Рынок бытовой электроники. Российский рынок бытовой техники маркетинговое исследование и анализ рынка. Уход в регионы

Российский рынок бытовой техники и электроники (БТиЭ) 2015 года не достиг уровня 2014 года, будучи ниже на 14.4%. Только два сектора показали небольшой положительный результат, который скорее можно назвать стабильным. Сектор телекоммуникационной техники (+1.1%) не вызывает удивления, а вот стабильность сектора офисной техники (+0.3%) может считаться прекрасным результатом на нестабильном рынке. Все остальные сектора, и крупной бытовой (КБТ) и малой бытовой (МБТ), компьютерной технике, аудио-видео и фото – оборот ниже прошлогоднего на 13.7%, 12.9%, 15.7%, 28.4% и 39.7% соответственно.

Аудио и видео техника

В 2015 году объем рынка потребительской электроники сократился на 30% как в денежном, так и в натуральном выражении по сравнению с результатами предыдущего года. Спрос на телевизоры упал практически вдвое, а оборот на треть. Тем не менее, на падающем рынке остаются растущие сегменты, 4К пользуется все большей популярностью у российских потребителей, оборот сегмента практически достиг 15% от всего рынка ТВ. Растут продажи телевизоров с изогнутым экраном, и хотя доля сегмента пока невелика, он становится все более значимым, особенно в продажах 4К, так, в декабре каждый 4ый проданный 4К телевизор был с изогнутым экраном.

Фото

Сложившаяся в России ситуация влияет на расходы населения, даже праздники не помогли последней четверти года. Оборот 4-го квартала был ниже даже 3-го на 3% в денежном выражении, не говоря уже о сравнении с ударным 2014 г. Снижение оборота в 2015 году почти на 40% не внушает оптимизма. Интернет рынок демонстрирует более положительную динамику. Доля интернет продаж достигла почти 25% в 4 квартале 2015 года. Одним из сегментов с наиболее перспективной динамикой являются беззеркальные камеры: их доля денежного оборота на рынке цифровых камер уже превышает 10%. Из-за изменений в мониторинге по зеркальным камерам (объектив и камера, проданные вместе, более не учитвываются как отдельные товары, а как единый продукт) по сектору фото пересчитаны данные за предыдущие периоды.

Крупная Бытовая Техника

2015 год показал снижение оборота в рублях на 14%. За счет более высоких цен встраиваемая техника удерживает позиции в денежном выражении, показывая снижение только на -11,6%. Рост цен, продолжался в течение всего года. В 2015 году КБТ в среднем подорожала на треть. Среди всех каналов продаж только одному удалось заработать больше, чем прошлом году. Однако такой результат Национальных сетей оказался недостижим для конкурирующих каналов. Онлайн продажи продолжают привлекать покупателй, и в 2015 уже каждый 5ый прибор был куплен в «сети». Основной рост продаж через интернет произошел не в самых больших городах (менее 1 млн чел).

Мелкая Бытовая Техника

Годовые показатели вышли на уровень ниже 13% в стоимостном выражении. Эта динамика объясняется как продолжающимся ростом 3 розничных цен, так и остуствием восстановления потребительского спроса. Ускорение общего спада вызвано прежде всего динамикой оффлайн-продаж, однако важно отметить, что в 4-м квартале и онлайн-продажи также показали отрицательные темпы, чего не наблюдалось два квартала до этого. Среди ключевых продуктовых категорий позитивную динамику в 4-м квартале показывают лишь товары для красоты и здоровья, а также определенные нишевые сегменты, как, например, вертикальные пылесосы или кухонные машины.

Информационные технологии

Российский рынок информационных технологий продолжал сокращаться вслед за снижение покупательной способности рубля из- за обменного курса. Объем продаж в 4 квартале был на 20% меньше прошлогоднего. Растущие цены продолжали угнетать спрос, и даже ожидание их дальнейшего роста в ближайшие месяцы вслед за новым курсом рубля, не вернуло покупателей в магазины в новогодний сезон. Единственным фактором, противодействующим сокращению ИТ рынка, остается переключение покупателей на менее производительные, зато менее дорогие альтернативы конфигурациий ноутбуков. В результате продажи ноутбуков начального уровня, например, на базе процессоров Intel Celeron выросли за год с 20% до 30% рынка ноутбуков, а планшетные компьютеры, воспринимаемые как недорогая альтернатива традиционному ноутбуку, даже превысили и этот показатель роста продаж.

Телекоммуникация

Несмотря на усложнившуюся экономическую ситуацию, россияне пока не готовы отказывать себе в приобретении новых смартфонов, рынок которых сократился за год лишь на 5%. Тем не менее, предпочтения потребителей меняются – так, рост спроса на 4G- смартфоны превысил 60%, чему способствовало снижение средней цены на 8%. Наличие крупного экрана становится все более важным фактором при выборе нового гаджета – почти 40% оборота в денежном выражении заняли телефоны с экранами в 5 и более дюймов.

Офисное оборудование и расходные материалы

Цены на офисное оборудование и расходные материалы значительно выросли в течение года, так что покупатели стали искать пути экономии. Рост цен на оригинальные картриджи достиг 45%, что 4 повлияло на отток спроса в пользу совместимых картриджей, с ростом их доли до 55%. Преподнесли сюрпризы и продажи оборудования, неожиданно активизировавшись в предпраздничный период. Это вкупе с неплохим результатом 3-го квартала позволило сектору завершить год на радостной ноте с положительным приростом в 0.3%.

В этом разделе представлены самые популярные рынки электроники. Мы надеемся, что эта информация окажется Вам полезной.

Успей купить! Акции, которые скоро завершатся

Хотите покупать дешевле? Воспользуйтесь промокодом!

Мы собрали для вас лучшие акции и предложения популярных интернет-магазинов.

«Горбушкин двор»

Торговый комплекс «Горбушкин двор» является одним из наиболее крупных в России ТК по продаже электроники, аудио- и видеотехники, крупной и мелкой бытовой техники, мобильных телефонов и коммуникаторов, компьютерной техники, медиа-носителей, климатической и другой техники. На площади более 60 000 квадратных метров располагается около 3000 различных магазинов самых различных категорий товаров. Тут Вы сможете найти различную технику и электронику по самым изысканным своим запросам, начиная дисками с компьютерными играми и музыкой, кончая музыкальными инструментами, крупной бытовой или климатической техникой. Комплекс имеет удобное расположение в шаговой доступности от метро «Багратионовская» и ряд удобных сервисов для своих клиентов.

Во все времена на рынок шли ради широкого выбора товара и для того, чтобы прицениться, поторговаться, и приобрести то, что нужно с выгодой для себя. Именно один из старейших рынков Москвы - Митинский радиорынок - прекрасно подходит для этих целей. Тут всегда можно найти то, что ищешь - редкую радиодеталь к раритетному магнитофону, или современную плату, эксклюзивный телефон или крупную бытовую технику. И, хотя сегодня это крупный торговый комплекс, - своему предназначению Митинский рынок не изменяет.

«Электронный рай» на Пражской

«Электронный рай» на Пражской - один из популярных московских торговых центров по продаже электроники, компьютеров и бытовой техники. На площади более 40 тысяч квадратных метров располагаются более 950 магазинов, которые предлагают своим клиентам широкий выбор различной техники и электро-товаров и даже домашнюю или офисную мебель и товары для спорта и отдыха. «Электронный рай» - это прекрасное место для отдыха и покупок для всей семьи, уже более 10 лет московские потребители выбирают именно «Электронный рай» на Пражской.

Основными факторами роста оборота рынка бытовой техники в России в последние годы стали стремительный рост благосостояния населения и благоприятная
макроэкономическая ситуация. По данным DISCOVERY Research Group, объём рынка бытовой техники в России в 2008 году составил 10,8 миллиарда долларов.
Однако мировой финансовый кризис, ускорение темпов инфляции на потребительском рынке и замедление темпов роста денежных доходов населения привели к снижению оборота рынка бытовой техники уже во второй половине 2008 года. В итоге, в 2009 г. рынок упал на 25% до $8,1 млрд. В настоящее время рынок начал восстанавливаться, но данным исследования GfK в России, в текущем году он вряд ли продемонстрирует бурный рост: в 2010 г. ожидается около 5% роста данного рынка (по материалам http://marketing.rbc.ru/news_research/22/03/2010/562949977996081.shtml и http://planovik.ru/research/2010/03/22/3672.html)).
Объём рынка бытовой техники составляет около 60% от общего объёма рынка бытовой техники и электроники. Тем не менее, российский рынок бытовой техники продолжает считаться самым перспективным и быстрорастущим в Европе.
Несмотря на то, что ритейлеры прилагают все усилия по сокращению издержек и оптимизации расходов, цены на бытовую технику растут и наблюдается некоторое снижение потребительской активности. Эксперты считают, что если рубль ещё упадёт по отношению к ведущим мировым валютам, это может привести к росту цен и на бытовую технику. В то же время, покупатели всё ещё ограничиваются самыми необходимыми и недорогими покупками, вдумчиво выбирают и продолжают откладывать большие покупки в ожидании распродаж и более выгодных кредитов (по материалам http://marketing.rbc.ru/news_research/22/03/2010/562949977996081.shtml и http://www.e-o.ru/publisher/45817.htm).
В стоимостном выражении в структуре российского рынка бытовой техники и электроники наибольшая доля принадлежит сегменту аудио-видео техники (38,1%), немного меньше доля крупной бытовой техники – 36,4%. Доли малой бытовой техники и фототехники составляют 17,4 и 8,1% соответственно (рисунок 1).
Рисунок 1.
Структура российского рынка бытовой техники и электроники*

Основные выводы:
Рынок бытовой техники на протяжении последних лет стабильно рос. Однако мировой финансовый кризис, ускорение темпов инфляции на потребительском рынке и замедление темпов роста денежных доходов населения привели к снижению оборота рынка бытовой техник и электроники.
Покупательский спрос характеризуется самыми необходимыми и недорогими покупками, тщательным выбором и откладыванием больших покупок в ожидании распродаж и более выгодных кредитов.
В структуре российского рынка бытовой техники и электроники около трети принадлежит сегменту аудио-видео техники, почти такая же доля крупной бытовой техники. Доли малой бытовой техники и фототехники в общей структуре значительно меньше. Наибольшее сокращение в продажах наблюдалось во 2 квартале 2009 года. В 2010 году наблюдается стабильная динамика: предновогодние продажи бытовой техники традиционно высоки, а праздники февраля-марта позволили не сбавлять темпы продаж. Розничные игроки рынка бытовой техники также значительно пострадали. Почти все имеют внешние долги. Основными антикризисными мерами стали оптимизация ассортимента, ставка на среднеценовой сегмент, выпуск новинок, акции для привлечения и удержания покупателей.
Согласно прогнозу экспертов, достичь докризисных объемов рынку бытовой техники удастся лишь к 2012 году.

В России в настоящее время выпускается почти вся номенклатура бытовой электротехники и радиоэлектроники, однако преимущественно производство представляет собой лишь сборку изделия из импортируемых комплектующих.

Формально основная часть потребляемых в России холодильников, стиральных машин, телевизоров, газовых и электроплит, производится в настоящее время отечественными предприятиями. Однако большинство заводов принадлежит иностранным компаниям или осуществляет для них контрактное производство определенных моделей.

С каждым годом отечественные производители все больше уходят в тень, уступая свою долю на рынке импортным торговым маркам. Кроме того, не делается попыток поддержать отечественные производства, как это происходит в отношении производителей телекоммуникационного оборудования, где компании могут рассчитывать на налоговые льготы. Слабый интерес к отрасли со стороны правительства объясняется тем, что к наиболее высокотехнологичной отрасли бытовую технику и электронику отнести сложно, а число создаваемых производителями рабочих мест в стране не столь велико.

Если в 2009 г. доля отечественного производства составляло 4% от всего рынка бытовой техники, то сейчас доля около нуля. Ниже приведены данные российского рынка бытовой техники в 2014 г:Единая межведомственная информационно-статистическая система [Электронный ресурс]

• - Компьютеры и компьютерные комплектующие, сетевое, мультимедийное, аудиовизуальное и фотооборудование. Импорт составляет около 95%, локализация зарубежных компаний с производством в России мала. Доля национальной продукции около нуля.
• - Крупногабаритная бытовая техника - импорт 35-40%, остальное иностранные бренды с производством в России (60-65%). Доля национальной продукции около нуля.
• - Телевизионное оборудование - импорт 65-70%, локализация 30-35%.
• - Мелкогабаритная бытовая и кухонная техника - импорт 80%, локализация 15%, отечественное производство около нуля.

По данным DISCOVERY Research Group, рассмотрим объем рынка бытовой техники по следующим товарам:

Объем рынка холодильников в России в 2013-2014 гг. в среднем составил 4,25 млн. шт. или $2160,6 млн. Объем рынка морозильников типа «ларь» за 2013-2014гг. в натуральном выражении был 661,9 тыс. шт., в стоимостном выражении - $327,7 млн. В сегменте морозильных шкафов объем в среднем за 2 года составил 661,9 тыс. шт. (в натуральном выражении) или $327,7 млн. (в стоимостном выражении).

Объем импорта холодильников в Россию в 2013 году составил 1,31 млн. шт. или $432,8 млн., а в 2014 год 1,09 млн. шт. на сумму $362,6 млн. Объем экспорта холодильников из России в 2013 году составил 367,3 тыс. шт. или $87 млн., однако снизился в 2014 год -268,8 тыс. шт. на сумму $63,6 млн.

• - Объем рынка посудомоечных машин в стоимостном выражении в 2013 году составил $255,4 млн., а в 2014 году - $295,43 млн. В 2014 г. объём импорта составил $295,5 млн., что 46% от общего объёма импорта - это посудомоечные машины из Германии, 21% - из Польши, и по 11% приходится на Италию и Китай. Объём экспорта посудомоечных машин из России меньше, чем объём импорта в Россию. По данным ФТС РФ в 2014 году из России было экспортировано 127 штук посудомоечных машин общей стоимостью $63507.
• - Объем рынка пароварок в России в 2013 г. составил около 1,5 млн. шт. в натуральном выражении. Объем импорта пароварок в Россию в 2013 году составил более 500 тыс. шт., а по итогам первого полугодия 2014 года - более 200 тыс. шт. Лидирующие позиции в импорте пароварок в Россию по результатам 2013 года принадлежат торговой марке BRAND.

В импорте пароварок в Россию преобладает продукция китайского производства, на которую приходится около 65% объема импорта данного товара в стоимостном выражении. Второе место в импорте занимает продукция из Тайланда, далее - продукция немецкого производства.

В 2014 г. в Россию было поставлено около 2,37 млн. планшетов. Это на 1,4% меньше, чем за аналогичный период 2013 года. В денежном выражении рынок сократился на 33,4% в сравнении с третьим кварталом 2013 года.

По итогам 2014г. первую строчку в списке лидеров на российском рынке планшетных ПК занимает Samsung (16,9%), далее следуют Lenovo (15,5%), Apple (9,1%), ASUS (9%) и Digma (6,8%) (рисунок 2.2).

Рисунок 2.2 - Лидирующие импортные производители планшетных ПК в России, %, 2014 г.

В 2014 г. в России было продано 4,219 млн. ноутбуков, что на 32% меньше, чем в 2013 г. Сегмент российского рынка ноутбуков стал меньше на 26,9% по сравнению с показателями 2013 г., а сами поставки составили 4,87 млн. штук.

В конце 2014 г. средневзвешенные цены на ноутбуки в рублях поднялись на 13% по отношению к октябрьским, что даже больше, чем рост курса доллара в этот период, и при такой ситуации трудно было выйти на по-настоящему большие объемы продаж. Произошел «спешный слив в канал» всех имевшихся запасов на складах в связи с девальвацией рубля, отгрузки ноутбуков уже в январе 2015 г. снизились в годовом исчислении примерно на 60%.

Все розничные торговые предприятия, специализирующиеся на продаже бытовой техники и электроники, можно разделить на 3 группы: монобрендовые розничные торговые сети, мультибрендовые розничные торговые сети и частные магазины. В свою очередь, торговые сети и отдельные торговые предприятия делятся на специализированные и универсальные (рисунок 2.3).

Рисунок 2.3 - Классификация торговых предприятий на рынке бытовой техники и электроники

Монобрендовые розничные торговые сети - это розничные торговые сети, где продается товар, выпускаемый только под одной торговой маркой или брэндом. Ее владельцем может быть как непосредственно производитель этого товара (он же владелец брэнда), так и компания, владеющая только правами на реализацию. Монобренд обычно реализуется с применением различных вариантов системы франчайзинга. Монобрендовый магазин -- это бутик (или сеть бутиков), оформление которого выполнено с учетом стилистики брэнда и воспроизводится независимо от того, в какой стране организуется торговля.

Мультибрендовые розничные торговые сети - это розничные торговые сети, ассортимент которых не замыкается на какой-то одной марке, а представлен несколькими известными брендами. Несетевые торговые предприятия бытовой техники и электроники - это все торговые предприятия которые не входят в первую и вторую группу.

Ознакомится с крупными предприятиями-производителями России (таблица 2.3).

Таблица 2.3

Основные предприятия-производители бытовой техники России, 2015г.

В первом квартале 2015 г. российский рынок бытовой техники и электроники показал снижение оборота на 14,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года после взлета продаж в конце 2014 г.

Динамика объема рынка электробытовой техники и электроники в России:

Аудио и видео техника: снижение продаж основных товаров

Первый квартал 2015 года был отмечен снижением спроса на потребительскую электронику по сравнению с аналогичным периодом 2014 года. Особенно сильно снизились продажи до 50% телевизоров и навигаторов для автомобилей. Однако, потребители продолжают демонстрировать интерес к технологии UHD и, в марте 2015 года, доля UHD в обороте телевизоров превысила 9% от всех продаж. Приемники цифрового сигнала и саундбары без привода - единственные сегменты на рынке, у которых денежный оборот в рублях увеличился в первом квартале 2015 года.

Крупная бытовая техника: ужесточение конкуренции

Спрос на крупную бытовую технику в начале 2015 года характеризуется нестабильностью. После бума продаж и роста спроса в 70% в конце 2014 года сейчас спрос снизился. Оборот января был ниже прошлогоднего всего на 7%, а марта - уже более чем на 40%. Тем не менее, при укреплении рубля в последние недели наблюдается некоторое снижение цен в рознице, что может при продолжении этого процесса положительно сказаться на спросе.

Малая бытовая техника: сохраняется спрос на товары для красоты и здоровья

По итогам первого квартала 2015 года рынок малой бытовой техники продемонстрировал сокращение оборота на 11,8% и снижение спроса на -27% в штуках. Такое расхождение наблюдается ввиду значительного роста цен более чем на 20%. Наиболее стабилен спрос на товары для красоты и здоровья и кофе-машины - оборот почти на уровне 1 квартала 2014 года (20%). Несмотря на общее снижение продаж, на рынке малой бытовой техники, интернет по-прежнему демонстрирует положительные темпы прироста, что весьма поддерживает сектор МБТ в целом.

Информационные технологии: падение и деградация

После того, как изменения обменного курса рубля в конце 2014 года практически удвоили цены российского ИТ рынка, на нем остались две основные тенденции: сокращение спроса и переход от моделей среднего класса к моделям начального уровня в основных продуктовых группах. Рублевый объем продаж ИТ рынка сократился всего лишь на 20% в первом квартале, но в натуральном выражении компьютеров было продано на 40% меньше, так же как и мониторов. В первом квартале 2015 года в Россию поставлено около 1 млн. настольных и портативных ПК. Это на 43,6% меньше, нежели в первом квартале 2014 года. Компании - лидеры на рынке ПК по итогам первого квартала: Lenovo - 22,2%, Hewlett-Packard - 16,8%, Acer - 10,5%, ASUS - 8,7%, DNS - 6,3% (рис. 2.4).

Рисунок 2.4 - Лидирующие импортные производители настольных и портативных ПК в России, %, 2015 г.

Телекоммуникация: новая реальность, новые цены

В первом квартале 2015 г. рынок телекоммуникационного оборудования претерпел заметное падение спроса (почти -15%), что гораздо меньше, чем в других секторах, зато остался единственным, кто показал рост оборота (+3,7%) из-за повышения цен практически на все модели. Факты говорят сами за себя - покупатели все же платят больше за те же модели, не говоря уже о новинках.

После того, как изменение обменного курса рубля в конце 2014 года увеличили цены на электробытовую технику от 15% до 40% в зависимости от сектора. Все покупатели, которые не успели или не смогли совершить покупку в декабре прошлого года, сейчас ищут необходимую технику, не только ориентируясь на характеристики, но и на уровень цены. Дефицита товаров рознице, которого опасались покупатели, не наблюдается. Снижение спроса скорее зависит от семейного бюджета, который не стал больше GfK - источник о потребительских рынках и потребителе [Электронный ресурс].

В России количество магазинов бытовой техники, гипермаркетов и супермаркетов электроники растет с каждым годом. С появлением в городах специализированных гипермаркетов были вынуждены прекратить свое существование многие небольшие магазины бытовой техники. С приходом на рынок компаний федерального уровня начались большие перемены для региональных сетей, значительно усилилась конкуренция в отрасли.

Изменение происходит не только на уровне формата магазина, меняется и сам покупатель, его потребности и требования. Согласно маркетинговым исследованиям, для россиян на первом месте стоит все-таки стоимость бытовой техники. Сегодня потребители не готовы переплачивать за товар, а сети гипермаркетов, как правило, предлагают своим покупателям разумные цены, праздничные скидки и иные дисконтные программы.

В ходе исследования были проанализированы 10 федеральных и 35 региональных сетей, действующих в 100 городах РФ. Общая торговая площадь магазинов бытовой техники и электроники, распложенных в исследуемых городах, поделена между пятью основными игроками рынка. Лидером является сеть М. Видео, которая занимает 24%. Немного меньше - Эльдорадо, на долю которой приходится 21% площадей. На третьем месте Техносила (11%), далее - Медиа-Маркт (7%) и Эксперт (6%). Таким образом, на долю пяти крупнейших ритейлеров суммарно приходится 69% торговых площадей, занятых под магазины бытовой техники и электроники. Остальные игроки рынка, включая местные сети занимают 31%.

Разнообразие бытовой техники, представленное в нашей стране, способно удовлетворить вкусы даже самого требовательного потребителя. География поставляемой продукции весьма многообразна, а количество именитых брендов столь же велико.

Анализ развития рынка бытовой техники России позволил выявить ряд тенденций его развития:

• – зависимость от импортных поставок;
• – увеличение количества западных предприятий, работающих на территории России;
• – снижение темпов роста продаж на рынке бытовой техники и электроники;
• – сокращение продаж телефонов и смартфонов до 38-39 млн. штук (что ниже уровня аналогичного показателя 2014 г. на 20-25%);
• – переход от ценовой конкуренции к неценовой.

Для дальнейшего изменения ситуации крупными игроками разработаны и реализуются антикризисные меры:

• – оптимизация ассортимента, увеличение в ассортименте доли среднеценового сегмента и т.д.;
• – наблюдается рост продаж бытовой техники через интернет - торговлю;
• – дальнейшее продвижение крупных торговых сетей бытовой техники на региональные рынки;
• – дальнейший рост услуг основного и дополнительного сервиса;
• – рост продаж бытовой техники через мобильные приложения;
• – дальнейшее развитие мультиканальных продаж;
• – наблюдается стагнация в сегменте сотовых телефонов и смартфонов.

Прогноз развития рынка бытовой техники России на 2015 г.:

• – экономический спад и снижение покупательской активности отразится на динамике развития рынка бытовой техники, прогнозируется снижение темпов роста продаж в целом на рынке бытовой техники России;
• – дальнейшее снижение темпов роста прибыли торговых компаний на данном рынке;
• – снижение продаж в сегменте сотовых телефонов на 17-18% относительно 2014 года;
• – сокращение продаж телефонов и смартфонов до 38-39 млн. штук (что ниже уровня аналогичного показателя 2014г. на 20-25%);
• – переключение потребительских предпочтений на более дешевые модели по всем категориям бытовой техники;
• – дальнейшее усиление конкуренции на всех сегментах рынка бытовой техники;

Размер: px

Начинать показ со страницы:

Транскрипт

1 МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: апрель 2008 г. Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно в информационных целях. Информация, представленная в исследовании, получена из открытых источников или собрана с помощью маркетинговых инструментов. МА Step by Step не дает гарантии точности и полноты информации для любых целей. Информация, содержащаяся в исследовании, не должна быть прямо или косвенно истолкована покупателем, как рекомендательная к вложению инвестиций. МА Step by Step не несет ответственности за убытки или ущерб, причиненный вследствие использования информации исследования третьими лицами, а так же за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Данные материалы не могут распространяться без разрешения МА Step by Step. г. Москва

2 ОГЛАВЛЕНИЕ ОГЛАВЛЕНИЕ...2 Аннотация...3 Цель исследования...3 Описание исследования...3 Полное содержание исследования...4 Список диграмм...6 Список таблиц...7 Выдержки из исследования...8 Основные количественные характеристики рынка...8 Объем и емкость Рынка...8 Тенденции рынка...11 Тенденции по основным количественным показателям рынка...11 Тенденции на конкурентном поле

3 АННОТАЦИЯ ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ Цель исследования: является изучение текущей ситуации на рынке бытовой техники и электроники, определение основных качественных и количественных характеристик рынка. ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Задачи исследования: Охарактеризовать рынок бытовой техники и электроники Изучить общеэкономические показатели, влияющие на рынок Сегментировать продукцию по основным наименованиям Определить объем и емкость рынка в натуральном и денежном выражении Обозначить основных производителей, дистрибьюторов и розничных продавцов Описать основные принципы конкуренции, сравнить основных участников рынка по этим параметрам Выявить основные сегменты потребителей Обозначить проблемы развития рынка Кол-во страниц: 69 стр. Язык отчета: русский Отчет содержит: 18 диаграмм, 15 таблиц 3

4 ПОЛНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Введение Методологическая часть Описание типа исследования Объект исследования Цели и задачи исследования География исследования Время проведения исследования Методы сбора данных Рынок бытовой техники Макроэкономические факторы, влияющие на рынок Динамика валового внутреннего продукта Уровень инфляции Уровень доходов населения Описание влияющих Рынков Рынок торговой недвижимости Сегментация и структура рынка по основным видам продукции Основные количественные характеристики рынка Объем и емкость Рынка Темпы роста Рынка Импорт бытовой техники Производители бытовой техники Сегменты рынка бытовой техники ТВ, аудио- видеотехника Фототехника Крупная бытовая техника Мелкая бытовая техника Климатическая техника Ритейл на рынке бытовой техники Сетевые магазины Сегментация сетевых магазинов Основные игроки 4

5 Интернет-магазины Интернет-торговля бытовой техникой Основные игроки Анализ потребителей Описание потребителей Сегментация потребителей B2C рынки B2B рынки Степень активности в потреблении Продукции Потребительские предпочтения по видам, брендам Продукции Потребительские мотивации и поведение при покупке Продукции Параметры выбора места покупки Сценарий покупки Обобщающие выводы и рекомендации Факторы, благоприятствующие развитию рынка Факторы, сдреживающие развитие рынка STEP-анализ рынка Анализ рисков рынка Тенденции рынка Тенденции по основным количественным показателям рынка Тенденции на конкурентном поле Тенденции в потребительском сегменте Общие выводы по отчету 5

6 СПИСОК ДИГРАММ Диаграмма 1. Динамика и прогноз ВВП РФ за гг., млрд. руб. Диаграмма 2. Уровень инфляции и прогноз гг., % Диаграмма 3. Динамика реально располагаемых денежных доходов населения, в процентах к соответствующему периоду предыдущего года Диаграмма 4. Объемы рынка торговой недвижимости в 2007 г. Диаграмма 5. Доли сегментов различных видов продукции в стоимостном выражении, в % Диаграмма 6. Объемы различных сегментов рынка бытовой техники в 2007 г., $ млрд. Диаграмма 7. Динамика изменения объема рынка бытовой техники и электроники (включая компьютерную технику и мобильные телефоны), $ млрд. Диаграмма 8. Темпы роста рынка бытовой техники в г., % Диаграмма 9. Темпы роста различных сегментов рынка бытовой техники в 2007 г., % Диаграмма 10. Доля импорта в общем объеме рынка бытовой техники, % Диаграмма 11. Основные места покупки бытовой техники и электроники в 2006 г., % Диаграмма 12. Доли крупных сетей на рынке бытовой техники и электроники, % Диаграмма 13. Распределение населения по частоте посещения магазинов бытовой техники и электроники Диаграмма 14. Распределение потребителей по знанию различных марок бытовой техники и электроники Диаграмма 15. Распределение потребителей в центральном регионе по знанию различных марок бытовой техники и электроники Диаграмма 16. Факторы, оказывающие влияние при выборе места покупки бытовой техники Диаграмма 17. Сценарии покупки потребителей 6

7 СПИСОК ТАБЛИЦ Таблица 1. Объемы реализованных и заявленных проектов торговой недвижимости в 2007 г. Таблица 2. Сравнительная характеристика производителей бытовой техники и электроники по основным параметрам Таблица 3. Ассортиментный ряд ТВ, аудио- видеотехники различных компаний Таблица 4. Ассортиментный ряд фото и видеокамер различных компаний Таблица 5. Ассортиментный ряд крупной бытовой техники различных компаний Таблица 6. Ассортиментный ряд мелкой техники различных компаний Таблица 7. Ассортиментный ряд климатической техники различных компаний Таблица 8. Сравнительная характеристика розничных сетей Таблица 9. Сравнительные цены на различные виды продукции в сетях Диаграмма 18. Доля интернет-торговля на рынке бытовой техники в 2006 г., % Таблица 10. Перечень интернет-магазинов, появляющихся на первой странице, при запросе в крупнейших поисковых системах (в порядке очередности) Таблица 11. Сравнительная характеристика некоторых интернет-магазинов бытовой техники и электроники Таблица 12. Сравнительная характеристика цен на бытовую технику и электронику в интернет-магазинах Таблица 13. Распределение населения по величине среднедушевых денежных доходов Таблица 14. STEP-анализ факторов, влияющих на развитие рынка бытовой техники и электроники Таблица 15. Возможные риски, связанные с рынком бытовой техники и электроники 7

8 ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ По подсчетам «Step by Step», в настоящее время больше половины рынка бытовой техники в денежном выражении принадлежит сегменту аудио-видео техники, в котором порядка 60% занимают телевизоры. Около 29% занимает сегмент крупной бытовой техники, а 7% приходится на мелкую бытовую технику. Климатическое оборудование занимает 8% рынка бытовой техники. ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА ОБЪЕМ И ЕМКОСТЬ РЫНКА По данным Ассоциации РАТЭК в 2007 году объем рынка электроники и бытовой техники, исключая мобильные телефоны и компьютерную технику, в денежном выражении составил в $15 млрд. По оценке некоторых экспертов, к 2017 году объем рынка может приблизиться к $60 млрд. Рассмотрим объем основных сегментов рынка бытовой техники и электроники. ДИАГРАММА 1. ОБЪЕМЫ РАЗЛИЧНЫХ СЕГМЕНТОВ РЫНКА БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ В 2007 Г., $ МЛРД,3 $ млрд,2 1,1 0 аудио-видео техника крупная бытовая техника климатическая техника мелкая бытовая техника Источник: МА Step by Step Как видно, объем сегмента аудио и видео техники составляет $8,3 млрд. Объем 8

9 сегмента крупной бытовой техники почти в 2 раза меньше и равен $4,4 млрд. Объемы рынков климатической и мелкой бытовой техники находятся на одном уровне чуть больше $1 млрд. По данным «Техносилы», совокупный объем рынка бытовой техники и электроники, включая мобильные телефоны и компьютерную технику, по итогам 2007 года превысит $30 млрд. ДИАГРАММА 2. ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМА РЫНКА БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРОНИКИ (ВКЛЮЧАЯ КОМПЬЮТЕРНУЮ ТЕХНИКУ И МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ), $ МЛРД,7 27,5 30,0 35,0 $ млрд г г г г. Источник: компания «Техносила», 2007 г. В 2008 году по прогнозам участников рынка совокупный объем составит порядка $35 млрд. По данным Deutsche Bank, расходы жителей России на бытовую электронику достигли 5,4% общих затрат. Для сравнения: англичане потратили на бытовую технику 3,0%, японцы 2,9%. Среди причин, повлиявших на такой расклад, и более низкие цены на электронику в развитых странах, и разница в доходах. Для средней российской семьи 5,4% общих расходов в год это $180, тогда как для португальца данная сумма составляет $635. 9

10 На рынке бытовой техники выделяют следующие сегменты розничного сектора: Сетевые магазины Несетевые магазины Торговые комплексы, ярмарки, радиорынки Отделы в супермаркетах, универсамах и т.п. Интернет-магазины В 2006 году 54% россиян предпочитали покупать бытовую технику в специализированных сетевых магазинах. В их число входят жители крупных городов, люди трудоспособного возраста с образованием не ниже среднего и высоким уровнем дохода. Ритейл на рынке бытовой техники ДИАГРАММА 3. ОСНОВНЫЕ МЕСТА ПОКУПКИ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРОНИКИ В 2006 Г., % Сетевые магазины 54% Несетевые магазины 16% Отделы в супермаркетах, универсамах и т.п. 14% Торговые комплексы, ярмарки, радиорынки 8% Интернет-магазины 1% Другое 7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Источник: ROMIR Monitoring, 2006 г. 10

11 16% россиян приобретают технику в небольших специализированных магазинах, в специализированном отделе, секции супермаркета или универмага покупают технику 14% россиян. Крупные специализированные торговые комплексы, ярмарки и радио рынки популярны у 8% россиян. А 1% россиян отметили, что приобретают технику через интернет, по телефону или по каталогу. По нашим оценкам в 2007 году распределение по форматам торговли осталось примерно таким же. Можно констатировать увеличение доли интернет-продаж до 3-5%, что вызвано повышением роли Интернета в жизни россиян. Также можно прогнозировать увеличение доли покупок в сетевых магазинах до 55-60%, обусловленное бурным развитием сетей, в том числе и в регионах. Далее подробно будут проанализированы: Сетевые магазины Интернет-магазины ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА ТЕНДЕНЦИИ ПО ОСНОВНЫМ КОЛИЧЕСТВЕННЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ РЫНКА Стабильный рост рынка на уровне 10%. В последние годы рост рынка обусловлен увеличивающимися доходами населения, а также бумом потребительского кредитования. ТЕНДЕНЦИИ НА КОНКУРЕНТНОМ ПОЛЕ Торговля бытовой техникой и электроникой постепенно приобретает цивилизованные формы. В последние годы наблюдается постепенно замещение торговли на рынках сетевыми магазинами. Вытеснение небольших региональных сетей крупными федеральными сетями. Ежегодно увеличивается доля рынка, занимаемого федеральными сетями, к которым относятся МИР, М-Видео, Техносила и Эльдорадо. Увеличение количества западных компаний, работающих на территории 11

12 России Данная тенденция будет способствовать уменьшению импортируемой техники, т.к. она будет производиться на территории России, но под западным брендом и на предприятии, принадлежащем иностранцам. Доля таких предприятий со временем будет увеличиваться. Растет доля рынка электроники, занимаемого крупными гипермаркетами (Метро, Ашан и другие). Группа Компаний Step by Step работает на рынке 7 лет, осуществляет полный комплекс консалтинговых и маркетинговых услуг, создавая возможность поддержки управленческих решений и развития бизнеса своих клиентов в следующих областях: Управленческий и маркетинговый консалтинг Брендинг Маркетинговые исследования Исследования и консалтинг в недвижимости В состав Группы Компаний Step by Step входят такие подразделения, как: Step by Step Консалтинг Step by Step Исследования Step by Step Недвижимость Аналитический центр SbS Аналитика Call-центр MarketPhone Ведущие специалисты Группы Компаний Step by Step состоят в таких профессиональных организациях, как Международная Ассоциация Профессионалов в области исследований общественного мнения и маркетинга (ESOMAR), НГПК (Национальная Гильдия Профессиональных Консультантов), Гильдия Маркетологов, РАРИ (Российская Ассоциация Рыночных Исследований), Московская ТПП. 12

13 На сегодняшний день в портфеле Группы Компаний Step by Step более 300 реализованных проектов. Мы гордимся сотрудничеством с такими организациями, как ОАО "Связьинвест", РАО "ЕЭС РФ", "АйТи", Компания "Русский бисквит", ТД "Снежная королева", кофейни "Мокко", ЗАО RENOVA, группа компаний РБК, группа компаний ТЕКОН, HITACHI ltd, Honewell, ассоциации экспортеров Бразилии (APEX), ЗАО «Детский мир», Blackwood, Система Галс. 13

ЭСПРЕСС-АНАЛИЗ РЫНКА УСЛУГ ПЛАТНОЙ МЕДИЦИНЫ (ГИНЕКОЛОГИЯ И УРОЛОГИЯ) ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: декабрь 2008 г. Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно в информационных

ОБЗОР И АНАЛИЗ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА НА РЫНКЕ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ. ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: октябрь 2007 г. Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно в информационных

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ ИМПОРТА НА РЫНКЕ ТОВАРОВ ДЛЯ НОВОРОЖДЁННЫХ (НЕ ВКЛЮЧАЯ СЕГМЕНТ ОДЕЖДЫ) ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: декабрь 2007 г. Данное исследование подготовлено

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ РЫНКА ПРОДУКТОВОГО РИТЕЙЛА В ПЕРИОД КРИЗИСА ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: декабрь 2008 г. Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно

АНАЛИЗ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ НИЖНЕГО БЕЛЬЯ ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: Январь 2008 г. Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно в информационных целях.

ОБЗОР И АНАЛИЗ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно в информационных целях. Информация, представленная в исследовании,

ОБЗОР И АНАЛИЗ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА РЫНКА КОВРОВ ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: Февраль 2008 г. Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно в информационных целях. Информация,

ОБЗОР И АНАЛИЗ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА РЫНКА ОБУВИ. ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: октябрь 2007 г. Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно в информационных целях. Информация,

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ РЫНКА ЛОМБАРДОВ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: декабрь 2008 г. Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно в информационных

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РОССИЙСКОГО РЫНКА НИЖНЕГО БЕЛЬЯ ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: Январь 2008 г. Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно в информационных целях.

ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗ РЫНКА УСЛУГ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: декабрь 2008 г. Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно в информационных целях. Информация,

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА РЕМОНТНЫХ УСЛУГ ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: август 2008 г. Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно в информационных

ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗ РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ ОФТАЛЬМОЛОГИЯ ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: декабрь 2008 г. Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно в информационных целях.

ОБЗОР И АНАЛИЗ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА РЫНКА ШОКОЛАДА. ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: октябрь 2007 г. Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно в информационных целях. Информация,

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ПО МАРКЕТИНГОВОМУ ИССЛЕДОВАНИЮ РЫНОК ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ МОСКВЫ ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: июнь 2008 г. Данное исследование подготовлено МА Step by Step

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА ТЕКСТИЛЯ ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: май 2008 г. Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно в информационных целях.

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ РЫНКА EVENT-УСЛУГ ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: Февраль 2008 г. Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно в информационных целях.

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА ПИТЬЕВОЙ И МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: май 2008 г. Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ПО МАРКЕТИНГОВОМУ ИССЛЕДОВАНИЮ РЫНКА АРЕНДЫ ТЯЖЕЛОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: декабрь 2007 г. Данное исследование

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ РЫНКА ГОТОВЫХ ШТОР ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: декабрь 2007 г. Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно в информационных целях.

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ РЫНКА АВТОШКОЛ МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: сентябрь 2008 г. Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ПО МАРКЕТИНГОВОМУ ИССЛЕДОВАНИЮ РОССИЙСКОГО РЫНКА КОСМЕТИКИ ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: август 2007 г. Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ РЫНКА ТАБАКА И ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ В ПЕРИОД КРИЗИСА ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: декабрь 2008 г. Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно

ОБЗОР ТОРГОВО- РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ В Г. КРАСНОДАР ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: август 2007 г. Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно в информационных целях.

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА МЕБЕЛИ ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: апрель 2008 г. Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно в информационных

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ РОССИЙСКГО РЫНКА ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛИ (В2С- СЕГМЕНТ)ОБНОВЛЕНИЕ. ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: октябрь 2007 г. Данное исследование подготовлено МА Step by

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА УСЛУГ ПРОКАТА АВТОМОБИЛЕЙ ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: декабрь 2008 г. Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ РЫНКА НАСТЕННЫХ ПОКРЫТИЙ (ОБОИ) ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: декабрь 2007 г. Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно в информационных

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ПО МАРКЕТИНГОВОМУ ИССЛЕДОВАНИЮ РОССИЙСКОГО РЫНКА КОВРОВЫХ ПОКРЫТИЙ. ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: август 2007 г. Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА ПИВА ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: ноябрь 2008 г. Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно в информационных целях.

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ РЫНКА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННОЙ И БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: Март 2008 г. Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно

ТИПОВОЙ БИЗНЕС-ПЛАН ОТКРЫТИЯ ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКОГО МАГАЗИНА В РЕГИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно в информационных целях. Информация,

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ РЫНКА АВТОЗАПРАВОЧНЫХ СТАНЦИЙ МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ (АЗС) ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: апрель 2008 г. Данное исследование подготовлено МА Step

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ПО МАРКЕТИНГОВОМУ ИССЛЕДОВАНИЮ РЫНКА ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОВ ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: июнь 2006 г. Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно в информационных

РОССИЙСКИЙ РЫНОК РОЗНИЧНЫХ ПРОДУКТОВЫХ СЕТЕЙ ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Данное исследование подготовлено ГК Step by Step исключительно в информационных целях. Информация, представленная в исследовании, получена

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА СОКОВ ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: март 2008 г. Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно в информационных целях.

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: апрель 2008 г. Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно в информационных

ОБЗОР И АНАЛИЗ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА РЫНКА СЫРОВ. ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: октябрь 2007 г. Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно в информационных целях. Информация,

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ МОСКОВСКОГО РЫНКА КАРТИНГА ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: март 2008 г. Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно в информационных

РОССИЙСКИЙ РЫНОК ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ 2016 ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА (ВЫПУСК 4) ДЕМО ВЕРСИЯ Данное исследование подготовлено ГК Step by Step исключительно в информационных целях. Информация, представленная в исследовании,

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ РОССИЙСКГО РЫНКА ИНТЕРНЕТ-ПРОВАЙДЕРОВ (ОБНОВЛЕНИЕ, НОЯБРЬ 2007 ГОД) ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: ноябрь 2007 г. Данное исследование подготовлено МА Step

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА ОДЕЖДЫ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: ноябрь 2008 г. Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно

АНАЛИЗ РЫНКА РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ: МАГАЗИНЫ ЭЛЕКТРОНИКИ И БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: декабрь 2006 г. Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно в информационных

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ КНИЖНОГО РЫНКА РОССИИ ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: август 2008 г. Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно в информационных целях.

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА БУМАЖНЫХ САНИТАРНО- ГИГИЕНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ (БУМАЖНЫЕ ПЛАТОЧКИ, САЛФЕТКИ, ТУАЛЕТНАЯ БУМАГА) ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: апрель 2008г.

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ПО МАРКЕТИНГОВОМУ ИССЛЕДОВАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ПИВНЫХ РЕСТОРАНОВ Г.МОСКВЫ ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: Май 2006 г. Данное исследование подготовлено

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ РЫНКА УСЛУГ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: январь 2008 г. Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ПО МАРКЕТИНГОВОМУ ИССЛЕДОВАНИЮ РОССИЙСКОГО РЫНКА КОСМЕТИКИ ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: апрель 2006 г. Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ПО МАРКЕТИНГОВОМУ ИССЛЕДОВАНИЮ РЫНКА РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ: АПТЕКИ ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: октябрь 2006 г. Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ РЫНКА ОТДЫХА ПОДМОСКОВЬЯ ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: январь 2008 г. Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно в информационных

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ РОССИЙСКГО РЫНКА ОДЕЖДЫ ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: декабрь 2007 г. Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно в информационных

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ РЫНКА ДОМАШНЕГО ПЕРСОНАЛА ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: январь 2008 г. Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно в информационных

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ПО МАРКЕТИНГОВОМУ ИССЛЕДОВАНИЮ РОССИЙСКОГО КИНОРЫНКА ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: октябрь 2007 г. Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно в информационных

АНАЛИЗ РЫНКА РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ: СЕТИ КОСМЕТИКИ И ПАРФЮМЕРИИ ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: сентябрь 2007 г. Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно в информационных

АНАЛИЗ РЫНКА РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ: ПРОДУКТОВЫЕ СЕТИ ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: ноябрь 2007 г. Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно в информационных целях. Информация,

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: декабрь 2007 г. Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно в информационных

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА ЦЕМЕНТА ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: май 2008 г. Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно в информационных целях.

РОССИЙСКИЙ РЫНОК БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРОНИКИ ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно в информационных целях. Информация, представленная в исследовании,

АНАЛИЗ РЫНКА РОЗНИЧНЫХ СЕТЕЙ САЛОНОВ СОТОВОЙ СВЯЗИ ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: февраль 2006 г. Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно в информационных целях. Информация,

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ПО МАРКЕТИНГОВОМУ ИССЛЕДОВАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЬКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ РЕСТОРАНОВ В Г. МОСКВА ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: апрель 2006 г. Данное исследование подготовлено

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА АВТОЗАПЧАСТЕЙ ДЛЯ ИМПОРТНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: Январь 2008 г. Данное исследование подготовлено МА Step by Step

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ПО МАРКЕТИНГОВОМУ ИССЛЕДОВАНИЮ РОССИЙСКОГО РЫНКА ПРОДУКТОВ БЫСТРОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: Январь 2008 г. Данное исследование подготовлено МА Step

ТИПОВОЙ БИЗНЕС-ПЛАН ОТКРЫТИЕ МИНИ-ГОСТИНИЦЫ ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно в информационных целях. Информация, представленная в исследовании, получена

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА САНТЕХНИКИ ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: декабрь 2008 г. Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно в информационных

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА КОЛГОТОК И ЧУЛОЧНО-НОСОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: Февраль 2008 г. Данное исследование подготовлено МА Step by Step

РОССИЙСКИЙ РЫНОК МАТРАСОВ ДАННЫЕ 2013-2014 ГГ. ПРОГНОЗ ДО 2020 ГОДА. ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно в информационных целях. Информация, представленная

Название отчета КАБИНЕТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РОССИЙСКОГО РЫНКА НАРУЧНЫХ ЧАСОВ Название компанииисполнителя Группа компаний Step by Step Дата выхода отчета 11.09.2013 Количество страниц 112 стр. Язык отчета

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ПО МАРКЕТИНГОВОМУ ИССЛЕДОВАНИЮ РЫНКА РЕМОНТНЫХ УСЛУГ РОССИИ ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: июнь 2006 г. Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ПО МАРКЕТИНГОВОМУ ИССЛЕДОВАНИЮ АНАЛИЗ РЫНКА ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ В РОССИИ ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: январь 2006 г. Данное исследование подготовлено МА Step by

РОССИЙСКИЙ РЫНОК НОВОГОДНИХ ПОДАРКОВ ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно в информационных целях. Информация, представленная в исследовании, получена из

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ПО МАРКЕТИНГОВОМУ ИССЛЕДОВАНИЮ РОССИЙСКОГО РЫНКА ШОКОЛАДНОЙ ПРОДУКЦИИ (ОБНОВЛЕНИЕ) ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: апрель 2007 г. Данное исследование подготовлено МА Step

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА УСЛУГ ЭКСПРЕСС-ДОСТАВКИ ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: август 2008 г. Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно

Название отчета РОССИЙСКИЙ РЫНОК МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ Название компании-исполнителя Группа компаний Step by Step Дата выхода отчета 19.08.2012 Количество страниц 102 стр. Язык отчета русский Стоимость (руб.)