года, шт.
Источник. Данные ФСГС РФ (Росстат), корректировка ABARUS Market Research.

Рис. 3. Выпуск деревообрабатывающих станков в России по федеральным округам
Источник. Данные ФСГС РФ (Росстат), корректировка ABARUS Market Research.

В начале 2000-х годов наибольшее количество деревообрабатывающих станков выпускалось в Центральном федеральном округе - более 40% от общероссийского выпуска. В Приволжском выпускалось менее 30%, около 15% приходилось на Южный округ, 10% - на Северо-Западный. В Сибирском и Уральском округах выпускалось тогда по 2-3%. К настоящему времени картина немного изменилась. Все большую долю у Центрального округа отвоевывает Приволжский, объем которого в 2008 году увеличился до 47%, в то время как у Центрального - 30%. Также склонна к увеличению доля Сибирского округа, а в последние два года - Южного. А вот Уральский округ практически исчез с географической картины производства деревообрабатывающих станков.

Что касается лесопильных рам, то они производятся в гораздо меньшем количестве. Причем отрицательный тренд здесь проявляется сильнее, чем в производстве станков. Так, в 2005 году было произведено около 150 пилорам, что составило всего 35% от уровня 2000 года. Стоит отметить, что после 2005 года наметился рост, который был прерван кризисом, и прерван был весьма драматично - в 2009 году российские предприятия выпустили всего 30 лесопильных рам, то есть падение составило почти 90%. Количественный рост в 2010 году был небольшим - только до 38 пилорам.


Рис. 4. Выпуск лесопильных рам в России в 2000-2010 гг. и прогноз на 2011 г.

Цены

До кризиса цены на деревообрабатывающее оборудование и лесопильные рамы увеличивались. Более активный рост демонстрировали цены на пилорамы, в то время как цены на станки время от времени возвращались на более низкие позиции. Причиной этому является сильная конкуренция со стороны недорогого зарубежного оборудования, в первую очередь китайского, а также подержанных европейских брендов.

В 2007-2009 гг. произошло существенное повышение цен на обе категории оборудования. Для лесопильных рам в ценовом отношении наиболее удачными были 2007 и 2008 гг., а для станков - 2008 и 2009 гг. В 2010 году все произведенное к этому времени отечественное оборудование было распродано, а спрос еще не восстановился, поэтому цены упали.


Рис. 5. Динамика среднестатистических цен на лесопильные рамы и деревообрабатывающие станки в России в 1999-2010 гг.
Источник. ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ (Росстат).

Импорт деревообрабатывающего оборудования

С 1998 г. импорт деревообрабатывающего оборудования в Россию неуклонно растет (см. рис. 6). В рассматриваемый таможенный код, помимо деревообрабатывающего, попадает и другое оборудование (для обработки дерева, пробки, кости, эбонита, твердых пластмасс или аналогичных твердых материалов), но в целом эти цифры можно использовать для анализа, чтобы видеть динамику процесса.

Особенно высокие показатели прироста импорта оборудования наблюдались в 2005 и 2007 годах, в первом случае на 50%, а во втором - на 35%. В 2008 году импорт вырос на 7%, что для этого вида оборудования совсем немного, а в следующем 2009 году произошло падение на 60% (напомним, что падение внутреннего производства также составило 60% для станков и 90% для пилорам).

Восстановление импортных поставок деревообрабатывающего оборудования неизбежно. В 2010 году импорт уже «подрос» на 34%, и с большой долей вероятности, рост продолжится и в дальнейшем.

Как видно из рис. 7, подавляющая часть импортного деревообрабатывающего оборудования поступает в Россию из Китая. В 2005 году доля Китая была менее 20%, примерно столько же приходилось на Германию и Италию. В 2009-2010 гг. доля Китая составила уже более 40%. Вторую позицию по-прежнему удерживает Германия, на третьем месте - Италия.


Рис. 6. Импорт деревообрабатывающего оборудования в 1997-2010 гг., тыс. шт.

Рис. 7. Динамика импорта деревообрабатывающего оборудования в Россию по странам-поставщикам, в %
Источник. ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.

Распределение на этом рисунке дано в весовом выражении (в тоннах), так как в количественном выражении присутствие продукции из Китая будет выражено еще сильнее, так как китайские станки в основном малогабаритные и более легкие.

Экспансия китайской продукции не вызывает удивления, так как разница в ценах в последние годы становится все более существенной. Таможенные цены на китайское деревообрабатывающее оборудование с 2005 года практически не претерпели изменений и находятся на уровне 4-5 долларов за тонну. В то время как стоимость европейского оборудования за эти годы возросла в несколько раз (см. рис. 8). В настоящее время станки из Германии стоят дороже итальянских примерно на 15-20%. И те и другие приобретаются в основном крупными компаниями, а китайские станки привлекают в основном представителей среднего и малого бизнеса.

Итальянское оборудование имеет большой спрос со стороны российских производителей межкомнатных дверей, которые ориентируются на качество продукции именно по итальянским технологиям и итальянскому дизайну. Оборудование из Германии поступает в основном для производителей окон, древесных плит, деревянных стеновых панелей, напольных покрытий. Китайское оборудование используется как для промежуточных операций, так и для производства конечной продукции более мелкого формата.


Рис. 8. Динамика таможенных цен на импортное деревообрабатывающее оборудование, ввозимое в Россию, руб. за тонну
Источник. ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.

Экспорт деревообрабатывающего оборудования

Если посмотреть на объем экспорта, то получается, что около 20% производимых в стране деревообрабатывающих станков идет за рубеж. Начиная с 2007 года, поставки сокращаются.

Основными рынками сбыта российского деревообрабатывающего оборудования являются Казахстан, Украина. Также заметную долю в экспорте имеют Азербайджан, Эстония, Латвия. Доля остальных стран в общем объеме экспорта из России варьируется.


Рис. 9. Экспорт деревообрабатывающего оборудования из РФ в 1998-2009 гг., шт.
Источник. ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.

Российские производители

Большинство российских компаний, покупающих деревообрабатывающие станки, ориентировано на импортное оборудование. По словам участников рынка, оборудование, производимое внутри страны, в основном предназначено для удовлетворения потребностей малого и среднего бизнеса. Тогда как крупные производства предпочитают закупать станки и производственные линии западных брендов. Причину такого положения аналитики видят в том, что в соотношении цена/качество продукция наших станкостроителей с трудом может конкурировать с продукцией иностранного производства. В низком ценовом сегменте отечественное оборудование проигрывает импортным «бывшим в употреблении», в дорогом - не может конкурировать с новейшими разработками. В качестве преимуществ отечественного оборудования можно назвать надежность, простоту, ремонтопригодность и доступность запасных частей.

По словам участников рынка, в Российской Федерации действуют несколько десятков предприятий - производителей деревообрабатывающего оборудования. Согласно региональной статистике производства, до кризиса функционировало порядка 30-35 предприятий. Некоторые из них, включая крупные, в трудный период 2008-2010 гг. остановили (либо временно приостановили) выпуск продукции, поэтому в настоящее время «на плаву» остались только самые выносливые. Коротко опишем ведущие предприятия.

«Шервуд» (г. Киров)

С начала 90-х годов компания «Шервуд» (г. Киров) занимается изготовлением оборудования для производства срубов домов. Разработан комплекс из 6 станков, позволяющий поставить на поток все операции, необходимые для производства комплектов оцилиндрованных бревен для строительства домов. В 1993 году было принято решение разрабатывать и выпускать станки для обработки тонкомерной древесины: фрезерно-пильные, оцилиндровочные, комбинированные.

«Кироввнешторг» (марка «Термит», г.Киров)

Станкостроительный завод, основанный в 2000 г., проектирует и производит на базе собственных авторских разработок оборудование для первичной деревообработки. Перечень производимой продукции включает в себя: станки, вырабатывающие оцилиндрованное бревно для домостроения и строительного профилированного бруса из круглых лесоматериалов; станки для производства тонкомера и среднего бревна (обрезного и необрезного); станки для производства черенков, кольев диаметром от 18 до 160 мм; вспомогательное и околостаночное оборудование.

«Авангард» (г. Воронеж)

Предприятие основано в 1991 г. Производит распилочное оборудование для древесины (включая ленточные пилорамы), рубильные машины для переработки древесных отходов и другие деревообрабатывающие станки, а также линии резки ячеистых бетонов и пластиковых труб.

«Тигруп» (TIGROUP, г. Тверь)

Компания «Тигруп» основана в 1998 году. Совместно с итальянскими партнерами - фирмой CAMOZZI. Производит прессовое, а также околостаночное и транспортировочное оборудование для мебельных фабрик.

«СЗДО» (г. Кимры, Тверская обл.)

Савеловский завод деревообрабатывающего оборудования существует на рынке промышленного оборудования для деревообрабатывающих производств с 2000 г. «СЗДО» выпускает станки ленточнопильные, прессы для сращивания древесины по длине, шипорезные станки, торцовочные станки.

«Бакаут» (г. Великий Новгород)

С 1999 года разрабатывает и производит деревообрабатывающее оборудование: линии оптимизации, автоматические линии беспрерывного сращивания, прессы для склеивания, кромкообрезные станки, торцовочные станки, сборочные ваймы высокой производительности. В производстве используются как российские, так и импортные комплектующие и элементы.

«Боровичский ЗДС» (Новгородская область)

Завод деревообрабатывающих станков, расположенный в г.Боровичи, был основан еще в 1894 году, деревообрабатывающее оборудование начал производить в послевоенные годы. В настоящее время выпускает продольно-фрезерные станки для производства столярно-строительных , мебельных и погонажных изделий, оборудование для производства домостроительного бруса, а также околостаночное оборудование.

«Техснаб» (г. Иваново)

Предприятие основано в 1992 году, занимается разработкой и выпуском деревообрабатывающих станков. В ассортименте завода имеются: станки комбинированные, сверлильно-пазовальные, фрезерные, фуговально-рейсмусовые, приставки и приспособления к станкам, установки для удаления отходов деревообработки. Все оборудование полностью изготавливается в цехах предприятия, которое располагает собственным заготовительным производством и литейным цехом.

«Станковита» (Vita Group, Саратовская область, г. Энгельс)

Компания «Станковита» создана в 2009 г. Производит деревообрабатывающее оборудование для среднего и мелкого мебельного производства: кромкооблицовочные, форматно-раскроечные и сверлильные станки. Оборудование комплектуется узлами производства известных производителей.

НПО «БАРС» (Челябинская область)

НПО «БАРС» создано в 1999 году небольшой группой единомышленников-инженеров, выходцев из «оборонки». В настоящее время предприятие имеет собственные новые производственные корпуса в Челябинске, оснащенные современным оборудованием, производственные подразделения в г. Миассе Челябинской области, представительства в Иркутске и Красноярске. Разработана и серийно выпускается линейка станков с микропроцессорным управлением «БАРС» для продольной распиловки древесины с программно-аппаратной системой оптимизации распила.

«Роутер» (г. Москва)

ООО СК «Роутер» было основано в 2006 году и представляет собой опытную станкостроительную фирму. Производит оборудование с ЧПУ для деревообрабатывающих производств и сувенирной промышленности (гравировально-фрезерные станки).

ЗАО «Стровен» (г. Чебоксары)

Это специализированное предприятие по проектированию и производству круглопильных станков было создано в 1996 году. Компания занимается разработкой и производством деревообрабатывающего оборудования. Одной из ключевых моделей в ассортименте является круглопильный станок ЦДС-1100. Также производятся: станок с дополнительной верхней пилой (ЦДС2-1100), станок для переработки тонкомера (ЦДС-710), делительный станок и другие. Компания располагает собственным конструкторским бюро, весь цикл работ от заготовки до сборки производится в стенах предприятия.

«Древмашсевер» (г. Вологда)

Компания основана в 1998 году, в 2007 году осуществлен инвестиционный проект по строительству новых производственных цехов с современным оборудованием. Основными направлениями работы предприятия являются: выпуск четырехсторонних строгальных станков для промышленных объемов производства, автоматических прессов для производства клееного бруса, шипорезных станков для линий сращивания, околостаночное оборудование. Также компания осуществляет проектирование, производство и монтаж «под ключ» заводов по производству клееной конструкционной древесины для деревянного домостроения.

Часть вышеперечисленных заводов входит в ассоциацию «Древмаш» (Ассоциация организаций и предприятий деревообрабатывающего машиностроения), в которую также входят производители упаковочного оборудования, инструментов, компонентов и запчастей, а также разработчики технологий.

В. НИКОЛЬСКАЯ, директор по исследованиям агентства ABARUS Market Research

Отчёт об исследовании состоит из 7 глав

Глава 1 содержит методологические характеристики исследования: цель, задачи, объект, методы и информационную базу.

В Главе 2 приведена классификация деревообрабатывающего оборудования по технологическому принципу.

В Главе 3 представлены данные об объеме рынка деревообрабатывающих станков в России в разбивке на отдельные категории (ленточнопильные; фрезерные; станки деревообрабатывающие, способные выполнять различные операции по механической обработке без смены инструмента между операциями с автоматическим и ручным перемещением обрабатываемого изделия между операциями; рубильно-дробильные; лущильные).

Глава 4 содержит информацию об объеме производства деревообрабатывающего оборудования в России в разбивке на отдельные категории (ленточнопильные, круглопильные, фрезерные, строгальные, рубильно-дробильные, токарные, Шлифовальные, сверлильные, дровокольные, лобзиковые, лущильные и другие).

В Главе 5 содержится информация об экспортно-импортных операциях на рынке деревообрабатывающего оборудования. Определена структура импорта оборудования для деревообработки в Россию и экспорта оборудования для деревообработки из России по видам оборудования, а также по торговым маркам.

В Главе 6 представлена ценовая ситуация на рынке оборудования для деревообработки.

Глава 7 посвящена обзору крупнейших зарубежных производителей деревообрабатывающего оборудования.

Цель исследования

Описать текущее состояние и перспективы развития рынка оборудования для деревообработки в России.

Задачи исследования:

1. Описать ситуацию на мировом рынке оборудования для деревообработки. 2. Определить объем, и темпы роста рынка оборудования для деревообработки в России. 3. Определить объем производства оборудования для деревообработки в России. 4. Изучить ценовую ситуацию на рынке оборудования для деревообработки в России. 5. Определить структуру импорта оборудования для деревообработки в Россию и экспорта оборудования для деревообработки из России по видам оборудования. 6. Определить структуру импорта оборудования для деревообработки в Россию и экспорта оборудования для деревообработки из России по торговым маркам. 7. Описать профили основных импортеров деревообрабатывающего оборудования.

Объект исследования

Рынок оборудования для деревообработки в России.

Метод сбора данных

Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Метод анализа данных

1. Базы данных ФТС РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
3. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
4. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
5. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
6. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
7. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Объём и структура выборки

Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.

Краткое описание исследования


Готовый анализ рынка оборудования для деревообработки в России. Исследование содержит сведения об объеме рынка, темпах роста, тенденциях и перспективах развития и других ключевых показателях.


Ключи:

дерева,дерево,деревообрабатывающая,деревообрабатывающего,деревообрабатывающее,деревообрабатывающей,деревообрабатывающие,деревообрабатывающий,деревообрабатывающих,деревообрабатывающого,деревообрабатывающое,деревообрабатывающой,деревообрабатывающые,деревообрабатывающый,деревообрабатывающых,деревьев,деревья,станка,станки,станков,станок

• Подробное оглавление/содержание отчета:

  Список таблиц и диаграмм …7

  Таблицы:…7

  Диаграммы:…7

  Резюме …9

  Глава 1. Технологические характеристики исследования …11

  Цель исследования…11

  Задачи исследования…11

  Объект исследования…11

  Метод сбора данных…11

  Метод анализа данных…11

  Объем и структура выборки…12

  Глава 2. Классификация и основные характеристики …13

  Глава 3. Объем российского рынка оборудования для деревообработки …19

  §3.1. Станки ленточнопильные…19

  §3.2. Станки фрезерные…20

  §3.3. Станки деревообрабатывающие, способные выполнять различные операции по механической обработке без смены инструмента между этими операциями, с автоматическим перемещением обрабатываемого изделия между операциями…21

  §3.4. Станки деревообрабатывающие, способные выполнять различные операции по механической обработке без смены инструмента между этими операциями, с ручным перемещением обрабатываемого изделия между операциями…22

  §3.5. Станки рубильно-дробильные…23

  §3.6. Станки лущильные…24

  Глава 4. Объем производства оборудования для деревообработки в России …26

  Глава 5. Импортно-экспортные операции на российском рынке …35

  §5.1 Импорт и экспорт оборудования для деревообработки по товарным группам…35

  §5.2 Импорт и экспорт оборудования для деревообработки по брендам…41

  Глава 6. Ценовая ситуация на рынке …44

  Глава 7. Зарубежные производители …46

  §7.1. SCM GROUP…46

  §7.2. BIESSE…47

  §7.3. WEEKE…49

  §7.4. Soderhamn Eriksson…51

  §7.5. HOMAG…52

  Перечень приложений к отчету; количество и названия таблиц, диаграмм, графиков:

  Отчет содержит 12 таблиц и 21 диаграмму.

• Таблицы:

  Таблица 1. Ключевые показатели рынка оборудования для деревообработки, шт. Таблица 2. Ключевые показатели рынка станков ленточнопильных для деревообработки, шт. Таблица 3. Ключевые показатели рынка станков фрезерных для деревообработки, шт. Таблица 4. Ключевые показатели рынка станков деревообрабатывающих, способных выполнять различные операции по механической обработке без смены инструмента между этими операциями, с автоматическим перемещением обрабатываемого изделия между операциями, шт. Таблица 5. Ключевые показатели рынка станков деревообрабатывающих, способных выполнять различные операции по механической обработке без смены инструмента между этими операциями, с ручным перемещением обрабатываемого изделия между операциями, шт. Таблица 6. Ключевые показатели рынка станков рубильно-дробильных деревообрабатывающих, шт. Таблица 7. Ключевые показатели рынка станков лущильных деревообрабатывающих, шт. Таблица 8. Объем производства оборудования для деревообработки в России, шт…19 Таблица 9. Импорт оборудования для деревообработки в Россию по категориям, шт., $ тыс…20 Таблица 10. Экспорт оборудования для деревообработки из России по категориям, шт., $ тыс…20 Таблица 11. Импорт оборудования для деревообработки из России по брендам, $ тыс…21 Таблица 12. Экспорт оборудования для деревообработки из России по брендам, $ тыс…22

• Диаграммы:

  Диаграмма 1. Объем и темпы прироста рынка оборудования для деревообработки в России, шт…35 Диаграмма 2. Объем и темпы прироста рынка станков ленточнопильных для деревообработки в России, шт…39 Диаграмма 3. Объем и темпы прироста рынка станков фрезерных для деревообработки в России, шт…41 Диаграмма 4. Объем и темпы прироста рынка станков деревообрабатывающих, способных выполнять различные операции по механической обработке без смены инструмента между этими операциями, с автоматическим перемещением обрабатываемого изделия между операциями, шт…42 Диаграмма 5. Объем и темпы прироста рынка станков деревообрабатывающих, способных выполнять различные операции по механической обработке без смены инструмента между этими операциями, с ручным перемещением обрабатываемого изделия между операциями, шт. Диаграмма 6. Объем и темпы прироста рынка станков станков рубильно-дробильных, шт. Диаграмма 7. Объем и темпы прироста рынка станков станков лущильных, шт. Диаграмма 8. Объем и темпы прироста производства оборудования для деревообработки в России, шт…19 Диаграмма 9. Структура производства оборудования для деревообработки в России в стоимостном выражении по категориям, %… 20 Диаграмма 10. Структура производства станков ленточнопильных для деревообработки в натуральном выражении по ФО, %…21 Диаграмма 11. Структура производства станков круглопильных для деревообработки в натуральном выражении по ФО, %…22 Диаграмма 12. Структура производства станков фрезерных для деревообработки в натуральном выражении по ФО, %…22 Диаграмма 13. Структура производства станков, способных выполнять различные операции по механической обработке без смены инструмента между этими операциями, с автоматическим перемещением обрабатываемого изделия между операциями в натуральном выражении по ФО, %…24 Диаграмма 14. Структура производства станков, способных выполнять различные операции по механической обработке без смены инструмента между этими операциями, с ручным перемещением обрабатываемого изделия между операциями в натуральном выражении по ФО, %…25 Диаграмма 15. Структура производства станков строгальных в натуральном выражении по ФО, %…27 Диаграмма 16. Структура производства рам лесопильных в натуральном выражении по ФО, %…28 Диаграмма 17. Структура производства станков рубильно-дробильных в натуральном выражении по ФО, %…29 Диаграмма 18. Структура импорта оборудования для деревообработки в Россию в стоимостном выражении по категориям, %…30 Диаграмма 19. Структура экспорта оборудования для деревообработки из России в стоимостном выражении, %…31 Диаграмма 20. Динамика цен производителей на деревообрабатывающие станки, руб./шт…32 Диаграмма 21. Динамика цен производителей на деревообрабатывающие станки по месяцам, тыс. руб./шт…33

Деревooбрабатывающее oбoрудoвание иcпoльзуетcя при прoизвoдcтве oкoн и дверей, плинтуcoв и дocoк, паркета и мебели, клеенoгo бруcа и щита, пoгoнажных изделий. К разнoвиднocтям деревoобрабатывающего оборудования общего назначения отноcятcя деревообрабатывающие cтанки и пилорамы.

Производcтво

По данным официальной cтатиcтики, в Роccии деревообрабатывающих cтанков выпуcкаетcя вcе меньше и меньше. Ниcходящий тренд стал заметен еще до возникновения общемировых экономических проблем: в течение 7 лет, предшествовавших кризису, отрицательные приросты производства встречались чаще, чем положительные (см. рис. 1). Для сравнения: в 2002 г. были произведены 6 582 деревообрабатывающих станка, а в 2007 г. - 5 102, т.е. меньше примерно на 22%. Далее падение продолжилось уже по причине кризиса - в 2008 г. выпуск снизился почти на 20%, а в 2009 г. - почти на 60%.

Рис. 1. Выпуск деревообрабатывающих станков в России в 2002-2010 гг. и прогноз на 2011 г.

Помесячная статистика производства (см. рис. 2) показывает, как реагировало производство на возникновение и усиление кризиса. В 2007 г. настрой производителей был позитивным, и год закончился на «высокой ноте». Следующий год начался нормальными показателями, которые к середине года стали увеличиваться опережающими темпами, обещая значительный рост, но уже летом 2008 г. произошло падение, которое продолжалось всю вторую половину года. Весь 2009 г. уровень выпуска находился на низком уровне, не превышая 150-200 станков месяц. Начало 2010 г. стартовало с такого же низкого уровня, какой был и в 2009 г., но весной наметился активный рост. Максимальное количество станков было произведено в мае - 367 шт., затем динамика стала разнонаправленной - выпуск стал то снижаться, то вырастать, колеблясь вокруг уровня 250 ед. в месяц. В результате, как уже известно, в 2010 г. было выпущено чуть более 3 тыс. станков, что превышает результат предыдущего года на 77%.

Рис. 2. Помесячный выпуск деревообрабатывающих станков в России в последние четыре года, шт.


Источник: Данные ФСГС РФ (Росстат), корректировка ABARUS Market Research.

Рис. 3. Выпуск деревообрабатывающих станков в России по федеральным округам.


Источник: Данные ФСГС РФ (Росстат), корректировка ABARUS Market Research.

В начале 2000-х гг. наибольшее количество деревообрабатывающих станков выпускалось в Центральном федеральном округе - более 40% от общероссийского выпуска. В Приволжском выпускалось менее 30%, около 15% приходилось на Южный округ, 10% - на Северо-Западный. В Сибирском и Уральском округах выпускалось тогда по 2-3%. К настоящему времени картина немного изменилась. Все большую долю у Центрального округа отвоевывает Приволжский, объем которого в 2008 году увеличился до 47%, в то время как у Центрального - 30%. Также склонна к увеличению доля Сибирского округа, а в последние два года - Южного. А вот Уральский округ практически исчез с географической картины производства деревообрабатывающих станков.

Что касается лесопильных рам, то они производятся в гораздо меньшем количестве. Причем отрицательный тренд здесь проявляется сильнее, чем в производстве станков. Так, в 2005 г. было произведено около 150 пилорам, что составило всего 35% от уровня 2000 г. Стоит отметить, что после 2005 г. наметился рост, который был прерван кризисом и прерван был весьма драматично - в 2009 г. российские предприятия выпустили всего 30 лесопильных рам, т.е. падение составило почти 90%. Количественный рост в 2010 г. был небольшим - только до 38 пилорам.

Рис. 4. Выпуск лесопильных рам в России в 2000-2010 гг. и прогноз на 2011 г.

Цены

До кризиса цены на деревообрабатывающее оборудование и лесопильные рамы увеличивались. Более активный рост демонстрировали цены на пилорамы, в то время как цены на станки время от времени возвращались на более низкие позиции. Причиной этому является сильная конкуренция со стороны недорогого зарубежного оборудования, в первую очередь китайского, а также подержанных европейских брендов.

В 2007-2009 гг. произошло существенное повышение цен на обе категории оборудования. Для лесопильных рам в ценовом отношении наиболее удачными были 2007 и 2008 гг., а для станков - 2008 и 2009 гг. В 2010 г. все произведенное к этому времени отечественное оборудование было распродано, а спрос еще не восстановился, поэтому цены упали.

Рис. 5. Динамика среднестатистических цен на лесопильные рамы и деревообрабатывающие станки в России в 1999-2010 гг.


Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ (Росстат).

С 1998 г. импорт деревообрабатывающего оборудования в Россию неуклонно растет (см. рис. 6). В рассматриваемый таможенный код, помимо деревообрабатывающего, попадает и другое оборудование (для обработки дерева, пробки, кости, эбонита, твердых пластмасс или аналогичных твердых материалов), но в целом эти цифры можно использовать для анализа, чтобы видеть динамику процесса.

Рис. 6. Импорт деревообрабатывающего оборудования в 1997-2010 гг., тыс. шт.

Особенно высокие показатели прироста импорта оборудования наблюдались в 2005 и 2007 гг., в первом случае на 50%, а во втором - на 35%. В 2008 г. импорт вырос на 7%, что для этого вида оборудования совсем немного, а в следующем 2009 г. произошло падение на 60% (напомним, что падение внутреннего производства также составило 60% для станков и 90% для пилорам).

Восстановление импортных поставок деревообрабатывающего оборудования неизбежно. В 2010 г. импорт уже «подрос» на 34%, и, с большой долей вероятности, рост продолжится и в дальнейшем.

Как видно из рис.7, подавляющая часть импортного деревообрабатывающего оборудования поступает в Россию из Китая. В 2005 г. доля Китая была менее 20%, примерно столько же приходилось на Германию и Италию. В 2009-2010 гг. доля Китая составила уже более 40%. Вторую позицию по-прежнему удерживает Германия, на третьем месте - Италия.

Рис. 7. Динамика импорта деревообрабатывающего оборудования в Россию по странам-поставщикам, %


Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.

Распределение на этом рисунке дано в весовом выражении (в тоннах), т.к. в количественном выражении присутствие продукции из Китая будет выражено еще сильнее, так как китайские станки в основном малогабаритные и более легкие.

Экспансия китайской продукции не вызывает удивления, так как разница в ценах в последние годы становится все более существенной. Таможенные цены на китайское деревообрабатывающее оборудование с 2005 г. практически не претерпели изменений и находятся на уровне 4-5 долл. за 1 т, в то время как стоимость европейского оборудования за эти годы возросла в несколько раз (см. рис. 8). В настоящее время станки из Германии стоят дороже итальянских примерно на 15-20%. И те, и другие приобретаются в основном крупными компаниями, а китайские станки привлекают в основном представителей среднего и малого бизнеса.

Итальянское оборудование имеет большой спрос со стороны российских производителей межкомнатных дверей , которые ориентируются на качество продукции именно по итальянским технологиям и итальянскому дизайну. Оборудование из Германии поступает в основном для производителей окон, древесных плит, деревянных стеновых панелей, напольных покрытий. Китайское оборудование используется как для промежуточных операций, так и для производства конечной продукции более мелкого формата.

Рис. 8. Динамика таможенных цен на импортное деревообрабатывающее оборудование, ввозимое в Россию, руб. за 1 т.


Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.

Экспорт деревообрабатывающего оборудования

Если посмотреть на объем экспорта, то получается, что около 20% производимых в стране деревообрабатывающих станков идет за рубеж. Начиная с 2007 г. поставки сокращаются.

Рис. 9. Экспорт деревообрабатывающего оборудования из РФ в 1998-2009 гг., шт.


Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.

Основными рынками сбыта российского деревообрабатывающего оборудования являются Казахстан, Украина. Также заметную долю в экспорте имеют Азербайджан, Эстония, Латвия. Доля остальных стран в общем объеме экспорта из России варьируется.

Иностранные производители

Производителей деревообрабатывающего оборудования в Европе, Америке и странах Азии большое количество.

Основные производители деревообрабатывающего оборудования находятся в Германии, Италии, Финляндии, Китае. Самое качественное оборудование, по мнению экспертов станкостроения, производят в Германии и Италии, а самое дешевое - в Китае.

Табл. Перечень наиболее известных зарубежных торговых марок на российском рынке деревообрабатывающего оборудования.

Источник: ABARUS Market Research по данным компаний-продавцов.

Большинство российских компаний, покупающих деревообрабатывающие станки, ориентировано на импортное оборудование. По словам участников рынка, оборудование, производимое внутри страны, в основном предназначено для удовлетворения потребностей малого и среднего бизнеса, тогда как крупные производства предпочитают закупать станки и производственные линии западных брендов. Причину такого положения аналитики видят в том, что в соотношении цена/качество продукция наших станкостроителей с трудом может конкурировать с продукцией иностранного производства. В низком ценовом сегменте отечественное оборудование проигрывает импортным «бывшим в употреблении», в дорогом - не может конкурировать с новейшими разработками. В качестве преимуществ отечественного оборудования можно назвать надежность, простота, ремонтопригодность и доступность запасных частей.

Рис. 10. Производство деревообрабатывающего оборудования в России в распределении по ведущим регионам, %.

Описание

Предлагаемое исследование рассматривает следующие аспекты рынка деревообрабатывающего оборудования:

• Дана общая характеристика рынка и смежных с ним рынков;
• Рассмотрена структура рынка (включая объёмы отечественного производства, импорта и экспорта; соотношение ведущих игроков, ценовая и потребительская сегментация);
• Описаны основные тенденции и факторы развития рынка;
• Сделан обзор схем дистрибьюции;
• Представлены профили основных игроков рынка;
• Представлен среднесрочный прогноз развития рынка.

Цель исследования

Оценка состояния рынка деревообрабатывающего оборудования, анализ импорта и отечественного производства.

География исследования

Российская Федерация

Основные этапы и методология работ

Для решения поставленных задач исследование реализуется в 3 этапа (в нижеследующей последовательности):

1 этап. Рыночное исследование.

Метод: Кабинетное исследование.

Инструмент:

• Анализ вторичной информации. На этом этапе исследований используются готовые результаты исследований, статистика, данные, полученные различными специализированными организациями, объединениями, изданиями, государственными организациями об изучаемом Рынке.

К кабинетным исследованиям относятся:

• Сбор и анализ данных государственной статистики ФТС РФ, ФСГС РФ;
• Мониторинг СМИ: федеральных, региональных и специализированных печатных изданий;
• Специализированные базы данных;
• Отраслевая статистика;
• Сбор и анализ данных из прайс-листов;
• Данные рейтинговых агентств;
• Поисковые работы в открытых и закрытых источниках информации, включая профессиональные издания, Web-сайты участников рынка, электронные СМИ и другие источники;
• Поисковые работы по запросам в инфраструктурных организациях исследуемого рынка (маркетинговые агентства, обслуживающие рынки, экспертные компании, отдельные эксперты, аналитические компании и др.).

2 этап. Качественное исследование.

• Экспертные и легендированные телефонные интервью с основными российскими и иностранными производителями и дистрибьюторами.

В ходе исследования проводится не менее 6 интервью.

3 этап. Подготовка сводного аналитического отчета.

Срок предоставления отчета - 8 рабочих дней

Развернуть

Характеристика проекта
Раздел 1. Общая характеристика рынка
1.1. Современное состояние рынка деревообрабатывающего оборудования
1.2. Факторы развития рынка
Раздел 2. Структурный анализ
2.1. Объем и структура рынка в натуральном выражении
2.2. Сегментация объема рынка в разрезе ассортиментной сегментации
2.3. Сегментация объема рынка в разрезе происхождения продукции (отечественная/импортная)
2.4. Сегментация объема рынка в разрезе производителей
2.5. Импорт деревообрабатывающего оборудования
2.5.1. Сегментация импорта деревообрабатывающего оборудования в разрезе
ассортиментной сегментации
2.5.2. Сегментация импорта деревообрабатывающего оборудования в разрезе стран происхождения
2.5.3. Сегментация импорта деревообрабатывающего оборудования в разрезе производителей
2.6. Экспорт деревообрабатывающего оборудования
2.6.1. Сегментация экспорта деревообрабатывающего оборудования в разрезе ассортиментной сегментации
2.6.2. Сегментация экспорта деревообрабатывающего оборудования в разрезе стран назначения
2.7. Отечественное производство на рынке деревообрабатывающего оборудования
2.7.1. Сегментация отечественного производства деревообрабатывающего оборудования в разрезе ассортиментной сегментации
2.7.2. Сегментация отечественного производства деревообрабатывающего оборудования в разрезе производителей
2.8. Структурная карта рынка
2.9. Ценовая сегментация(описание верхнего, среднего и низкого ценовых сегментов)

2.10. Потребительская сегментация
Раздел 4. Профили ключевых производителей (6 профилей), включающие:
Контактная информация
Справка о компании
Ассортимент продукции
Доля на рынке
География продаж
Раздел 5. Выводы и прогнозы развития рынка
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Макроэкономические показатели
1.1. ВВП
1.2. Основные показатели промышленного производства
1.3. ВЭД
1.4. Россия и ВТО
1.5. Инфляция
1.6. Смежные рынки

Развернуть

В этой вкладке вы можете посмотреть и приобрести все предыдущие выпуски данного исследования

название

Сразу отметим: на вынесенный в тему мероприятия вопрос «Возможно ли наращивание объемов производства в России?» все его участники ответили положительно. Безусловно, есть ряд сложностей, связанных с государственным регулированием и спецификой рынка, но главное, в чем были единодушны спикеры: российские деревообрабатывающие предприятия могут производить продукцию, не уступающую по качеству европейской, в отрасли работают профессионалы, которые умеют предложить отечественные товары даже самым требовательным покупателям, в отрасли развивается производство продукции глубокой переработки древесины и уже организован экспорт в Европу и Азию.

Актуальный обзор рынка пиломатериалов представил старший консультант компании Poyry Management Consulting Алексей Бесчастнов, отметив восстановление спроса на хвойные пиломатериалы после спада в 2008-2009 годах. Регионы, где отмечаются наибольшие темпы роста спроса на пиломатериалы, - Азиатско-Тихоокеанский (где выделяется Китай) и Северная Америка, что связано с восстановлением спроса на жилье. Возобновление спроса на мировых рынках способствует росту экспорта пиломатериалов из России.

В компании Poyry подсчитали, что с учетом показателей работы мелких производителей в России производится ежегодно около 32 млн м 3 пиломатериалов. По итогам 2016 года эта цифра, скорее всего, увеличится на 1-1,5 млн м 3 .

В настоящее время на производство пиломатериалов в России оказывают серьезное влияние несколько факторов. Основной - доступность пиловочника. Экспорт пиловочника также растет, поэтому может иметь место нехватка сырья. Косвенно, но ощутимо на производстве пиломатериалов в РФ может сказываться положение дел на рынке Северной Америки. Если в США зафиксируют рост производства, то большая часть канадских компаний будет ориентироваться на Китай. Недооцененным фактором, воздействующим на производство пиломатериалов, является все более заметное замещение их доли на рынке плитными материалами. Спрос на хвойные пиломатериалы в мире остается на одном уровне уже 50-60 лет. А спрос на плиты, который 50 лет назад составлял 25 млн м 3 , в наши дни достиг 300 млн м 3 . Наиболее быстро растет производство плит OSB, что в долгосрочной перспективе может существенно повлиять на объемы производства пиломатериалов. Еще один фактор влияния на объемы выпуска пиломатериалов в России - рост цен на нефть, что для экспортеров означает укрепление рубля и снижение конкурентоспособности продукции на мировом рынке.

Как мы уже писали, российские компании расширили свое присутствие на рынке Китая. Доля российских пиломатериалов в 2016 году в общем объеме импорта в Китай составляет более 50% и по прогнозам может вырасти до 2/3 всех импортных поставок хвойных пиломатериалов в эту страну. Причиной такого роста стало изменение курсов валют, способствовавшее повышению конкурентоспособности российских предприятий.

Одним из трендов уходящего года можно назвать консолидацию отечественных производителей. Несмотря на это, крупные российские производители не являются крупными по европейским меркам (за некоторым исключением, например компания «Илим Тимбер»). В Европе крупными игроками считаются компании с объемами производства от 1,5 млн м 3 , а в мире - от 2,5 млн м 3 . В России же крупными производителями считаются компании с объемами производства от 0,2 млн м 3 .

Внутренний рынок пиломатериалов в России просел и будет проседать в 2017 году. Сокращение объемов потребления пиломатериалов наблюдается в строительном секторе, низок спрос и в секторе ремонта. В 2014-2015 годах объемы строительства были максимальными за все время наблюдений (причина - завершение заложенных ранее проектов), но сейчас отмечается падение. В 2016 году число закладок объектов строительства резко сократилось.

Рис. 5. Экспорт обработанных пиломатериалов хвойных пород
в 2012-2016 годах, тыс. м 3

Сотрудница Всероссийской академии внешней торговли Лариса Кривокоченко отметила, что, несмотря на рост экспорта в физическом выражении, цены на пиломатериалы упали. Г-жа Кривокоченко попросила г-на Бесчастнова дать прогноз по экспорту на ближайшее время, он ответил, что тренд 2016 года, скорее всего, получит продолжение, экспорт будет расти, внутреннее потребление немного просядет, хотя такого резкого роста, как в 2015-2016 годах, может и не быть.

Представитель компании Weinig/GreСon Игорь Хайль отметил, что важным показателем состояния рынка является потребление пиломатериалов на душу населения; в Европе это один из критериев оценки спроса. Г-н Бесчастнов объяснил этот показатель традициями деревянного домостроения: если считать его главным, то США и Финляндия, вероятно, будут «впереди планеты всей», а один из крупнейших потребителей, Китай, будет серьезно отставать, потому что основа домостроения в этой стране - строительство домов из бетона.

Директор по продажам ООО «ММ-Ефимовский» Павел Старков так оценил конкурентоспособность российских деревообрабатывающих предприятий по сравнению с предприятиями из Европы: компании отечественной лесопильной отрасли давно уже ведут раскрой пиломатериалов на высокоточном оборудовании, сотрудничают с сертификационными организациями и подтянулись к мировым лидерам по лесопилению. Качество отечественных досок давно уже отвечает европейским требованиям, а на предприятиях трудятся специалисты высокой квалификации. По мнению г-на Старкова, основные факторы, обеспечивающие конкурентоспобность отечественной лесопильной отрасли, - это низкая стоимость сырья и рабочей силы (в Китае, например, зарплата работников деревообрабатывающей отрасли варьирует от $800 до $1000, а в России не превышает $500), а также недорогая логистика. Например, стоимость перевозки 1 м 3 пиломатериалов из Ленинградской области в страны Европы - 40-50 евро. Примерно такова же стоимость доставки пиломатериалов в страны Юго-Восточной Азии. Поэтому у отечественных производителей есть возможность работать на разных рынках.

Рис. 6. Цены на экспортные поставки древесины
в 2012-2016 годах, $/м 3

По словам г-на Старкова, европейские потребители в основном покупают у «ММ-Ефимовский» пиломатериалы длиной 6, 5,7 и 5,4 м и оценивают возможности силовой сортировки на российских заводах по группам качества С24 и С30 для каркасного домостроения. В компанию поступают от производителей мебели в Европе запросы на пиломатериалы специальных распилов, например радиального, бисериального. На рынке Японии отдают предпочтение пиломатериалам длиной 3 м, востребованы и клееные деревянные конструкции. Велик спрос на строганые трехметровые доски мабаширы, брусок четырехсторонней строжки, но надо понимать, что японские потребители весьма требовательны к соблюдению дисциплины поставок, качеству и сортировке.

На рынке Китая востребованы 4-х и 6-метровые пиломатериалы, а также погонаж из древесины ели и сосны. В отличие от рынка Японии, где синева считается пороком древесины, на китайском рынке древесина с синевой успешно реализуется. Китайский рынок может быть интересен крупным производителям пиломатериалов, которые, подсчитав затраты, решат, что выгодно продавать в Китай все и не тратиться на сортировку. Например, предприятие производит для японских заказчиков высококачественную ламину категории А, но куда девать остальную продукцию? Если вы решите, что в Китай можно продать пиломатериалы категории А, В, С и получить дополнительную прибыль, то, безусловно, это ваш рынок. Кроме того, у китайских партнеров нет проблем с платежеспособностью, и многие российские компании уже перенацелили свои продажи на этот рынок.

Рис. 7. Динамика ввода жилых и нежилых зданий в РФ в 2005-2020 годы, млн м 2 в год

Специфика рынка Южной Кореи в том, что там требуются пиломатериалы длиной 3,6 м. Не каждый производитель готов работать с такими требованиями, поэтому российских компаний на корейском рынке мало. Южная Корея - экономически развитая страна с большим объемом внешней торговли, поэтому там развит рынок упаковки. В Корею продаются большие объемы боковой доски, а также доски для производства палет.

Отечественные компании могут конкурировать на мировых рынках по цене пиломатериалов, поскольку их издержки ниже издержек европейских производителей. Но требуется обеспечить гарантированный объем поставок. И отечественные предприятия готовы выполнить это требование. Развитию отечественного лесопиления в первую очередь мешает разрозненность предприятий. Во многих странах действуют профессиональные ассоциации, в таком объединении остро нуждается и наша отрасль.

Рис. 8. Объем рынка малоэтажного строительства в РФ в 2015 году, тыс. м 2

Коммерческий директор ООО «Лесозавод "Судома"» Владимир Иконников оценил состояние внутреннего и внешних рынков строганых пиломатериалов: внутреннее потребление развивается слабо, зато заметна консолидация производителей, в результате которой мелкие компании постепенно вытесняются с рынка. К примеру, сети DIY помогают в работе крупным производителям и отказываются сотрудничать с компаниями, у которых организационная форма ИП, и теми, кто работает без НДС, а также не может предоставить «белые» документы на свою продукцию. В экспорте пиломатериалов доля строганой продукции, произведенной из древесины сосны, составляет 58%, профилированных пиломатериалов из сосны - 21%, строганых материалов из ели - 13%.

По оценкам специалистов, объем экспорта строганой продукции, произведенной из древесины сосны, в 2016 году превысит 600 тыс. м 3 . Основные потребители этой продукции - компании Японии, Казахстана и Узбекистана.

Рынок отделочных материалов из профилированной древесины сосны развивается динамично, объем экспорта составляет 244 тыс. м 3 .

Основные покупатели продукции - из Азербайджана, Казахстана, Белоруссии, Финляндии. Продукты нуждаются в адаптации к требованиям локальных рынков по упаковке, длине, сечению, и поэтому предприятиям, которые ежемесячно поставляют 200-300 м 3 , приходится непросто. Но игра стоит свеч, потому что в цене продукции имеется добавочная стоимость.

Довольно быстро растет и экспорт строганых материалов из древесины ели - сегодня его объем составляет 144 тыс. м 3 . Основные рынки потребления - Япония, Нидерланды и США (работать с американскими компаниями сложно ввиду футовой системы измерений, из-за чего российским предприятиям трудно настраивать карты раскроя своих станков).

Общая динамика рынка строганых хвойных пиломатериалов очевидна: три года назад экспортировалось около 650 тыс. м 3 , сейчас, по оценкам экспертов, объем экспорта - почти 1 млн м 3 . Несмотря на падение цен по основным позициям, прогнозируется рост цен на строганые пиломатериалы из ели.

Спикер также поделился сведениями об экспорте строганых лиственных пиломатериалов, суммарный объем которого составляет 58 тыс. м 3 в год, из них 34 тыс. м 3 приходится на пиломатериалы из березовой древесины. Рынок характеризуется сильной раздробленностью, прежде всего потому, что производители - небольшие компании, которым очень сложно соответствовать требованиям по качеству. Объем экспорта профилированных пиломатериалов из березы составляет 12 тыс. м 3 в год; в основном это заготовки для производителей мебели. В числе главных экспортных рынков - Китай и Литва. Общий объем экспорта пиломатериалов из дуба, которые появились на рынке совсем недавно, оценивается в 10 тыс. м 3 . Падение цены на эту продукцию позволило выйти на некоторые объемы производства; дубовые строганые пиломатериалы используются прежде всего в качестве заготовок для изготовления паркета.

На примере своей компании г-н Иконников рассказал о целесообразности глубокой деревообработки древесины. «Лесозавод "Судома"» - это группа предприятий, у которой по сравнению с «грандами» довольно скромные объемы по обрезным пиломатериалам - 75 тыс. м 3 . Но комплекс рассчитан именно на глубокую переработку древесины, поэтому здесь не выпускают продукцию в больших объемах, иначе возникнут сложности с адаптацией к требованиям каждого клиента. На заводе установлена линия строжки производства компании Weinig, на ней можно производить как строганую, так и профилированную продукцию. Есть линии оптимизации, сращивания, чтобы выпускать продукцию в соответствии с требованиями разных рынков.

ООО «Лесозавод "Судома"» - пока единственное предприятие в России, производящее импрегнированную и термообработанную древесину. Импрегнирование позволяет повысить устойчивость древесины к грибкам и вредителям, а термообработка, помимо устойчивости к плесени, обеспечивает еще и геометрическую стабильность изделий. Эти продукты интересны как для экспортных продаж, так и для внутреннего рынка.

Главный редактор аналитического агентства WhatWood Кирилл Баранов отметил, что, несмотря на явные успехи отечественной лесопильной отрасли, существует серьезная проблема недозагрузки мощностей, которая особенно заметна на предприятиях Восточной Сибири. Заводам этого региона из-за дорогостоящей логистики приходится жестко конкурировать на рынке Китая с производителями из других стран, например из Канады.

Г-н Баранов указал на такой интересный рынок, как иранский, куда сейчас импортируется 648 тыс. м 3 пиломатериалов (в основном из еловой древесины) и на котором Россия является, по сути, монополистом.

От обзора рынка пиломатериалов участники конференции перешли к детальному рассмотрению положения дел в деревянном домостроении. Своим взглядом на развитие отрасли поделился Николай Иванов, руководитель дирекции GR Segezha Group. Он отметил, что, несмотря на два периода спада, связанные с кризисными явлениями, объем строительства в стране за последние 10 лет вырос почти в два раза. В холдинге надеются, что с 2018 года начнется рост ВВП, реальных доходов населения, а значит и объемов ввода жилья. И следует учитывать ту долю, которую в общем объеме строительства составляют малоэтажное и деревянное домостроение.

Анализ ситуации на рынке домостроения с 2008 по 2012 год свидетельствует, что малоэтажное домостроение пострадало значительно меньше, чем многоэтажное: падение составило всего 1% против 9% в других секторах. По расчетам, доля деревянного строительства в малоэтажном домостроении - около 20% по всем основным сегментам: эконом, бизнес и элитному.

Хотя объем вводимого жилья в секторе деревянного домостроения лишь 8 млн м 2 (130 млрд руб. в денежном выражении), общие показатели отрасли позитивные, особенно на фоне ожидания их роста. Например, если сравнить основные затраты по деревянному и недеревянному домостроению, то дома из клееного бруса и панелей CLT, каркасно-панельные вполне конкурентоспособны с домами из кирпича и газобетонных блоков и превосходят здания из CIP-панелей.

А если оценивать не только этап строительства, но и весь процесс создания дома, включая отделку, у деревянного домостроения еще больше преимуществ перед другими видами домостроения.

В 2016 году объем государственной поддержки малоэтажного строительства составил 68,5 млрд руб., и чем больше будет доля деревянных домов в общем объеме вводимого в стране жилья, тем больше государство будет поддерживать производителей пиломатериалов, строганых и клееных конструкций, деревянных окон и дверей - всего, что относится к элементам домостроения. Компаниям деревянного домостроения, которые хотят участвовать в государственных программах, надо принимать во внимание уровень цен на жилье, который в регионах варьирует от 35 тыс. до 90 тыс. руб. за 1 м 2 . Кроме того, важно чтобы дома или квартиры соответствовали определенным стандартам, например, класс энергосбережения жилья должен быть не ниже класса В. Правительство России и Министерство промышленности и торговли закладывают в общую программу жилищного строительства квоту деревянного домостроения от 10 до 30%. И если объемы строительства деревянного жилья начнут приближаться к этим цифрам, то и объемы внутреннего потребления пиломатериалов значительно вырастут.

Стимулирование строительства деревянного жилья в сельской местности тормозят высокие ставки ипотеки в России - анализ ипотечных программ крупнейших банков свидетельствует о том, что в общем объеме ипотечных кредитов кредиты на малоэтажное деревянное жилье составляют менее 1%. Очевидно, что эти программы необходимо корректировать.

Одним из вариантов развития деревянного домостроения является создание домостроительного кластера, который Segezha Group планирует организовать в районе г. Сокола совместно с Ассоциацией деревянного домостроения Вологодской области.

Николай Иванов обратил внимание участников конференции на то, что нормативными актами по кластерам предусмотрено обеспечение определенного уровня внутреннего потребления продукции и полуфабрикатов, гарантирующего участникам кластера определенный объем сбыта пиломатериалов, деревянных конструкций и т. д. Кроме того, создание кластера предусматривает развитие инжиниринговых и учебных центров. Создание кластеров получает широкую государственную поддержку. Так, для кластера в Архангельске государство выделит средства на создание лесных питомников, что важно, потому что большинство лесопереработчиков еще и арендаторы лесного фонда.

Но одной только государственной поддержки недостаточно для развития отрасли. В Segezha Group планируют переходить к следующему этапу развития - помимо производства клееного бруса и домокомплектов заниматься проектированием поселков. Возможно, этот шаг будет сделан с привлечением риэлторов. Чтобы деревянное домостроение развивалось, необходимо работать с банками, изучать потребительский спрос. По мнению спикера, банки не хотят работать в сфере деревянного домостроения, потому что возникают вопросы с оценкой ликвидности залога за дом, который построен на удалении от крупного города: дом в таком поселке может и не пользоваться спросом. Но если банку предложить дом в поселке с инфраструктурой и гарантированным перечнем услуг, для экспертов банка он будет вполне понятным продуктом, который можно сравнить с квартирой в многоэтажном доме. Обеспечение ликвидности сооружений жилищного деревянного домостроения станет лучшим стимулом для развития отрасли, чем любая государственная программа.

Директор по продажам АО «Сокольский ДОК» Александр Дьячков рассказал об ограничениях применения клееных деревянных конструкций (КДК) в малоэтажном строительстве. Материалы с новыми технологическими возможностями применения (например, КДК, клееный брус, клееные балки) по своим характеристикам не уступают железобетону, но существующая нормативная база не отражает их реальных возможностей. Российские компании могут производить КДК по европейским стандартам. Производители клееных конструкций готовы поставлять на рынок продукцию, соответствующую стандарту EN, но этот стандарт не описан в российских нормах. Действующие требования к КДК по пожарной безопасности не являются препятствием для строительства ИЖС, но сдерживают строительство деревянных зданий социального значения, например детских садов, ресторанов, гостиниц, зданий большой этажности и площади. Здания выше трех этажей попадают в 3-ю категорию огнестойкости, а это означает, что их нельзя полностью возводить из деревянных конструкций.

При Минпромторге РФ создана рабочая группа, которая трудится над пересмотром законодательной базы. В первую очередь необходимо, чтобы в этих документах не было много трактовок. Специалисты Сокольского ДОКа разработали ТУ не только на производство КДК, но и на их использование в строительстве. Если эти ТУ принять за основу для предприятий отрасли, это помогло бы снять ряд острых вопросов. В частности, Сокольский ДОК получил разрешение на проведение скрытой проводки в деревянных домах, которые строятся из КДК, производимых компанией.

Евгений Лопатин, старший научный сотрудник по международному лесному хозяйству отдела экономики и общества Института лесного хозяйства Финляндии, отметил сложности, с которыми сталкиваются производители пиломатериалов при ресурсном обеспечении. По мнению эксперта, существует четыре способа решения этой проблемы:

• поиск новых участков аренды с учетом качества древесины. Предприятия сталкиваются с тем, что участки перепродаются много раз и древесины необходимого качества на продаваемом участке может не оказаться;
• инвестиции в транспортное освоение лесного фонда: ориентировочная стоимость 1 км лесных дорог - не менее 1 млн руб.;
• работы по лесоустройству. К сожалению, в России 86% информации о состоянии лесов - это сильно устаревшие сведения: мероприятия по лесоустройству в России весьма дорогостоящие, к тому же лесоустроительные работы выполняются в течение одного-двух лет, а за это время информация о состоянии лесного участка может устареть;
• ведение интенсивного лесного хозяйства: о нем в России говорят уже несколько лет, но до сих пор не создан ни один норматив.

В качестве экономически оправданного решения г-н Лопатин предлагает использовать малозатратную высокоточную технологию планирования организации лесного хозяйства, основанную на обработке данных фотосъемки с беспилотных летательных аппаратов и долгосрочном прогнозировании лесного сектора.

Все спикеры конференции едины во мнении, что у отечественных производителей большой потенциал для работы как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Главное - гибко подходить к реализации предоставляемых рынком возможностей и диверсифицировать сбыт на предприятиях. Рынки сбыта «живые», и снижение привлекательности одного компенсируется ростом возможностей на другом. И самое главное: деревообрабатывающая отрасль нашей страны постепенно превращается из отрасли, поставляющей сырье на внешние рынки, в отрасль, на предприятиях которой осуществляется глубокая переработка древесины и производится продукция с высокой добавленной стоимостью.

Подготовил Михаил ДМИТРИЕВ